ما الذي سيحل محل مايكروسوفت ديناميكس؟

Salesforce Microsoft Dynamics CRM ضخم ، لكنها قد تكون باهظة الثمن ويصعب استخدامها لأي حجم عمل. يبحث الكثير من الناس عن بديل ، وهناك الكثير من الخيارات الرائعة المتاحة. في هذا المنشور ، سنلقي نظرة على بعض أفضل البدائل ل Microsoft Dynamics و Salesforce ، وسنقارنها بناء على السعر والميزات وسهولة الاستخدام.

هذا شعور شائع جدا عندما يتعلق الأمر ب Salesforce. يشعر الكثير من الناس أنهم لا يحصلون على القيمة التي توقعوها ، وقد يكون ذلك محبطا. سيتحول 60 بالمائة من عملاء Microsoft Dynamics إلى حل CRM آخر إذا أتيحت لهم الفرصة!

دعونا نرى كيف يمكننا مساعدتك في التحول إلى InvestGlass إدارة علاقات العملاء السويسرية.

1. مايكروسوفت ديناميكس CRM ومايكروسوفت ديناميكس CRM يمكن أن تكون مكلفة وصعبة الاستخدام

عندما يتحدث إلينا الأشخاص عن Microsoft Dynamics ، فإن أول شيء يخبروننا به هو أن لديهم قابلية استخدام ضعيفة وعمليات تكامل معقدة ونقص الدعم كمخاوف أساسية. تم تصميم CRM الكبير هذا للتركيز على أكبر العملاء. يتم اقتراح مستشاري Microsoft Dynamics دائما من قبل فرق مبيعات Microsoft Dynamics. سيخبرك مندوبو المبيعات بسرعة أنه إذا كنت ترغب في تسليم ناجح في مؤسستك ، فيجب عليك الذهاب مع هؤلاء الاستشاريين المعتمدين. هذا هو نفسه إذا كان لديك استخدام مكثف ل Hubspot CRM.

Microsoft Dynamics ضخم ويحتاج إلى حل أكثر تخصصا. تقدم معظم CRM الآن نفس الأدوات. على سبيل المثال ، أصدرت InvestGlass أداة إنشاء عمليات ، وهي أدوات تسويقية لا تجدها عادة إلا مع أدوات Microsoft Dynamics من الدرجة الأولى أو باستخدام أداة متخصصة.

على الرغم من أن Microsoft Dynamics غالبا ما يكون من بين أفضل بائعي CRM ، فقد كان من الواضح لأكثر من عقد من الزمان أنه النظام الأساسي الأكثر استخداما. هذا لا يعني أنه الخيار الأفضل لكل عمل تجاري. في الواقع ، تبحث العديد من الشركات عن بديل ل Microsoft Dynamics و Microsoft Dynamics.

حلول Hubspot CRM و Microsoft Dynamics CRM الجاهزة محدودة. إذا كنت تريد أن تكون أكثر فعالية ، فعليك الاشتراك في حل مكلف للغاية في مستوى مختلف.

2. هناك الكثير من البدائل الرائعة لمايكروسوفت ديناميكس ومايكروسوفت ديناميكس

استبدال CRM ليس بالأمر السهل دائما. العنصر الأول الذي يجب مراعاته هو جودة البيانات وتقييد الوصول إلى البيانات والعمليات التي لديك داخل CRM. ستكون هناك بعض القيود في تنسيق البيانات التي تستخدمها حاليا ولكن CRM أصبحت الآن مرنة بما يكفي لتكرار هياكل البيانات.

استبدال Microsoft Dynamics يعني جعل المستخدمين أن النظام الجديد سيكون سهل الاستخدام. هل ستكون مؤسسة كبيرة أو شركة صغيرة ، يكره فريقك حل التغيير. تريد التأكد من أن الشاشات ستكون متشابهة ، والتفاصيل في المكان المناسب لمنع أي انخفاض في الإنتاجية.

