电子邮件营销自动化和业务流程
经纪公司的成功建立在线索转化和佣金基础上。然而，数字化转型正对时间和团队管理的明确优化施加压力。在行业内部，CRM取得成功的关键特性包括易用性、对经纪人活动的可见性、自动化和跟进的质量，以及监控绩效的能力。经纪人和经纪商使用客户关系管理软件来收集清晰的数据和联系信息、记录市场机会，并根据其目标评估绩效指标。此外，CRM解决方案提供营销活动（例如滴灌式营销），可由销售团队通过电子邮件通知或短信发送。联系人管理和文档管理仍然是经纪人日常工作的核心。
InvestGlass 是最好的 CRM，具有集成的采购功能，当然，它也是一个基于瑞士云端的解决方案。该解决方案首先是为金融服务行业构建的。.
专为金融经纪人打造的快捷客户关系管理系统（CRM），配备客户门户，助您更快完成交易
当专注于针对金融经纪公司和经纪人的客户关系管理系统（CRM）时，定制化和数字化必须变得清晰明了。业务应用程序和网站应用是提升销售团队销售潜力的工具。销售漏斗（pipeline）采用“阶段”的概念来展示客户旅程以及不同的兴趣或信息需求，例如产品供应商、地点、状态、访问权限等等。InvestGlass 提供了一个经纪业务模板，可根据您的需求定制 CRM。我们的功能体现了克服疫情和数字化为经纪行业带来的挑战的方法，通过增强客户对您的信任和沟通来实现。
InvestGlass CRM 提供了一个人工智能顾问，其根据您的长期战略为销售和挂牌提供建议。通过客户门户直接提供投资机会，发送群发营销电子邮件，并利用我们各种 CRM 软件工具高效管理您的团队。.
预置入职
InvestGlass 的数字入驻功能可帮助您快速、轻松地从新潜在客户和现有客户处收集信息。它是收集客户信息的完美工具，并且我们专为按揭贷款行业内置了风险指标功能。InvestGlass 允许您创建数字表单，供潜在客户和现有客户在线填写。InvestGlass 还包含数字签名功能，让您能够以电子方式收集签名。这使您无需打印表单或通过邮寄方式，即可轻松从潜在客户和现有客户那里获取所需信息。对于任何希望节省时间和简化入驻流程的投资人而言，InvestGlass 的数字入驻功能都是一项宝贵的工具。.
抵押贷款经纪人管道
InvestGlass 的漏斗管理功能让保持条理和追踪进展变得轻而易举，助力您对业务的未来做出明智的决策。有了这个宝贵的工具供您使用，您可以自信地预测和规划增长，因为您有数据作为决策的后盾。这些漏斗具有高度的灵活性，能够反映任何销售流程：支持工单、客户入职流程、银行对账单以及自动化工作流。销售漏斗将展示预期的交易流和收入。该工具既适合小型企业，也适合大型机构。董事总经理将会欣赏其报表视图，能够在几秒钟内分析数据。.