أفضل CRM محلي 2023 | الميزات والفوائد وقانون السحابة

عندما يتعلق الأمر بحلول إدارة علاقات العملاء (CRM) ، فإن البرامج المحلية هي عامل أساسي في دفع النمو وتعزيز علاقات قوية مع العملاء. لمساعدتك في اختيار أفضل حل يلبي احتياجات عملك بحلول عام 2023 ، قمنا بمقارنة الميزات والفوائد المختلفة لهذه البرامج حتى تتمكن من اتخاذ قرار حكيم. من أنظمة CRM المصممة خصيصا للشبكات المحلية إلى البدائل المستندة إلى السحابة ، تحتوي هذه المقالة على جميع المعلومات اللازمة فيما يتعلق بأنواع مختلفة من أدوات CRM المتاحة للشركات التي تتطلع إلى تحسين اتصالات العملاء الإجمالية الآن أو في المستقبل.

الماخذ الرئيسية

• فهم ميزات وفوائد حلول CRM المحلية لاتخاذ قرار مستنير.

• ضع في اعتبارك عوامل مثل إمكانية الوصول ومتطلبات تكنولوجيا المعلومات والميزانية والنسخ الاحتياطية للبيانات عند اختيار الحل والحماية من CLOUD ACT.

• يمكن أن يوفر الانتقال من إدارة علاقات العملاء المحلية إلى إدارة علاقات العملاء السحابية قابلية التوسع وتوفير التكاليف ولكنه يتطلب تخطيطا استباقيا للتنفيذ الناجح.

فهم CRM المحلي

عندما يتعلق الأمر ببرنامج CRM ، توفر الحلول المحلية للمؤسسات مزيدا من التحكم في بيانات عملائها ومجموعة واسعة من خيارات التخصيص. في حين أن هذا يمكن أن يكون مفيدا للشركات التي لديها احتياجات أو مخاوف محددة بشأن الخصوصية ، فإن إعداد حل محلي يميل أيضا إلى أن يأتي بتكاليف أعلى من حيث نفقات الإعداد والصيانة.

هذا هو السبب في أن مقارنة CRM المستندة إلى السحابة مقابل إدارة علاقات العملاء المحلية يجب أن تحدث دائما قبل اتخاذ أي قرارات ، ويجب أن تأخذ مقايضات التكلفة مقابل الأمان في الاعتبار الاختيار بين شكلي النشر. من المهم أن تأخذ في الاعتبار كيف سيؤثر كل نوع على جميع الجوانب في عمليات عملك من وضع الميزانية إلى أسفل من خلال متطلبات تكنولوجيا المعلومات أيضا.

أفضل 5 حلول CRM محلية لعام 2023

الذكاء الاصطناعي ، نعم ، مستضاف في مكان عملك

نظرا لأن بيانات العملاء ورؤاهم تظل ضرورية لنجاح الشركات ، فقد ارتفع الطلب على حلول CRM الموثوقة في مكان العمل. بحلول عام 2023 ، من المتوقع أن تكون خمسة من هذه الخيارات المتاحة على نطاق واسع هي InvestGlass و Microsoft Dynamics 365 For Sales و Infor CloudSuite CRM و Pega CRM و SugarCRM. يقدم كل واحد مجموعة من الميزات المصممة وفقا لاحتياجاته الخاصة بالصناعة مع توفير الميزة التي لا يمكن أن توفرها هذه القدرات إلا عند تشغيلها من أماكن العمل بدلا من الأنظمة القائمة على السحابة. هذا المزيج هو الذي يجعل الاختيار بينهما خيارا مثاليا يعتمد على متطلبات الشركة الفردية.

InvestGlass – شركة سويسرية – بموجب القانون السويسري

InvestGlass هو حل CRM قوي مصمم خصيصا للشركات المالية ، مصمم للمساعدة في زيادة إيراداتها والحفاظ على أمان صارم للبيانات. يوفر علامات تبويب وحقول سجلات وتخطيطات قابلة للتخصيص مع رؤى تعتمد على الذكاء الاصطناعي حتى تتمكن فرق المبيعات من البيع بكفاءة أكبر. يوفر InvestGlass دعما شاملا بالإضافة إلى موارد التدريب من أجل ضمان التنفيذ الفعال للبرنامج من خلال الاستخدام اليومي. باختصار ، تتيح أداة CRM هذه للشركات الثقة عندما يتعلق الأمر بضمان نمو الأعمال الناجح دون أي خرق للمعلومات السرية أو المخاطرة بتعريض بيانات العملاء الحساسة للخطر.

