إدارة المحافظ الاستثمارية المصممة للحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية
تعمل InvestGlass على تمكين المؤسسات المالية من خلال حل رقمي بالكامل لإدارة المحافظ الاستثمارية قائم على الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية.
طريقة أفضل
لأتمتة النشر
النشر
سرّع عملية التشغيل باستخدام قوالب جاهزة للاستخدام والتكاملات. يعمل InvestGlass على تبسيط عملية جمع بيانات ESG وإعداد التقارير وتحليل الأداء - كل ذلك في مكان واحد.
أداة قوية لإدارة المحافظ الاستثمارية
يوفر InvestGlass مجموعة كاملة لإدارة المحافظ الاستثمارية مصممة لمساعدة مديري الثروات والبنوك الخاصة والمستشارين على اتخاذ قرارات أكثر ذكاءً وقائمة على البيانات. يمكنك مراقبة الأداء وتقييم المخاطر وتصور مقاييس ESG في الوقت الفعلي. تعمل لوحات المعلومات البديهية والتقارير القابلة للتخصيص وأدوات إعادة التوازن الآلية على تمكين الفرق من تقديم استراتيجيات استثمار متسقة ومتوافقة ومخصصة - كل ذلك من خلال منصة واحدة آمنة.
ربط نظام إدارة الأداء PMS بنظام إدارة علاقات العملاء وتفضيلات المستثمرين
اربط بين بيانات عميلك واستراتيجية الاستثمار دون عناء. مع نظام InvestGlass، يتكامل نظام إدارة المحافظ بسلاسة مع نظام إدارة علاقات العملاء لديك لمزامنة أهداف المستثمرين وملفات تعريف المخاطر وتفضيلات الحوكمة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات. يضمن هذا الربط توافق كل قرار استثماري مع قيم العميل وقواعد الامتثال - مما يقلل من المدخلات اليدوية ويخلق تجربة أكثر سلاسة وتخصيصًا للعميل.
تتبع الانتهاكات والإبلاغ عنها
حافظ على الامتثال والاستباقية من خلال الكشف عن الانتهاكات والإبلاغ عنها تلقائيًا. يراقب InvestGlass باستمرار محافظك الاستثمارية بحثًا عن أي انتهاكات للقواعد أو انخفاضات في نقاط ESG أو انتهاكات تفويض الاستثمار. احصل على تنبيهات في الوقت الفعلي، وأنشئ تقارير جاهزة للتدقيق، وحافظ على الشفافية الكاملة مع المنظمين والعملاء - كل ذلك في بيئة واحدة وآمنة.
الاستضافة السويسرية أو على أرضك
استمتع بالتحكم الكامل وراحة البال مع خيارات الاستضافة المرنة التي تقدمها InvestGlass. اختر الاستضافة السحابية القائمة في سويسرا من أجل الأمان والامتثال لقوانين حماية البيانات السويسرية، أو اختر الاستضافة داخل الشركة للاحتفاظ بالسيادة الكاملة للبيانات. في كلتا الحالتين، ستستفيد بنيتك التحتية من الدقة والخصوصية والموثوقية السويسرية - مما يضمن لك حماية بيانات عملائك في كل خطوة.