الشيء الجيد هو أن وظائف Salesforce الجاهزة محدودة ، لذا إذا كنت مستخدما جديدا ل Microsoft Dynamics وقام مستشار Microsoft Dynamics الخاص بك بعمل تخصيص ضعيف ، فسوف تنتقل بسهولة إلى CRM أحدث. الحل موجود في ما يسمونه AppExchange والتي لا ترتبط عادة بالمكدس. هذا يعني أنك بحاجة إلى إنشاء أو إعداد الأنابيب بين Microsoft Dynamics والتطبيق الجديد. مع InvestGlass ، قررنا تطوير المنتجات العضوية والاتصال الثابت بالتطبيقات الجديدة عندما يكون ذلك ممكنا.

لقد قمنا بتقييد الخيارات ، مع الأخذ في الاعتبار عنصر واحد: الأتمتة! الهدف من حل سحابة InvestGlass هو الأتمتة.

3. استبدال مايكروسوفت ديناميكس ومايكروسوفت ممكن وهذه هي الطريقة

يعد التخطيط لإدارة علاقات العملاء أمرا سهلا للغاية إذا بدأت بالعملية الصحيحة. يجب أن ينظر مدير المنتج في فريقك في أساسيات البيانات التي يتم جمعها ، ومن يمكنه الوصول إليها ، وما الذي يفترض أن يفعلوه بها ، وكيف يمكن أتمتتها ، وما هي مؤشرات الأداء الرئيسية.

نعم... هذا هو... لقد سجلنا مقاطع فيديو على YouTube ونقدم فيديو عند الطلب باستخدام Loom لنوضح لك كيفية دمج تطبيقاتك وإنشاء خدمات آلية مع مستشارينا بدون مستشارين.

4. هل حل CRM أرخص فكرة أفضل؟

لا ، عادة ما يكون CRM المجاني له صيد. نعم ، ليس هذا هو الحال بالنسبة ل Salesforce.

Salesforce ، وغيرهم من كبار مزودي CRM ، لديهم سعر مرتفع لخدماتهم. يمكن أن يكون هذا رادعا للشركات التي تبحث عن بديل ميسور التكلفة. ومع ذلك ، من المهم أن تتذكر أن هؤلاء المزودين يقدمون مجموعة واسعة من الميزات والفوائد غير المتوفرة مع حلول CRM المجانية.

قد تكون أقل ثراء بالميزات ، أو قد لا تقدم الدعم الكامل لاحتياجات عملك. من المهم إجراء البحث قبل اختيار حل CRM ، للتأكد من حصولك على أفضل قيمة مقابل أموالك.

يجب أن يقدم CRM الحديث تكامل الرسائل القصيرة والبريد الإلكتروني. عادة ما تكون عمليات الدمج هذه سهلة الإعداد للشركات الصغيرة ولكنها معقدة للمؤسسات الكبيرة. هذه التكنولوجيا الأساسية التي لديك في Outlook الخاص بك على مدى السنوات الماضية 20 ... تتم محاسبته بشكل كبير من قبل معظم CRM في الولايات المتحدة. عادة ما تنسى الشركات تلك التكلفة الإضافية للتسويق وعندما تقوم بتحليل تكلفة عملياتك بعد سنوات 2 ، فقد فات الأوان.

قد يعتقد بعض العملاء أن "تطوير" CRM المنزلي فكرة جيدة. لا نعتقد ذلك لأن هناك دائما ديونا تكنولوجية أو عبئا يجب إدارته. سيعني الإصدار الجديد من مكتبة التعليمات البرمجية أنك بحاجة إلى تحديث CRM محلي الصنع. لن يؤدي تتبع تغييرات الخروقات الأمنية إلى تسهيل الأمور إذا قررت السير على هذا الطريق. ما يقدمه CRM هو أيضا وظائف جديدة واتصال مبسط بتطبيقات الطرف الثالث.

مع InvestGlass قررنا تقديم أفضل تكامل للتكنولوجيا المالية. إذا كانت شركتك تستخدم بالفعل نظاما أساسيا مثل Temenos و Avaloq و Saascada و Railsbank ... يمكننا توصيلها بسهولة لتعكس مراكزك في أداة إدارة محفظة InvestGlass.

