CRM ل FINSA - حل كامل لإدارة علاقات العملاء
CRM ل FINSA حل كامل لإدارة علاقات العملاء جاهز اليوم
FINSA هي شركة تقدم خدمات إدارة علاقات العملاء للعديد من الصناعات المختلفة. لقد أطلقوا مؤخرا CRM ل FINSA ، وهو حل CRM مصمم خصيصا لاحتياجات FINSA. سيقدم لك منشور المدونة هذا منتج CRM الجديد وأسباب حاجتهم إليه في المقام الأول. InvestGlas CRM قابل للتخصيص ، وبالتالي سيوفر حل CRM الامتثال وإعداد التقارير ل FCA و MiFID II و GPPR
تغطي منصة الاتصالات السحابية الخاصة ب InvestGlass جميع طبقات 4 من "الامتثال داخل المعاملة" ل FINSA:
المعاملة التي تم إنشاؤها عبر الصوت والفيديو والرسائل القصيرة والدردشة والبريد الإلكتروني.
المعاملات المسجلة والمخزنة
تمكين البحث والاسترجاع عبر InvestGlass أو على خادم المبنى الخاص بك
تم تمكين التحليل من خلال الصوت والتسجيل الصوتي
1. ما هو برنامج CRM ولماذا يجب أن أستخدمه لعملي
سيغطي InvestGlass CRM المبني ل FINSA جميع الموضوعات التي تتوقعها من المخاطر والملاءمة والتوزيع والمعرفة وبالطبع تفضيلات المستثمرين.
يتم استضافة InvestGlass CRM على سحابة آمنة في سويسرا. يوفر CRM قنوات اتصال كاملة مع البريد الإلكتروني المستضاف في سويسرا وبوابة العميل المستضافة أيضا في سويسرا.
2. كيف يمكن أن يساعدني CRM في عملي
سيقوم CRM بفرض عملية الموظفين في توزيع طلبات الاستثمار بناء على بيانات العملاء وفرص السوق. الكل في واحد ، سيعمل CRM على تحسين ولاء العملاء وتسريع خط أنابيب المبيعات الخاص بك لاكتشاف المعلومات المالية الصحيحة لإرسالها في الوقت المناسب إلى المستثمر المناسب.
3. لماذا تختار نظام FINSA CRM على الأنظمة الأخرى
يوفر FINSA CRM المصمم مسبقا الأداة التي تحتاجها لالتقاط العملاء المحتملين والاستجابة لتحدياتك اليوم. يقدم الحل جميع أدوات التسويق الحديثة لبدء إدارة الحملات المتوافقة مع FINSA.
4. الميزات الشائعة التي ستجدها في نظام InvestGlass CRM الخاص بنا
تقدم InvestGlass حلا معدا مسبقا للخدمات المالية لاكتساب العملاء مع نماذج رقمية للإعداد الرقمي. عملية الموافقة والأتمتة لتصفية فتح الحساب بكفاءة والتحقق تلقائيا من بيانات CRM الخاصة بك. محرك ملاءمة المنتج لمواجهة بيانات الأوراق المالية مقابل بيانات CRM الخاصة بك. علامة ذكية لإدارة المحافظ التقديرية والخدمات الاستشارية للمساعدة في مبيعاتك في التوزيع وإعادة التوازن.
5. خيارات التسعير المتاحة لك عند اختيار استخدام حل CRM مدعوم من FINSA لشركتك
InvestGlass هو الحل الوحيد الذي يقدم أدوات التسويق وإدارة علاقات العملاء والأدوات المالية بتنسيق SAAS المستند إلى السحابة السويسرية. هذا يعني أنك تدفع بناء على عدد المقاعد التي تقوم بتنشيطها. لذلك سيكون لدى فرق المبيعات والتسويق إمكانية الوصول إلى معلومات العملاء والعمل معا لزيادة رضا العملاء بديناميكيات إيجابية!
ستكون تجربة العملاء مختلفة تماما مع FINSA حيث ستتدفق المعلومات بطريقة مختلفة تماما. لدينا المفتاح دعونا نكون منتجين وأقل انشغالا مع InvestGlass CRM.