ميزات زجاج الاستثمار

منصة الأتمتة السويسرية المصممة للمبيعات والامتثال. كل ما تحتاجه الفرق لجمع العملاء المحتملين، وإشراك المبيعات، وإدارة الاستثمار، وأتمتة المهام.

اشترك مجاناً

انظر التسعير

التهيئة الرقمية

جمع عملاء محتملين جدد، وتعريف العملاء الجدد بالمنتجات أو الخدمات الرقمية.

إدارة علاقات العملاء (CRM)

نظِّم تفاعلات العملاء وحسِّنها من أجل زيادة رضا العملاء والاحتفاظ بهم.

نظام إدارة المحفظة

قم بتبسيط عملياتك الاستثمارية - المصرفية من خلال توفير رؤى في الوقت الفعلي لبيانات العملاء، مما يتيح لهم اتخاذ قرارات مستنيرة بسرعة ودقة.

برنامج جدولة المنشورات

تخطيط وجدولة إصدار التقرير ربع السنوي والفواتير بطريقة فعالة ومتسقة.

MIFID / LSFIN / بازل

ومن خلال الاستفادة من التحليلات المتطورة، فإن الحل قادر على تحديد المشكلات وعدم الامتثال المحتمل بسرعة قبل أن تصبح مشكلة بالنسبة لعملك.

الحملة

التتبع وإعداد التقارير عبر جميع القنوات لسهولة المراجعة. تخصيص تجزئة الجماهير حسب العوامل الديموغرافية وغيرها من العوامل الأخرى لإيصال الرسالة الصحيحة.

بوابة العميل

تحسين التواصل بين العملاء والشركات وسهولة الوصول إلى المستندات والفواتير وغيرها من المعلومات المهمة.

عملية الأتمتة والموافقة

Automation, Approval process and Robotic Process Automation (RPA) helps businesses to become more efficient, reduce costs and remain competitive in the ever-changing market.