Optimieren Sie Ihre Arbeitsabläufe mit dem InvestGlass Approval Process Tool

Die Einführung eines automatisierten Genehmigungsverfahrens kann die betriebliche Effizienz erheblich steigern. Branchenberichte zeigen, dass Mitarbeiter im Durchschnitt 4 Stunden pro Woche Verwaltung der Genehmigungen, während die Manager bis zu 20% ihrer Zeit zur Prüfung und Genehmigung von Anträgen. 

Durch die Automatisierung dieser Arbeitsabläufe können Unternehmen manuelle Eingriffe reduzieren, Fehler minimieren und die Entscheidungsfindung beschleunigen, was zu einer höheren Produktivität und optimierten Abläufen führt.

Effiziente Genehmigungsverfahren sind für die Aufrechterhaltung der Produktivität und die Gewährleistung der Einhaltung von Vorschriften unerlässlich. Wir freuen uns über die Einführung der InvestGlass Tool für den Genehmigungsprozess, die jüngste Ergänzung unserer Suite von Swiss Cloud-Lösungen zur Automatisierung und Rationalisierung Ihrer Genehmigungsabläufe.

Ganz gleich, ob Sie Genehmigungen für Kontakte, Konten, Dokumente oder andere geschäftskritische Elemente verwalten, dieses leistungsstarke Tool bietet einen flexiblen, sicheren und in hohem Maße anpassbaren Ansatz für die Entscheidungsfindung.

Warum Ihr Unternehmen ein automatisiertes Genehmigungsverfahren braucht

Manuelle Genehmigungsverfahren sind oft langsam, fehleranfällig und führen zu Kommunikationspannen. Ihr Unternehmen kann diese Probleme beseitigen, indem es die Arbeitsabläufe automatisiert - vom ersten Antrag bis zur endgültigen Entscheidung. Hier erfahren Sie, warum Ihr Unternehmen ein Upgrade auf ein automatisiertes Genehmigungssystem in Betracht ziehen sollte:

• Reduzieren Sie manuelle Fehler: Eliminieren Sie das Risiko verpasster Schritte und falscher Kommunikation.
• Verbesserung von Transparenz und Rechenschaftspflicht: Jede Aktion wird nachverfolgt und dokumentiert, um eine vollständige Transparenz zu gewährleisten.
• Sparen Sie Zeit und steigern Sie die Effizienz: Automatisieren Sie sich wiederholende Aufgaben, reduzieren Sie Engpässe und ermöglichen Sie Ihrem Team, sich auf strategischere Aktivitäten zu konzentrieren.

Hauptmerkmale des InvestGlass-Genehmigungsprozesses

1. Verwaltung von Genehmigungsregeln mit anpassbaren Bedingungen

Die Erstellung und Verwaltung von Genehmigungsregeln ist einfach und lässt sich an Ihre geschäftlichen Anforderungen anpassen. Definieren Sie benutzerdefinierte Genehmigungsregeln, legen Sie Zielobjekte (Kontakte, Konten, Dokumente) fest und weisen Sie Genehmiger zu. Sie können sogar bestimmte Bedingungen festlegen, um automatisierte Workflows auszulösen, z. B. eine Genehmigung nur dann einleiten, wenn ein Kunde als politisch exponierte Person (PEP) gekennzeichnet ist. Auf diese Weise wird sichergestellt, dass Ihre Genehmigungen stets mit Ihren operativen Zielen übereinstimmen.

2. Flexible Zulassungsketten: Serien- oder Parallelzulassungen

Egal, ob Sie eine einstufige Genehmigung oder eine komplexe Kette mit mehreren Abteilungen benötigen, InvestGlass bietet flexible Optionen für serielle und parallele Genehmigungen. Richten Sie Sequenzen ein, bei denen jeder Schritt vor dem nächsten abgeschlossen sein muss, oder ermöglichen Sie gleichzeitige Genehmigungen, um den Prozess zu beschleunigen.

3. Genehmigungsmanagement für nahtlose Zusammenarbeit

InvestGlass ermöglicht es Ihnen, Genehmiger aus bestimmten Teams oder Abteilungen zu benennen, um sicherzustellen, dass in jeder Phase die richtigen Beteiligten beteiligt sind. Über die intuitive Benutzeroberfläche können Sie Genehmigungsrollen und -zuständigkeiten leicht ändern und so eine effizientere Zusammenarbeit und Entscheidungsfindung fördern.

