Apertis Capital 如何部署 InvestGlass 以构建更具连接性的私募市场体验
面向精选私募市场准入的数字化运营基础
阿佩尔蒂斯资本 旨在向更广泛的专业资产配置者开放私募市场，同时不妥协机构纪律。作为 Conduit Group 的专有买方平台，Apertis 将精选的私募股权、私募债、实物资产、基础设施和风险投资策略汇集在一个结构化的环境中。.
为了支持这一宏伟目标，Apertis 部署了 InvestGlass 作为数字化基准，用于管理投资者关系、入驻流程、沟通以及投资信息的获取。其结果是一个更具连接性的运营模式，该平台围绕着谨慎的管理人选择、透明的文件记录和合规的执行而构建。.
“在结构设计与分销的交汇处，服务于全球最挑剔的资产配置者。”——伯努瓦·吉尔·坎比尔（Benoit Gilles Cambier）与史蒂夫·梅特拉莱（Steve Metrallet）。.
挑战：将机构级访问权限引入更简单的 工作流程
私募市场投资通常涉及多个利益相关方、大量的文档以及漫长的决策周期。在承诺投入资金之前，投资者可能需要审查管理人信息、分析业绩数据、完成入驻（开户）要求、接收最新动态，并与现有托管机构进行协调。.
Apertis 旨在减轻这一运营负担。其受众包括多家族办公室、独立财富管理机构、养老基金和基金会，它们希望在保留自身尽职调查责任的同时，能够切实投资于私募资产。.
因此，该平台需要的不仅仅是一份数字宣传册。它需要一种安全且结构化的方式来支持完整的投资者旅程，从最初的兴趣到入驻、文档访问、沟通以及持续的关系管理。.
| 业务需求 | 该部署如何支持此功能 |
| 专业投资者入驻流程 | 企业信息、投资者状态及支持性文件的数字集合 |
| 集中化投资者信息 | 用于关系数据、通信和相关文档的单一环境 |
| 持续的交易沟通 | 针对平台项目储备的有条理的外展和投资者更新 |
| 安全文件共享 | 对敏感投资和运营资料的受控访问 |
| 可扩展的客户关系管理 | 随着投资者网络的扩大，减少重复性行政工作的自动化 |
| 瑞士数据主权需求 | 与 InvestGlass 瑞士所有和瑞士托管的平台模式保持一致 |
解决方案：覆盖整个投资者生命周期的 InvestGlass
InvestGlass将CRM、数字开户、自动化、投资者门户功能以及投资组合管理功能整合到一个金融服务平台中。对于Apertis而言，这创造了一个能够连接业务中商业、行政和面向投资者各环节的操作层。.
1. 合格投资者的数字化开户流程
Apertis 采取仅限受邀加入的模式，服务于专业、获认证及机构投资者。其入驻流程要求企业在访问获批之前提供简介、完成入驻问卷并提交证明文件。.
InvestGlass 通过用结构化工作流取代零散的电子邮件交流和人工表单处理，帮助实现该流程的数字化。信息可以得到一致的收集、分发给相应的团队成员，并通过明确的审批阶段进行跟踪。.
这种方法使Apertis能够更清晰地了解每个应用所处的状态，同时为投资者创造更加可控的体验。它还为收集支持合规流程所需的信息奠定了基础，同时又不会使整个过程变得不必要地繁琐。.
2. 用于投资者和管理人关系的核心 CRM
Apertis 处于普通合伙人、专业资产配置人、服务提供商及其自身的投资委员会的交汇点。每种关系都具有不同的信息要求、沟通需求和后续步骤。.
借助 InvestGlass，这些互动可以通过中央 CRM 进行管理，而无需分散在收件箱和脱节的电子表格中。团队可以维护结构化记录、分配任务、安排后续跟进，并为每个投资者、经理或机会创建更清晰的互动历史记录。.
对于私募市场平台而言，这一点尤为宝贵，因为关系背景至关重要。单一视图可以帮助团队了解投资者是正在进行入驻、审查交易包、等待文件、准备出资还是正在接收交易后沟通。.
3. 确保投资文档的访问安全
Apertis 在向买方推介投资机会之前，会对交易材料进行标准化处理。其交易材料包可能包含战略信息、管理人业绩记录、运营审查、估值方法信息以及费用分析。.
InvestGlass 的投资者门户功能旨在帮助金融机构共享敏感文档，并将这些文档与投资、基金和证券关联起来。该门户还支持报告、通知、访问控制以及经过审计的用户活动。.
对于Apertis而言，这支持了更有条理的信息体验。投资者可以访问与其关系相关的材料，而团队则可以从中央运营环境中管理权限和沟通。.
4. 自动化沟通与跟进
Apertis 的模式依赖于及时的沟通。投资者需要了解机会何时出现、哪些文件需要关注，以及在完成数字化承诺之前还剩哪些步骤。.
InvestGlass 使金融服务团队能够自动化工作流程、电子邮件营销活动、任务管理和通知。这些功能使 Apertis 能够创建可重复的沟通旅程，同时保持专业投资者所期望的高端贴心服务。.
自动化并没有取代判断力。相反，它让 Apertis 团队有更多时间专注于管理者关系、投资者问题以及配置体验的质量。.
支持 Apertis 以治理为主导的方法
Apertis的投资委员会在管理者登陆平台前对其进行评估。既定的方法论将定性评估与对DPI、TVPI、按年份划分的净内部收益率（net IRR）、估值方法、费用结构、治理以及服务提供商质量的分析结合起来。.