5. منصة مايكروسوفت ديناميكس مقابل منصة إنفست جلاس

كما تعلمون على الأرجح ، نحن نغادر في عالم من القوى العاملة النادرة. إذا اخترت CRM مع احتياجات استشارية عالية ، فلن تجد أبدا شعور CRM سلمي. في الوقت الحاضر ، هناك تكلفة متزايدة مقارنة بالبائعين الرائدين الآخرين ، وتكلفة تنفيذ Microsoft Dynamics أعلى بشكل ملحوظ. شبكة مستشاري InvestGlass متخصصة في بناء الشركات الصغيرة والتكنولوجيا المالية والبنوك والوسطاء الماليين. نحن نعلمهم التقنيات ذات الصلة لبناء مستقبل أتمتة عملك بكفاءة.

يعد استبدال Microsoft Dynamics ب CRM سويسري أيضا قرارا للحفاظ على بياناتك آمنة من قانون السحابة. قانون السحابة هو تشريع حديث أقره كونغرس الولايات المتحدة في أبريل 2018. يسمح قانون السحابة لحكومة الولايات المتحدة بالوصول إلى البيانات المخزنة في بلدان أخرى ، بما في ذلك البيانات المخزنة على الأنظمة الأساسية المستندة إلى السحابة مثل Salesforce و Hubspot و Microsoft CRM وما إلى ذلك ... حتى لو تم تخزين البيانات على خوادم في سويسرا. يمكن لحكومة الولايات المتحدة الوصول إلى هذه البيانات.

هذا هو السبب في أن العديد من البنوك ومديري الأصول ووسطاء التشفير يستخدمون InvestGlass ويثقون في خبرة فريق InvestGlass.

سوق تطبيقات الطرف الثالث InvestGlass ليس كبيرا مثل CRM الضخم ولكننا ننظم شريكنا بعناية لبناء تكامل غني وبسيط. سيوفر لك فريقنا الوقت لأننا نعرف ما يتوقعه المستخدمون النهائيون في استخدامهم اليومي ل InvestGlass.

نحن نركز على نجاح عملك. تقدم InvestGlass خمس أدوات رائعة لإنشاء أتمتة أعمال جديدة:

إنفست جلاس الرقمية على متن الطائرة

تقدم InvestGlass حلا رقميا للإعداد يسهل على عملك البدء في InvestGlass. عملية الإعداد بسيطة وفعالة ، ويمكنك البدء بسرعة وسهولة.

يتضمن حل الإعداد الرقمي InvestGlass ما يلي:

– رسالة ترحيب شخصية

– تسجيل سريع وسهل

– القدرة على إعداد حسابك بسرعة وسهولة

– القدرة على البدء في استخدام InvestGlass على الفور

-اتصال إلى Sumsub ، Onfido ، BasisID وأكثر من ذلك ...

إنفستجلاس مرنة CRM

InvestGlass هو CRM مرن يوفر تكاملا سهلا مع تطبيقات الطرف الثالث ومجموعة واسعة من الوظائف. إنه مثالي للشركات من جميع الأحجام ، ويقدم مجموعة متنوعة من الميزات المثالية للشركات الصغيرة وشركات التكنولوجيا المالية والبنوك.

سيتطابق CRM المرن مع أي فريق مبيعات أو فريق دعم أو توقعات فريق الامتثال. سيوفر نفس المرونة مثل Salesforce. يتم استخدام InvestGlass من قبل البنوك وهو مرن بما يكفي لمطابقة العمليات المعقدة على مستويات متعددة: الحساب ، الاتصال ، العلاقات ، الفواتير ، المحفظة ، المواقف ، المعاملات ، العقود ...

