Portal del inversor InvestGlass:
Potenciar la excelencia en la gestión de patrimonios
Acceso sin fisuras, decisiones informadas, control total
Cuadro de mandos para gestores patrimoniales e inversores HNW
El portal del inversor InvestGlass cuenta con un completo panel de control que ofrece a los clientes una visión general de su situación financiera. Permite supervisar fácilmente el rendimiento de la cartera, la asignación de activos y las transacciones recientes. Este intuitivo panel de control garantiza que los clientes puedan mantenerse informados y tomar decisiones rápidas y fundamentadas sobre sus inversiones.
Gestión de carteras
Nuestras herramientas de gestión de carteras permiten a los clientes gestionar sus inversiones con eficacia. Los clientes pueden seguir el rendimiento, evaluar la exposición al riesgo y tomar decisiones informadas. Esta función ayuda a los gestores de patrimonios, bancos y family offices a garantizar una gestión óptima de las carteras y su adecuación a los objetivos financieros y la tolerancia al riesgo de los clientes.
Informes sobre resultados y riesgos
InvestGlass ofrece funciones detalladas de elaboración de informes de rendimiento, que permiten a los clientes generar informes personalizables. Estos informes proporcionan información sobre el rendimiento histórico, comparaciones de referencia y análisis. Esta transparencia ayuda a los clientes a comprender mejor sus inversiones y a tomar decisiones con conocimiento de causa, aumentando la confianza y la satisfacción.
Herramientas de planificación financiera
El portal incluye sólidas herramientas de planificación financiera que apoyan la planificación basada en objetivos para la jubilación, la educación, la planificación patrimonial y otros objetivos financieros. Los clientes pueden elaborar estrategias y realizar un seguimiento de su progreso hacia objetivos a largo plazo, asegurándose de que mantienen el rumbo para alcanzar sus aspiraciones financieras con la orientación de sus asesores.
Herramientas de comunicación seguras
InvestGlass garantiza una comunicación segura y directa entre los clientes y sus asesores. Esta característica mantiene la confidencialidad y el cumplimiento, proporcionando asesoramiento y apoyo oportunos. Las herramientas de comunicación segura mejoran las relaciones con los clientes y garantizan que la información crítica se intercambie de forma segura y eficiente.