InvestGlass 提供了一个数字环境，在此环境中，相关记录、文件、任务和沟通都可以围绕此治理模型进行组织。这有助于创建更一致的内部流程，同时将最终的投资决策权留给投资者。.
这一区别至关重要。Apertis 明确声明其不提供投资建议或个人推荐。投资者仍需自行负责进行尽职调查。该技术只是辅助流程，无法取代专业判断或投资者的责任。.
从私募市场的复杂性到更易用的投资者旅程
Apertis 还解决了私募市场的一个结构性挑战：投资通常流动性较差且行政管理繁琐。该平台使用卢森堡证书，这些证书带有 ISIN（国际证券识别码），可转让，并通过包括 SIX、Euroclear 和 Clearstream 在内的基础设施进行清算。.
InvestGlass 通过将面向投资者的工作流程整合为一个互联的体验，对该结构起到了补充作用。Apertis 无需依赖用于联系人管理、入驻、文件分发和沟通的分离系统，即可开辟一条从发现到获取的更清晰途径。.
实用益处不仅在于数字化，更在于连续性。投资者关系可以通过一系列明确的阶段来管理，确保合适的人在合适的时间获得合适的信息并采取合适的行动。.
为什么部署至关重要
InvestGlass 的部署为 Apertis 的买方优先模式提供了一个可扩展的数字基础。它支持该平台对精选渠道、结构化信息和合规执行的关注，同时不会引入内部产品议程或干预投资者的决策。.
对于专业投资者而言，该体验旨在使其更容易浏览。对于Apertis团队而言，它增强了整个关系网络和流程的透明度。对于Conduit Group而言，它提供了一种运营模式，能够支持其继续发展在瑞士、新加坡和北欧市场具有宏伟蓝图的私募市场平台。.
| 在连接型运营模式之前 | 随着InvestGlass支持部署 |
| 投资者信息分散在各个渠道 | 集中化关系和流程记录 |
| 人工入职协调 | 数字表单、工作流路由和任务跟踪 |
| 重复的文件交换 | 结构化的基于门户的文档访问 |
| 反应性后续行动 | 自动化提醒、通知与沟通 |
| 流程可见性有限 | 投资人与管理人全流程状态更清晰 |
| 分离式操作工具 | 一个用于客户关系管理、入职引导和投资人互动的连接平台 |
为下一阶段增长奠定基础
Apertis 构建的不仅是一个投资市场，更是为专业资产配置者打造的一套访问基础设施，旨在以机构标准和实际易用性呈现私募市场机遇。.
InvestGlass 帮助将这一愿景转化为可重复的数字化体验。通过将客户入职、客户关系管理（CRM）、自动化、文档共享和投资者沟通融为一体，该部署为 Apertis 提供了一个更强大的平台，以便在其网络发展过程中管理复杂性。.
故事的核心归根结底是契合：Apertis 贡献了私募市场专业知识、管理人甄选和架构设计模型；InvestGlass 则提供数字化基础设施，助力打造更紧密互联、更透明且更具可扩展性的体验。.
部署的关键成果
- 更具结构化的新手引导流程：专业投资者可以通过既定的流程提交信息和支持文件。.
- 一个互联的关系层：Apertis 可以在一个运营环境中组织投资者、管理者和机会之间的互动。.
- 更一致的信息访问：交易材料和投资者沟通可以通过受控的数字工作流进行管理。.
- 更高的运营效率：自动化减少了重复性的行政工作，并支持及时的跟进。.
- 可扩展的平台体验：该运营模式已做好更充分的准备，以支持跨多个投资者和私募市场细分领域的增长。.
- 技术与咨询的明确分离：InvestGlass 支持工作流程，而 Apertis 则保留了由投资者主导的尽职调查和决策制定。.
关于 Apertis 资本
Apertis 是 Conduit Group 专为买方打造的私有市场专有平台。它负责寻找和评估基金管理人，标准化交易材料，并为专业和机构投资者构建通往私募股权、私募债权、实物资产、基础设施和风险投资策略的投资渠道。.
关于 InvestGlass
InvestGlass 是一个瑞士所有并托管在瑞士的金融机构数字平台。其功能包括数字开户、客户关系管理（CRM）、自动化、投资者门户、营销以及投资组合管理工具。.
参考资料
注意：本草稿使用了来自 Apertis Capital 和 InvestGlass 的公开信息。具体的实施日期、配置详情以及量化的业务成果在发布前应与客户确认。本演示文稿仅供参考和说明之用，不构成财务、投资、法律、税务或其他专业建议。.
本演示文稿中引用的任何金融机构、产品,、服务、数字、示例或情景，仅用于业务说明和演示目的。将其纳入其中并不构成对任何特定金融产品或服务的认可、推荐、招揽或购买或使用要约。.
此处呈现的特性、功能、集成和能力可能并不适用于所有 InvestGlass 订阅计划或套餐，并且可能受制于附加条款、条件、配置或可用性。客户在做出购买决定前，应核实其特定 InvestGlass 订阅中包含的特性和功能。.
任何采购决定均不得仅基于本演示文稿中介绍的功能或性能，这些功能或性能在客户适用的订阅计划中可能不可用。有关可用功能和订阅选项的最准确信息，客户应查阅适用的 InvestGlass 产品文档或直接联系 InvestGlass。.
InvestGlass 本演示不提供个性化的财务建议。用户在做出任何财务或投资决策前，应自行进行尽职调查，并向具备相应资格的专业人士寻求建议。.