CRM til islamisk finans
InvestGlass leverer et CRM-værktøj, der er specielt designet til islamiske finansinstitutioner. Det indeholder skabeloner, regler og bestemmelser, som kan automatiseres og tilpasses for at strømline processerne.
Forenkle din arbejdsgang
Fra start til slut
Vi præsenterer det første schweiziske CRM til islamisk finansiering, der strømliner onboarding, porteføljestyring og markedsføring. Vær på forkant med den hurtigt voksende branche med et CRM, der forbedrer effektiviteten og giver mange fordele.
Automatiserede arbejdsgange
InvestGlass tilbyder stærke automatiseringsfunktioner til islamiske finansvirksomheder, herunder e-mailkampagnesystemer, der sikrer overholdelse af GDPR med detaljerede revisionsspor, der registrerer kundernes samtykke og præferencer. Få detaljerede rapporter om kampagnens resultater, og send målrettede, personlige beskeder til kunderne i deres indbakker. Automatiser dine marketingkampagner, og strømlin din virksomhed med InvestGlass.
Fleksibel CRM
Vores CRM til islamisk finansiering organiserer kundeoptegnelser, integrerer med banksystemet og strømliner digital onboarding for forskellige forretningstyper. Opbyg stærke relationer med sikker Swiss Cloud-lagring, og øg effektiviteten med porteføljestyringsværktøjet InvestGlass.
Digital onboarding
InvestGlass tilbyder sharia-kompatibel digital onboarding til travle investorer. Opret onlineformularer, indsaml elektroniske underskrifter, og forenkl processen uden at printe eller sende formularer. Spar tid og strømlin onboarding med dette værdifulde værktøj.
Salgspipeline og aftaler
Forbedr salgsprognoser og forstå processen med InvestGlass' pipeline-funktionalitet. Overvåg hver aftale fra start til slut, få værdifuld indsigt og planlæg med sikkerhed for fremtidig vækst.
Ud over det schweiziske CRM - udnyt et komplet PMS
InvestGlass tilbyder et komplet porteføljestyringssystem (PMS) med funktioner, der er skræddersyet til islamiske finansfolk, i modsætning til traditionelle CRM-løsninger, der mangler porteføljestyringsfunktioner. Du kan nemt forbinde PMS med dine bankers og mægleres kilder for at få en strømlinet styring af porteføljer og kundedata og vurdere resultater i forhold til sammenlignelige virksomheder.
- Nøglefærdig hosting i Schweiz eller på din lokale server
- Indbygget skabelon til finansielle institutioner
-
Fang flere leads
- Hjælp dig med at lukke aftaler hurtigere
- Respekter de lovgivningsmæssige rammer
- Automatiser salgsopgaver
- Understøt din kundekommunikation
- Opret tilpassede salgsrapporter