مايكروسوفت دايناميكس 365 للمبيعات – شركة أمريكية – تحت CLOUD ACT

Microsoft Dynamics 365 for Sales هو حل CRM شامل يوفر خيارات النشر المحلية والسحابية التي تلبي مجموعة واسعة من متطلبات العمل. يتضمن هذا النظام متعدد الوظائف التعرف على العملاء الذكاء الاصطناعي ، وأتمتة مسار المبيعات بالإضافة إلى أدوات التوجيه المصممة لمساعدة المندوبين في تحسين أدائهم العام.

يتميز حل CRM هذا أيضا بقدرات التسويق وموارد توليد العملاء المحتملين ووظائف التنبؤ بالمبيعات جنبا إلى جنب مع مجموعة خدمة العملاء الشاملة أيضا! إلى جانب هذه المزايا ، فإنه يتميز بإدارة المشاريع التكاملية بالإضافة إلى الأدوات المحاسبية بسبب واجهة برمجة التطبيقات القابلة للتخصيص. منح الشركات إمكانية ممارسة القيادة على علاقاتها مع المستهلكين بشكل فعال من خلال استخدام بيانات CRM المحسنة المختارة بعناية من معلومات العملاء التي تم جمعها مسبقا.

تتيح هذه المنصة المتطورة للأشخاص التنقل بكفاءة عبر الأسواق المتغيرة باستمرار باستخدام قرارات مستنيرة بمساعدة أنظمة متكاملة مثل Microsoft Dynamics 365 for Sales مع الحفاظ على الصدق والتركيز على تحسين الاتصالات الحالية جنبا إلى جنب مع تطوير الاتصالات المحتملة عبر الاستراتيجيات الديناميكية التي يتم تحديدها وفقا لذلك بفضل الأداء الممتاز الذي توفره حلول CRM الموثوقة المتاحة في الوقت الحاضر.

Infor CloudSuite CRM - شركة أمريكية - تحت CLOUD ACT

Infor CloudSuite CRM هو حل شامل وخاص بإدارة علاقات العملاء (CRM) يوفر للشركات رؤية شاملة لأنشطة العملاء على نقاط اتصال متعددة مثل المبيعات والتسويق والدعم والخدمة. من خلال ميزات مثل لوحات المعلومات القابلة للتخصيص وقدرات إدارة العملاء المحتملين / الفرص وتبادل البيانات في الوقت الفعلي ، فإنه يسمح للعملاء بتعظيم تأثير كل تفاعل عبر دورة حياة عملية الأعمال الخاصة بهم مع الحصول على رؤية قيمة لعملائهم ، وبالتالي مساعدتهم على زيادة الإيرادات. يمكن تحسين إدارة العمليات التجارية باستخدام هذا البرنامج حيث أن تصميمه المصمم يلبي احتياجات قطاعات محددة بشكل جيد حتى تتمكن فرق خدمة العملاء من العمل بكفاءة أكبر من خلال المعلومات التي يمكن فرزها بسهولة وبالتالي اتخاذ قرارات أفضل للتخطيط الاستراتيجي المستقبلي.

Pega CRM - شركة أمريكية - تحت CLOUD ACT

يوفر Pega CRM ، وهو حل مؤسسي منخفض التعليمات البرمجية ، للعملاء القدرة على تحسين تفاعلات العملاء وتحسين أتمتة مبيعاتهم. ثلاث ميزات رئيسية لهذا النظام القوي هي: تكامل الذكاء الاصطناعي في الوقت الفعلي لتحسين الخدمة ، وقدرات إعداد التقارير الشاملة عبر منصات متعددة مثل الهواتف المحمولة ، وبوابة الخدمة الذاتية عبر الإنترنت المصممة خصيصا لصناعتك أو حجم عملك. يمكن أن يساعد استخدام الذكاء الاصطناعي في توقع احتياجات المستخدم طوال الرحلة بأكملها مع زيادة مستويات الرضا العام وتحقيق الأرباح أيضا. وبالتالي ، تضمن تقنية Pega الذكية تحسينا فائقا لتفاعل العملاء إلى جانب عمليات كفاءة المبيعات المتقدمة المتوفرة في منصة مركزية واحدة.