4. AG Grid Control Page für Echtzeitüberwachung

Die AG Grid-gesteuerte Kontrollseite bietet eine leistungsstarke Schnittstelle zur Verwaltung und Überwachung aller Genehmigungsprozesse in Echtzeit. Filtern, sortieren und suchen Sie Genehmigungsanfragen nach Kriterien wie Genehmiger, Status oder Abteilung. Mit AG Grid können Sie Änderungen direkt im Raster vornehmen und alle Aktionen in einer vollständig nachvollziehbaren Umgebung verfolgen, was Effizienz und Transparenz im Genehmigungsworkflow gewährleistet.

5. Automatisierte Kommunikation: In jeder Phase auf dem Laufenden bleiben

InvestGlass automatisiert Benachrichtigungen und Kommunikation während des gesamten Genehmigungsverfahren. Wählen Sie zwischen In-App-Nachrichten, E-Mail-Benachrichtigungen oder beidem, und passen Sie Vorlagen mit dynamischen Variablen für eine personalisierte Kommunikation an. Halten Sie alle Beteiligten in jeder Phase auf dem Laufenden, mit Echtzeit-Updates und Erinnerungen, um Verzögerungen und Missverständnisse zu vermeiden.

6. Einfrieren von Dokumenten für verbesserte Kontrolle

Um unbefugte Änderungen während des Genehmigungsprozesses zu verhindern, bietet InvestGlass eine Funktion zum Einfrieren von Dokumenten. Sobald eine Genehmigung eingeleitet wird, werden alle zugehörigen Dokumente gesperrt, um sicherzustellen, dass keine Änderungen vorgenommen werden können, bis der Prozess abgeschlossen ist. Dies garantiert Integrität und Compliance während des gesamten Genehmigungszyklus.

7. Sicherheit und Compliance: Schweizer Datenschutzstandards

InvestGlass stellt sicher, dass Ihre Genehmigungsdaten in Übereinstimmung mit den Schweizer Datenschutzstandards sicher gespeichert werden. Jede Genehmigungsaktion wird protokolliert und bietet einen klaren Prüfpfad für Einhaltung von Rechtsvorschriften und die interne Berichterstattung.

Wie funktioniert das InvestGlass Approval Process Tool?

Schritt 1: Erstellen Sie Ihre Genehmigungsregel

• Navigieren Sie zum Abschnitt Genehmigungsregeln in Ihren Kontoeinstellungen.
• Klicken Sie auf Neue Zulassungsvorschrift um die Einrichtung zu starten.
• Definieren Sie die Regel, das Zielobjekt und weisen Sie Genehmigende zu.

Schritt 2: Bedingungen und Kommunikationspräferenzen festlegen

• Wählen Sie die Bedingungen aus, die erfüllt sein müssen, damit die Genehmigung erteilt werden kann.
• Richten Sie Benachrichtigungen und Kommunikationseinstellungen ein, um alle Beteiligten auf dem Laufenden zu halten.

Schritt 3: Starten und Verwalten des Genehmigungsprozesses

• Einmal definiert, läuft der Genehmigungsprozess automatisch nach den von Ihnen festgelegten Regeln ab.
• Verwenden Sie die AG Grid-Kontrollseite, um Genehmigungen in Echtzeit zu verfolgen und zu verwalten und so eine vollständige Rückverfolgbarkeit aller durchgeführten Maßnahmen zu gewährleisten.

InvestGlass - Ihr Partner bei der Rationalisierung von Genehmigungen

InvestGlass ist bestrebt, effiziente, sichere und in der Schweiz entwickelte Lösungen anzubieten, die Ihre Arbeit vereinfachen. Geschäftsabläufe. Die Tool für den Genehmigungsprozess wurde entwickelt, um Ihre Arbeitsabläufe zu automatisieren, die Zusammenarbeit im Team zu verbessern und die Einhaltung gesetzlicher Vorgaben zu gewährleisten.

Die Automatisierung Ihrer Genehmigungsprozesse mit InvestGlass spart nicht nur Zeit, sondern sorgt auch für mehr Effizienz und Compliance in Ihrem Betrieb. Nutzen Sie die Leistungsfähigkeit des InvestGlass Tool für den Genehmigungsprozess und übernehmen Sie die Kontrolle über Ihre Arbeitsabläufe wie nie zuvor.