إنفستجلاس CRM

أدوات إدارة المحافظ الاستثمارية InvestGlass

أدوات إدارة المحافظ InvestGlass هي الحل الأمثل للشركات التي ترغب في إدارة محافظها بكفاءة وفعالية. تشمل أدوات إدارة محفظة InvestGlass ما يلي:

- نظرة عامة على المحفظة توفر ملخصا سريعا وسهلا لمحفظتك

- عرض مفصل لاستثماراتك الفردية ، بما في ذلك معلومات عن الأداء والمقتنيات والمزيد

- القدرة على إنشاء محافظ مخصصة تلبي احتياجاتك ومتطلباتك المحددة

- القدرة على تتبع أدائك بمرور الوقت ومقارنته بمعايير الصناعة

– القدرة على الوصول إلى مجموعة واسعة من البيانات والتحليلات التي ستساعدك على اتخاذ قرارات استثمارية أفضل

أدوات إدارة المحافظ InvestGlass هي الحل الأمثل للشركات التي ترغب في إدارة محافظها بفعالية وكفاءة. على عكس Microsoft Dynamics ، فإن وظيفة PMS هي تركيزنا الرئيسي. تم تصميم أدوات إدارة المحافظ باستخدام قواعد FINSA FIDLEG و MIFID لتسهيل توزيع المبيعات باستخدام أدوات تسويقية قوية. يمكن أن تعكس المنصة مراكز الحفظ الخاصة بك على أي نوع من الأوراق المالية بما في ذلك العملات المشفرة والأسهم الخاصة.

محفظة إنفست جلاس

أتمتة التسويق InvestGlass

يسهل عليك حل أتمتة التسويق InvestGlass إنشاء وإدارة حملاتك التسويقية. مع حل أتمتة التسويق InvestGlass ، يمكنك:

- إنشاء وإدارة حملات البريد الإلكتروني الخاصة بك بسرعة وسهولة

- قم بتحميل قوائم جهات الاتصال الخاصة بك وإرسال حملات البريد الإلكتروني المستهدفة إلى مجموعات محددة من جهات الاتصال - تسهيل الأعمال اليومية لفريق المبيعات

- تصميم وإرسال رسائل بريد إلكتروني HTML مخصصة تبدو رائعة وتحصل على نتائج

- قم بتحليل نجاح حملات البريد الإلكتروني الخاصة بك من خلال تقارير مفصلة توضح عدد الأشخاص الذين فتحوا رسائل البريد الإلكتروني الخاصة بك ، ونقروا على الروابط ، والمزيد

بوابة الموظف / العميل InvestGlass

بوابة الموظف / العميل InvestGlass هي الحل الأمثل للشركات التي ترغب في تزويد موظفيها أو عملائها بوصول آمن إلى معلوماتهم الاستثمارية. مع بوابة الموظف / العميل InvestGlass ، يمكنك:

– تزويد موظفيك أو عملائك بوصول آمن إلى معلومات الاستثمار الخاصة بك

- التحكم في من يمكنه الوصول إلى المعلومات

- إعداد مجموعات المستخدمين بحيث يمكنك بسهولة إدارة أذونات الوصول

- تقييد الوصول إلى معلومات معينة وفقا لأدوار المستخدم

قد يبدو استبدال Microsoft Dynamics أمرا شاقا ، ولكن مع الشريك المناسب والأدوات المناسبة ، يمكن أن يكون سهلا وفعالا. في InvestGlass ، نقدم مجموعة واسعة من الحلول المثالية للشركات من جميع الأحجام والصناعات. لدينا المرونة لتلبية احتياجاتك ومتطلباتك المحددة ، وفريقنا مكرس لتزويدك بأفضل تجربة مستخدم ممكنة. من خلال مجموعتنا من أدوات إدارة المحافظ ، وحلول أتمتة التسويق ، وبوابة الموظف / العميل ، والمزيد ، ستتمكن من إدارة عملك بشكل أكثر كفاءة وفعالية من أي وقت مضى.

اتصل بنا اليوم لمعرفة المزيد حول كيف يمكننا مساعدتك في استبدال Microsoft Dynamics وزيادة نمو المبيعات لعملك.