SugarCRM - شركة أمريكية - تحت CLOUD ACT

يعد CRM خيارا رائعا لتلك الشركات التي تتطلب فرصا كبيرة للتحكم والتخصيص ، حيث تقدم SugarCRM إمكانات تخصيص واسعة النطاق في منصة الاستضافة المحلية. يمكن أن يوفر حل CRM هذا للمستخدمين أدوات قوية لتحسين أنشطة التسويق وعمليات المبيعات وأداء خدمة العملاء مع تمكينهم من الاستفادة من ميزات الأتمتة المتقدمة مثل أنظمة التعاون والاتصالات جنبا إلى جنب مع لوحات معلومات التقارير الآلية وتكنولوجيا أتمتة التسويق التي يمكن أن تعزز نمو أعمالهم من خلال تحسين علاقات العملاء. تتيح هذه الأداة متعددة الاستخدامات للأفراد أو المؤسسات المرونة في تخصيصها وفقا لمتطلباتهم الخاصة.

عوامل يجب مراعاتها عند اختيار CRM محلي

عندما يتعلق الأمر باختيار حل CRM محلي ، يجب على الشركات أن تضع في اعتبارها عددا من العوامل التي ستحدد ما إذا كان المنتج هو الأنسب لها أم لا. إمكانية الوصول هي المفتاح - هل يحتاج أعضاء الفريق إلى الوصول خارج ساعات العمل؟ يجب النظر في قسم تكنولوجيا المعلومات أيضا. يغطي دورهم إعداد الخادم وتحميل البيانات بالإضافة إلى الصيانة اليومية واستكشاف الأخطاء وإصلاحها وواجبات استبدال المعدات. لا يمكن ضمان الامتثال لمعايير حماية البيانات إلا إذا تم إكمال النسخ الاحتياطية المنتظمة دون فشل. تؤثر الميزانية بشكل كبير على هذا الاختيار لأنه في حين أن التكاليف الأولية قد تبدو أقل عند مقارنتها بالحلول القائمة على السحابة ، إلا أن الصيانة المستمرة تظل باهظة الثمن ومع ذلك ، يجب النظر بعناية في التأكد من فعالية التكلفة لأي عمل تجاري قبل اتخاذ قرار بشأن خيار محلي على الخيارات المستندة إلى السحابة والتي غالبا ما تثبت أنها أكثر مرونة مما يجعل النشر أبسط مع وجود إمكانية تعطيل أقل لإعدادات البنية التحتية الحالية.

CRM المحلي مقابل CRM السحابي: إيجابيات وسلبيات

الخوادم السويسرية أو الخادم الخاص بك

عند اختيار حلول CRM ، يتعين على الشركات أن تقرر بين الإصدارات المحلية والسحابية. توفر تلك الموجودة في مكان العمل تحكما أفضل في البيانات إلى جانب زيادة إمكانات التخصيص ، ولكنها غالبا ما تأتي بتكلفة ملكية أعلى على المدى الطويل من حيث تكاليف الإعداد والصيانة. تعد الأنظمة المستندة إلى السحابة أكثر فعالية من حيث التكلفة حيث يمكن الوصول إليها من أجهزة متعددة مع تدابير الأمان القياسية في الصناعة. قد تفتقر الشركات إلى الاستقلال التام بسبب الاعتماد بشكل كبير على البائعين لدعم الأجهزة أو البرامج.

يعتمد الاختيار الصحيح إلى حد كبير على احتياجات الشركة - النظر في عوامل مثل قابلية التوسع وقدرات التخصيص والنطاق السعري والأهم من ذلك مستوى خصوصية البيانات قبل اتخاذ قرار مستنير هو المفتاح هنا! في الآونة الأخيرة ، كان هناك تحول نحو الحلول القائمة على السحابة نظرا لأن رسوم التنفيذ الأولية تميل إلى أن تكون أقل من نظيراتها إلى جانب الميزات المضافة مثل قدرات المشاركة الفورية والتوافر بغض النظر عن الموقع.

باختصار ، عند فحص الخيارات المحتملة ، من المهم عدم النظر فقط إلى "crm في مكان العمل" (درجة أكبر من الاستقلالية) أو "حل crm" (امتلاك مزايا بما في ذلك القدرة على تحمل التكاليف). سيساعد الموازنة بين كل من المزايا والعيوب على ضمان العثور على واحد يناسب بشكل أفضل من خلال توفير رؤية أكبر داخل العمليات التنظيمية مع اتخاذ الخطوات اللازمة في نفس الوقت نحو الحفاظ على مستويات السرية.

