CRM til finansielle tjenester
InvestGlass er en stærk platform, der hjælper dig med at maksimere din salgseffektivitet. Den giver dig mulighed for nemt at administrere investeringsmuligheder, overholde regler og beskytte dine kunders persondata.
Forenkle din arbejdsgang
Fra start til slut
Den første schweiziske CRM til at styre digital onboarding, livscyklusstyring, porteføljestyring og marketingkampagner fra start til slut.
Fleksibel CRM
Host dine investorers data på schweiziske servere eller hos dig.
InvestGlass giver dig og dit team værktøjerne til at skabe en strømlinet arbejdsgang.
Automatiserede arbejdsgange
CRM-software giver mulighed for automatiserede arbejdsgange, e-mailnotifikationer og -opdateringer samt datadeling mellem rådgivere, kunder og andre forretningssystemer.
Digital onboarding
Strømlin kundens onboardingproces med digitale formularer og automatiseret dokumenthåndtering.
Automatiser compliance-tjek og reducer manuel dataindtastning.
Salgspipeline og aftaler
En pipeline bruges til at overvåge din salgs- og produktcyklus. Den håndhæver registrering af kontaktrapporter og hjælper dig med at forudsige fremtidige salg.
Ud over det schweiziske CRM - udnyt et komplet PMS
Traditionelle CRM-løsninger har ikke de nødvendige funktioner til at hjælpe finansfolk med at administrere porteføljer, opbevare kundedata eller vurdere deres præstationer i forhold til andre. InvestGlass tilbyder et komplet PMS, der er klar til at blive forbundet med dine banker og mægleres kilder.
- Nøglefærdig hosting i Schweiz eller på din lokale server
- Indbygget skabelon til finansielle institutioner
-
Fang flere leads
- Hjælp dig med at lukke aftaler hurtigere
- Respekter de lovgivningsmæssige rammer
- Automatiser salgsopgaver
- Understøt din kundekommunikation
- Opret tilpassede salgsrapporter
