Den schweiziske CRM har tillid til AI, og data er på én integreret platform.
Kick til din forretningsproces og marketingautomatisering
InvestGlass-automatisering strømliner gentagne forretningsopgaver som pleje af leads og indsamling af kundedata. Den schweiziske sky øger performance management og medarbejdernes produktivitet i mange organisationer.
Godkendelsesproces til håndtering af komplekse institutioner
InvestGlass's godkendelsesproces automatiserer beslutningstagningen ved at udløse godkendelser ved indsendelse af dokumenter, låse dem under gennemgangen og give besked til dem, der har godkendt dem. Dette system strømliner teamets opgaver, forbedrer kundeoplevelsen og kan tilpasses, så det passer til din virksomheds unikke krav.
AI-skabelon
Spar tid med forudbyggede skabeloner, der forespørger på data fra din CRM og porteføljestyring. Lever de rigtige oplysninger på det rigtige tidspunkt til dine investorer og bankfolk.
Automatiser køer og opgaver
Automatiser sekvenser, godkendelsesprocesser og notifikationer med InvestGlass AI. Den guider sælgere gennem nødvendige menneskelige indgreb. Advarsler sendes til sælgere, compliance-ansvarlige eller kunder, når der er behov for interaktion.
Vi laver Automation,
så mennesker ikke behøver at være robotter