الانتقال من إدارة علاقات العملاء المحلية إلى إدارة علاقات العملاء السحابية

عندما تختار الشركات الانتقال من نظام CRM محلي إلى حل سحابي ، سيكون لديهم مزايا وصعوبات مرتبطة بعملية الانتقال. يمكن أن تشمل هذه الفوائد زيادة قابلية التوسع ، وتحسين القدرة على التعاون ، وكفاءة التكلفة لأن هذه الخدمات تأتي عادة بنفقات أقل على المدى الطويل.

هناك تحديات يجب أخذها في الاعتبار مثل عمليات ترحيل البيانات ومعدل اعتماد المستخدم وتكامل الأنظمة الحالية حتى يسير كل شيء بسلاسة. يجب على الشركات التأكد من أن نهجها استباقي حتى يتم التعامل مع أي عقبات بسرعة خلال مرحلة التحول بين كلا النوعين من النماذج - أحدهما في مكان العمل. آخر مقدم من شركات متخصصة (مزودي CRM).

فيما يتعلق بأمن معلومات العملاء أثناء الانتقال من النموذج القائم على أماكن العمل ، من الضروري للشركات التي تسعى للحصول على المساعدة من خلال مزودي الخدمات السحابية امتلاك تدابير وسياسات متقدمة متوافقة مع اللوائح المتعلقة بحماية البيانات وكذلك تنفيذ ميزات إضافية للتحكم في الوصول بالإضافة إلى آليات المصادقة وإجراءات التشفير التي تحمي طرق نقل المعلومات الحساسة المخزنة بأمان "في حالة الراحة".

حلول إدارة علاقات العملاء المحلية الخاصة بالصناعة

InvestGlass إدارة علاقات العملاء السويسرية و PMS

يمكن أن يوفر استخدام حل CRM محلي مصمم خصيصا لصناعة معينة العديد من المزايا ، مثل الميزات المخصصة والتكامل مع الأدوات ذات الصلة. تم تجهيز هذه الحلول من موفري الخدمات مثل Microsoft Dynamics أو Salesforce أو Zoho بمعرفة مختلف الصناعات وتوفر للشركات استراتيجيات فعالة لإدارة علاقات العملاء لتحقيق نمو ناجح.

يتيح تخصيص هذه المنصات وفقا للاحتياجات الفريدة تحقيق نتائج أفضل من خلال تبسيط العمليات التي ستدفع في النهاية علاقات العملاء إلى وضع التحسين. من خلال اختيار مناهج محددة بشكل مناسب ، تستفيد الشركات بشكل كبير من حيث دقة الأداء والراحة مع القدرة على تلبية ما يطلبه عملاؤها بدقة.

المنصة السيادية السويسرية: درعك ضد قانون السحابة

في عصر تكون فيه البيانات الرقمية هي الذهب الجديد ، فإن سيادة معلوماتك أمر بالغ الأهمية. الحلول السويسرية ، مثل تلك التي تقدمها InvestGlass ، تقف كحصن ضد التشريعات الغازية مثل قانون السحابة الأمريكي. ولكن لماذا البيانات معرضة للخطر بموجب هذه القوانين؟ دعنا نتعمق.

قانون السحابة: سيف ذو حدين

يسمح قانون توضيح الاستخدام القانوني للبيانات في الخارج (CLOUD) لإنفاذ القانون الأمريكي بإجبار شركات التكنولوجيا على تسليم البيانات ، بغض النظر عما إذا كانت البيانات مخزنة في الولايات المتحدة أو على أرض أجنبية.

المخاطر الرئيسية:

• انتهاك الخصوصية: يمكن الوصول إلى البيانات دون موافقتك أو معرفتك.

• تجاوز الولاية القضائية: يتجاهل القانون الحدود الدولية وقوانين الخصوصية في البلدان الأخرى.

• ضعف البيانات: يجعل التخزين المركزي للبيانات هدفا مربحا للانتهاكات.

كيف توفر المنصات السويسرية ملاذا

تعد قوانين حماية البيانات السويسرية من بين أكثر القوانين صرامة في العالم ، حيث تؤكد على خصوصية المستخدم والتحكم فيه.

المزايا السويسرية:

• الولاية القضائية غير الأمريكية: لا تخضع لقانون السحابة.

