Registro de cambios
Nos complace compartir las últimas mejoras de nuestra plataforma. Cada mejora se ha diseñado teniendo en cuenta la eficiencia del usuario y los resultados empresariales. A continuación encontrará no sólo lo que ha cambiado, sino también por qué importa y qué esperar en términos de productividad.
Ventas
¿Por qué? Agilice su proceso de ventas y haga un seguimiento más procesable e informado.
Qué esperar: Tiempos de respuesta más rápidos, mejor visibilidad de las oportunidades y colaboración más fluida.
- Añadir una tarea: Asigne tareas dentro de los tratos para garantizar acciones oportunas.
- Recopile información con un formulario: Estandarice la captación de clientes potenciales y reduzca las idas y venidas.
Catálogo de productos
¿Por qué? Un catálogo mejor estructurado significa menos tiempo buscando y más tiempo vendiendo o analizando.
Qué esperar: Mejor capacidad de descubrimiento, menos errores en la selección de productos y presentaciones más fluidas a los clientes.
Cartera
¿Por qué? Proporcione a asesores y clientes una mayor visibilidad del rendimiento de la cartera.
Qué esperar: Mayor seguridad en la toma de decisiones y reducción del análisis manual de datos.
Banco AI
¿Por qué? Automatice las sugerencias inteligentes para apoyar el asesoramiento al cliente, ahorrando horas de investigación.
Qué esperar: Recomendaciones más inteligentes, reducción de los análisis manuales y orientación financiera proactiva.
Informes trimestrales
¿Por qué? Ahorre tiempo elaborando informes y aumente la precisión de los datos.
Qué esperar: Informes más fáciles de generar, más perspicaces y listos para los interesados en cuestión de minutos.
Métricas de riesgo
¿Por qué? Identifique al instante los riesgos de la cartera y actúe antes de que los problemas se agraven.
Qué esperar: Menos sorpresas, supervisión automatizada y mejor preparación para el cumplimiento.
Automatización
¿Por qué? Elimine el trabajo manual repetitivo y céntrese en lo importante.
Qué esperar: Aumento de la capacidad del equipo, mejora del cumplimiento de los acuerdos de nivel de servicio y agilización de las operaciones.
Proceso de aprobación
¿Por qué? Aportar estructura y responsabilidad a las decisiones que necesitan supervisión.
Qué esperar: Menos cuellos de botella, mejores pistas de auditoría y aprobaciones más rápidas.
Solicitudes de viaje
¿Por qué? Simplifique el modo en que los empleados solicitan y realizan el seguimiento de los viajes de negocios.
Qué esperar: Planificación centralizada de viajes, control presupuestario y transparencia.
Gestión de agentes
¿Por qué? Asegúrese de que las personas adecuadas disponen de los permisos y las herramientas de rendimiento adecuadas.
Qué esperar: Mayor facilidad de incorporación de agentes, seguimiento del rendimiento y menos problemas de acceso.
Marketing
¿Por qué? Ayuda marketing los equipos ejecutan más rápido y realizan un mejor seguimiento en todos los canales.
Qué esperar: Campañas más puntuales, mejor seguimiento de la participación y menor tiempo de preparación de las campañas.
- Añada una cita: Agilice la programación de citas de los clientes mediante formularios de reserva integrados.
- Añadir rutas: Editor visual para diseñar recorridos de marketing de varios pasos.
- Campañas de correo electrónico y SMS: Lanza campañas más rápido con plantillas y análisis mejorados.