8 sencillos consejos para crear mejores formularios de incorporación con InvestGlass

InvestGlass es el mejor creador de formularios de onboarding en Internet, y es por una razón. Nuestra plataforma ha ayudado a más de 80 empresas a crear mejores formularios, conseguir más conversiones y ganar más dinero, todo ello en menos tiempo del que habrías empleado en hacerlo tú mismo con herramientas de formularios independientes.

Aquí tienes 8 consejos que te ayudarán a hacer lo mismo.

1. Haz que tu formulario -herramientas digitales- sea lo más breve y sucinto posible.

A la hora de diseñar formularios digitales, es fundamental que sean concisos y fáciles de usar para aumentar el porcentaje de cumplimentación. Los estudios indican que reducir el número de preguntas abiertas de 10 a 1 puede aumentar las tasas de finalización de 78% a 88%.

Además, la incorporación de contenidos de vídeo puede aumentar la participación y la confianza de los usuarios, haciendo que el proceso de cumplimentación del formulario sea más interactivo e informativo. Asegurarse de que los encuestados entienden el propósito de cada pregunta y utilizar un lenguaje claro y sencillo mejora aún más la experiencia del usuario.

2. Mantenga las preguntas relevantes para lo que está buscando

Asegúrate de que tus preguntas sean breves y, si lo crees necesario, puedes añadir también una descripción. No, sólo utiliza una descripción cuando creas que los inversores, empleados, Los nuevos prospectos necesitarían entender una pregunta para aclarar la ambigüedad. El formulario está hecho para los formularios básicos para recoger la respuesta, sino también para construir su propio robo advisor.

3. Utilizar un lenguaje claro, directo y fácil de entender.

También puedes utilizar emoji's, los emojis son útiles para transmitir una emoción o incluso cargar una reunión. Darán una entonación que el texto podría no revelar.

Obviamente, si está utilizando formularios para Sirius y el embarque como los bancos que no puede ser excitado por hace marketing trucos. Ahora bien, esto también puede mostrar otra cara de su marketing. ¿Por qué no intentarlo?

4. Incluir la opción de no responder a ninguna pregunta si se siente incómodo o irrelevante.

Si se trata de una pregunta que puede ser difícil de responder, le sugerimos que utilice el botón de opción o el trabajo hacia abajo con respuestas fijas. Esto evitará que los clientes duden en terminar el formulario o que contesten con una respuesta vaga.

5. Ofrecer incentivos para rellenar los formularios, como descuentos en futuras compras o envíos gratuitos. 

Puede animar a la gente a terminar el cuestionario con algo que a mitad de camino, tablones cerca del final. Sea cual sea su cuestionario, no debería tardar más de 15 minutos en responderse.

6. Aloja la plataforma de herramientas digitales de incorporación donde necesites que estén

InvestGlass ofrece herramientas de incorporación a portales digitales que pueden alojarse directamente en su WordPress sitios web, sino también en cualquier otro WIX o Drupal. InvestGlass ofrece también su propio portal de clientes incorporación digital solución.

Si desea conectarse a través de correo electrónico, puede utilizar el sistema de correo electrónico de InvestGlass para enviar los formularios incrustados en cada correo electrónico individual. Así es, ¡cada correo electrónico estará vinculado a un formulario individual!

7. Aprovechar el portal de clientes InvetGlass - #1 Swiss Based CRM

Se trata de hacer la pregunta adecuada al cliente adecuado en el momento oportuno. Recoger las opiniones de los visitantes, abrir cuentas bancarias, dar de alta a nuevos empleados. Todos esos formularios pueden crearse en cuestión de minutos con Investglass. Investglass es una empresa con sede en Suiza CRM significa que todos los datos permanezcan en el servidor de conmutación. To mejor es que ahorrarás papel.

8. Del envío de formularios a la automatización

Una vez recopiladas todas esas respuestas quieres activar otra funcionalidad que quieres desencadenar un proceso empresarial. InvestGlass tiene funciones de automatización y potentes herramientas de productividad que se activan una vez que sus visitantes, sus inversores envían sus respuestas. Por ejemplo, una vez que envíe un formulario que desea que este cliente firma con una firma electrónica de autenticación de 2 factores o desea establecer la perspectiva con una tubería de ventas para iniciar el viaje del cliente... Esto es simple y fácil de construir con InvestGlass y soluciones de nuestros socios.

Después de recopilar esa información, la función de automatización también puede analizar los datos recopilados y compartir alertas con su jefe de ventas o jefe de cumplimiento si un campo está activando una señal de riesgo. Esto es muy útil si está realizando una comprobación de sanciones KYC PEP. Podemos conectar con una herramienta llamada Polixis para la automatización de procesos robóticos. El formulario InvestGlass incluirá: guardar, revisar, acceso remoto en cualquier navegador de dispositivo, enlace de pagos, puntuación, rendimiento y funcionalidades analíticas. Nuestra tecnología es un CRM suizo puro. PMS.

Ahora que ya sabe cómo hacer que los formularios sean más atractivos y eficaces, es hora de ensuciarse las manos. ¿Preparado? Vamos a captar esos correos electrónicos. Para ello, necesitamos un formulario para las personas que están interesadas en saber de nosotros acerca de los productos o servicios que podrían estar buscando, así como una de estas versiones especiales en función de lo que su negocio se trata: boletín de suscripción (boletines de noticias), la generación de plomo (clientes potenciales de ventas) o consultas de servicio al cliente.