• قوانين الخصوصية الصارمة: لوائح شاملة لحماية البيانات.

• حيادية البيانات: سويسرا معترف بها عالميا لحيادها ، وتمتد إلى سياسة البيانات.

InvestGlass: القلعة الرقمية السويسرية

تم تصميم InvestGlass ، وهو حل سحابي سويسري ، للمحترفين الذين يطالبون بمنصة Cloud Act غير الأمريكية.

مزايا إنفست جلاس:

1. أتمتة المبيعات: قم بتبسيط عملية المبيعات الخاصة بك بشكل آمن.

2. منصة الامتثال: ابق متوافقا مع الدقة السويسرية.

3. حماية البيانات: بياناتك محمية من أعين المتطفلين.

الآثار الواقعية

تخيل أنك بنك سويسري. يثق عملاؤك بك ليس فقط بأموالهم ، ولكن أيضا ببياناتهم المالية. بموجب قانون السحابة الأمريكية ، يمكن اختراق هذه الثقة. ولكن مع وجود منصة سيادية سويسرية مثل InvestGlass ، تظل هذه المعلومات الحساسة تحت المظلة الوقائية لقوانين الخصوصية السويسرية.

ملخص

في عالم منصات CRM ، حيث تعد إدارة علاقات العملاء أمرا بالغ الأهمية ، تبرز InvestGlass كنظام محلي بارز ، يتميز بأمنه القوي ككيان منظم في سويسرا. بينما تتنقل الشركات في العروض المتنوعة في عام 2023، بدءا من أنظمة إدارة علاقات العملاء المستندة إلى السحابة مثل Zoho CRM إلى الحلول في الموقع مثل Microsoft Dynamics 365 for Sales وInfor CloudSuite CRM وSugarCRM، تتميز InvestGlass بنهجها المخصص للنشر المحلي، بما يتماشى تماما مع العمليات التجارية المحددة.

تتفوق InvestGlass في إدارة سير العمل وتوفر تطبيقا مجانيا رائعا لعميل الهاتف المحمول ، مما يضمن وصول فرق المبيعات إلى عملية المبيعات بأكملها ، من إدارة العملاء المحتملين إلى تقدم خط أنابيب المبيعات ، حتى أثناء التنقل. تمكن إمكانية CRM المحمولة هذه ، جنبا إلى جنب مع ميزات أتمتة التسويق ، فرق التسويق من صياغة حملات تسويقية مؤثرة بدقة وسهولة.

عندما يتعلق الأمر بنشر البرامج ، توفر أنظمة InvestGlass المحلية للشركات تحكما لا مثيل له في البيانات والبنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات. النظام الأساسي مناسب بشكل خاص للشركات الصغيرة التي تتطلب درجة عالية من التخصيص والإدارة المباشرة لأدوات CRM الخاصة بها ، بما في ذلك إدارة المستندات وإدارة المخزون وإدارة جهات الاتصال.

علاوة على ذلك ، فإن بنية النظام الأساسي في الموقع لا تمنعها من تقديم عمليات تكامل سلسة لجهات خارجية ، وهي ميزة غالبا ما ترتبط ب CRMs المستندة إلى السحابة. من خلال الجمع بين وظائف CRM وأدوات الخدمة والخدمات المهنية ، تمكن InvestGlass المستخدمين من تحليل تفاعلات العملاء وأتمتة استراتيجيات التسويق عبر البريد الإلكتروني بكفاءة.

InvestGlass ليست مجرد منصة CRM. إنه حل أعمال شامل يدمج أدوات التسويق والمبيعات والخدمات في كيان واحد. على الرغم من قوة قدرات الحوسبة السحابية الخاصة بها ، إلا أنها تتحقق بشكل أفضل عند استخدامها في مكان العمل ، لا سيما بالنسبة للشركات التي تقدر سلامة البيانات من الدرجة السويسرية وتبحث عن حل CRM سحابي مع وجود موثوق به في الموقع.

مع القدرة على تبسيط دورة حياة المبيعات بأكملها وتعزيز كفاءة عمليات المبيعات ، عززت InvestGlass مكانتها كأفضل برنامج CRM لأولئك الذين يفضلون ميزة محلية. إنها شهادة على كيف أن الجمع بين ميزات CRM وخفة الحركة المستندة إلى السحابة وإطار العمل الآمن والمنظم لشركة سويسرية يمكن أن يوفر ميزة هائلة في المشهد التنافسي اليوم.