بوابة المستثمر InvestGlass:
تمكين التميز في إدارة الثروات
وصول سلس، وقرارات مستنيرة، وتحكم مطلق
لوحة التحكم لمدير الثروات والمستثمرين من أصحاب الثروات الكبيرة
تتميز بوابة المستثمر InvestGlass بلوحة تحكم شاملة توفر للعملاء نظرة عامة على وضعهم المالي. فهي تتيح سهولة مراقبة أداء المحفظة وتخصيص الأصول والمعاملات الأخيرة. تضمن لوحة التحكم البديهية هذه للعملاء البقاء على اطلاع دائم واتخاذ قرارات سريعة ومستنيرة بشأن استثماراتهم.
إدارة المحافظ الاستثمارية
تعمل أدوات إدارة المحافظ الاستثمارية لدينا على تمكين العملاء من إدارة استثماراتهم بكفاءة. يمكن للعملاء تتبع الأداء وتقييم التعرض للمخاطر واتخاذ قرارات مستنيرة. تساعد هذه الميزة مديري الثروات والبنوك والمكاتب العائلية على ضمان الإدارة المثلى للمحفظة ومواءمتها مع الأهداف المالية للعملاء ومدى تحملهم للمخاطر.
الإبلاغ عن الأداء والمخاطر
تقدم InvestGlass إمكانات إعداد تقارير الأداء التفصيلية، مما يسمح للعملاء بإنشاء تقارير قابلة للتخصيص. توفر هذه التقارير رؤى حول الأداء التاريخي والمقارنات المعيارية والتحليلات. تساعد هذه الشفافية العملاء على فهم استثماراتهم بشكل أفضل وتدعم عملية اتخاذ القرارات المستنيرة، مما يعزز الثقة والرضا.
أدوات التخطيط المالي
تشتمل البوابة على أدوات تخطيط مالي قوية تدعم التخطيط القائم على الأهداف للتقاعد والتعليم والتخطيط العقاري والأهداف المالية الأخرى. يمكن للعملاء وضع الاستراتيجيات وتتبع تقدمهم نحو تحقيق أهدافهم طويلة الأجل، مما يضمن بقاءهم على المسار الصحيح لتحقيق تطلعاتهم المالية بتوجيه من مستشاريهم.
أدوات الاتصال الآمن
تضمن InvestGlass التواصل الآمن والمباشر بين العملاء ومستشاريهم. تحافظ هذه الميزة على السرية والامتثال، وتقدم المشورة والدعم في الوقت المناسب. تعمل أدوات الاتصال الآمنة على تعزيز العلاقات مع العملاء وتضمن تبادل المعلومات الهامة بأمان وكفاءة.