استراتيجية التهيئة الفعالة التي تناسب كل بنك من البنوك

التهيئة هي عملية تستخدمها البنوك لتهيئة العملاء الجدد للاستفادة من خدمات البنك. A استراتيجية التأهيل الناجح يمكن أن يكون الفرق بين بقاء عملائك في البنك أو تركهم لك إلى بنك آخر. ومع ذلك، فإن بعض هذه الاستراتيجيات أكثر فعالية من غيرها في تحويل العملاء الجدد إلى عملاء على المدى الطويل. سوف نناقش ما الذي يجعل استراتيجية تأهيل العملاء فعالة لفهم ما هو الأفضل لمصرفك!

يمكن أن تكون رحلة العميل مختلفة بالنسبة لـ البنوك الخاصة وبنوك التجزئة.

البنوك الخاصة وعادةً ما تكون رحلة العميل أكثر تعمقًا، والتي غالبًا ما يتم تقسيمها إلى ثلاث مراحل: فتح الحساب، والتعامل مع البنك، وتلقي المشورة المالية. يجب أن تتضمن استراتيجية الإعداد للبنوك الخاصة جميع هذه الخطوات بحيث يتم إشراك العملاء بشكل كامل منذ اليوم الأول. ستعمل الاستراتيجية الرقمية مع رسائل البريد الإلكتروني أيضاً.

يمكن أن تكون الخدمات المصرفية للأفراد أبسط بكثير لأن الخدمة أبسط ورحلة العميل أقصر. يجب أن يركز بنك التجزئة المصرفية للأفراد في المقام الأول على استراتيجية التهيئة على اكتساب العملاء والاحتفاظ بهم، بهدف إبقائهم نشطين قدر الإمكان لفترة طويلة من الزمن.

من أجل اختيار عميل فعال استراتيجية التأهيل التي تعمل لصالح البنك الذي تتعامل معه، تحتاج إلى معرفة نوع البنك الذي تتعامل معه!

ما نوع عملية التأهيل التي يجب أن تكون لديك؟

نوصي بقصر عملية التأهيل على مدة تتراوح بين 10 و30 دقيقة كحد أقصى للتأكد من امتثالك للوائح التنظيمية مع تقديم عملية تأهيل ناجحة للعملاء الجدد. يجب أن تكون عملية تأهيل العميل هي جمع المستندات والمعلومات الصحيحة فقط.

يكمن الخطر إذا أضفت المزيد من التعقيد في أن تكون نماذجك معقدة للغاية ويتخلى العملاء الجدد عن عملية الإعداد لأنها معقدة للغاية.

تبسيط إجراءات الانضمام إلى البنك

مع InvestGlass CRM نقوم ببناء عملية تأهيل قابلة للتخصيص بدون تعليمات برمجية. يمكن لقسم الامتثال العمل بسهولة مع فرق التسويق للتأكد من أن عملية التأهيل ستتضمن بيانات العميل وإعداده للمنتج أو الخدمة التي تبيعها.

ستساعد النماذج العملاء الجدد على الاشتراك في الحل المناسب لهم. رحلة العميل الجديد أبسط وأسهل في الفهم. التوثيق الجيد والمبيعات الجيدة ستساعد العملاء الجدد على التركيز على القيمة وليس على البرنامج الذي تستخدمه أو تعقيدات "اعرف عميلك

الحل قائم على السحابة و تقنية InvestGlass CRM سهل الاستخدام. نحن نوفر لك نسخة تجريبية مجانية ودعمًا مجانيًا متعلقًا بالخدمات المصرفية لبناء عملية تأهيل العميل المثالية.

إعداد العملاء على متن الطائرة سهل للغاية

لنبدأ اليوم بالموارد المعدة مسبقاً للبنوك ومديري الأصول. إن منشئ النماذج لا يتطلب أي برمجة. لإنشاء النماذج تحتاج فقط إلى أن يكون لديك عملية حالية أو سنساعدك من خلال قوالبنا.

نقترح عليك بشدة أن تبدأ عملية التأهيل من خلال جمع متطلبات إدارة المخاطر والإدارة القانونية! إن مستقبل "اعرف عميلك" هو الآن ويمكن لـ InvestGlass مساعدتك.

تأهيل فعال للعملاء على متن الطائرة الاستراتيجية أمر بالغ الأهمية لنجاح لأي بنك، ولكن ليس من السهل دائمًا تنفيذ ذلك. الخطوة الأولى في هذه العملية هي فهم الملف الشخصي المثالي لعميلك المثالي. سيحدد نوع الأوراق التي تطلبها قبل أن يتمكنوا من الوصول إلى حساباتهم.