El CRM suizo diseñado para servicios financieros
InvestGlass ayuda a las instituciones financieras a aumentar la eficiencia de las ventas, al tiempo que garantiza el cumplimiento y protege los datos de los clientes.
Simplifica tu flujo de trabajo de principio a fin
Gestiona la incorporación, el ciclo de vida del cliente, la supervisión de la cartera y el marketing dentro de una plataforma suiza unificada, reduciendo la complejidad y mejorando el control operativo.
CRM flexible con alojamiento suizo
Aloje datos de clientes de forma segura en Suiza o en su propia infraestructura mientras equipa a sus equipos con un sistema optimizado que mejora la colaboración y garantiza el control total de los datos.
Automatización para Operaciones Eficientes
Automatiza flujos de trabajo, notificaciones y el intercambio de datos entre equipos y sistemas para reducir las tareas manuales, mejorar la precisión y mantener las operaciones funcionando sin problemas.
Incorporación Digital y Cumplimiento
Simplifique la incorporación de clientes con formularios digitales y gestión automatizada de documentos, reduciendo la carga administrativa y garantizando el cumplimiento de los requisitos normativos.
Gestión de Ventas y Pipeline
Realiza el seguimiento de todo tu ciclo de ventas con embudos estructurados que exigen el seguimiento de actividades, mejoran la precisión de las previsiones y ayudan a los equipos a cerrar acuerdos de manera más eficiente.
Sistema de gestión de carteras (PMS)
Vaya más allá de las capacidades tradicionales de CRM con la gestión de carteras integrada, lo que le permite supervisar el rendimiento, gestionar los activos de los clientes y conectarse sin problemas a bancos y corredores.