تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تحديد موعد الاجتماع عبر الإنترنت

يوفر InvestGlass حلاً فعالاً وبديهيًا لجدولة الاجتماعات عبر الإنترنت، مما يجعل التنسيق مع العملاء والشركاء والعملاء المحتملين أسهل من أي وقت مضى. وبفضل أدوات الحجز المدمجة، والتوافر المخصص، والتذكيرات التلقائية، يمكنك التخلص من رسائل البريد الإلكتروني المتبادلة والتركيز على ما هو أكثر أهمية: بناء علاقات قوية.
التسجيل الرقمي على متن الطائرة
سيادة سويسرا أولاً
محاكي القروض لبنوك التجزئة
سومسوب
البنك العربي سويسرا
البنك العربي سويسرا
افتح-جنيف
افتح-جنيف
أيون للاستثمارات
البنك العربي سويسرا
البنك العربي سويسرا

كيف يمكنني تحديد موعد عبر الإنترنت؟

الخطوة 1
حدّد الغرض من الاجتماع (على سبيل المثال: الإعداد، مراجعة المحفظة، استشارة القرض) وحدد قواعد واضحة للتوافر. باستخدام InvestGlass، يمكنك مزامنة التقويم الخاص بك، وتحديد ساعات العمل، وحظر فترات زمنية محددة لضمان عرض الأوقات ذات الصلة فقط.
الخطوة 2
استفد من أدوات InvestGlass البديهية لإنشاء صفحة حجز تحمل علامتك التجارية. أضف شعارك، والحقول المخصصة (مثل موضوعات الاجتماع أو تفضيلات العميل)، ودمج نماذج الموافقة الملائمة للامتثال. يمكنك حتى تطبيق المنطق الشرطي بحيث تظهر الخيارات الصحيحة فقط لكل نوع من العملاء.
الخطوة 3

بمجرد الحجز، يقوم InvestGlass تلقائيًا بإرسال رسائل بريد إلكتروني للتأكيد ودعوات التقويم والتذكير لتقليل حالات عدم الحضور. يمكنك أيضًا إرفاق موارد مخصصة (على سبيل المثال، أدلة التأهيل، ونماذج "اعرف عميلك"، وأجهزة محاكاة القروض) مباشرةً بدعوة الاجتماع. بعد الاجتماع، يمكن أتمتة رسائل البريد الإلكتروني للمتابعة من أجل مشاركة العميل بسلاسة.

اعرف المزيد

النماذج الرقمية
#1 سويسري CRM 1

لماذا تختار InvestGlass للجدولة عبر الإنترنت؟

السيادة السويسرية أولاً: Your scheduling data is hosted on Swiss servers, ensuring compliance with the strictest privacy standards.

التهيئة الرقمية المتكاملة: Combine scheduling with InvestGlass forms, loan simulators, and investor portals for a frictionless client journey.

أمان جاهز للمؤسسات: GDPR-compliant and ready for the Swiss data protection too with full audit trails and customizable governance policies.

موثوق بها من قبل المؤسسات المالية: From small companies to large banks, InvestGlass is the #1 Swiss CRM for secure, efficient client engagement.