1.了解文件和表格
InvestGlass AI 使用自然语言处理 (NLP) 和光学字符识别 (OCR) 扫描现有文档、合同和入职表格。它能提取关键字段、识别监管要求并检测冗余--将非结构化文本转化为结构化数据。.

2.工作流程和自动化分析
人工智能会审查您当前的自动化规则和业务流程。它可以映射依赖关系，突出效率低下的问题，并提出优化建议。这可确保流程数字化后，不仅合规，而且精简高效。.

3.JSON 有效载荷生成
了解数据和工作流程后，InvestGlass AI 会自动生成 JSON 有效载荷。这种结构化输出可无缝集成到客户关系管理系统、应用程序接口或数字入职流程中，从而避免了手动编码，减少了设置时间。.

1.收集和整理信息
人工智能可自动从多种来源（表单、电子邮件、交易和外部馈送）收集客户数据。它将信息清理、验证并整理成一致的格式，消除重复和错误。.

2.训练和优化模型
利用机器学习，人工智能可以识别数据中的模式和关系。它能建立灵活的客户关系管理数据模型，适应企业的工作流程，确保创建正确的字段、链接和层次结构，而无需手动配置。.

3.利用洞察力不断改进
人工智能模型会随着时间的推移不断发展，从新的互动和数据输入中学习。它可以提出改进建议、检测异常情况并突出趋势，从而使客户关系管理更智能、更快速、更符合业务需求。.

1.设计代理人工智能
我们首先根据客户关系管理和工作流程中的安全、结构化数据对人工智能代理进行培训。该模型可学习理解客户互动、自动执行任务并提供智能建议，同时遵循预定义的合规规则。.

2.保护个人身份信息（PII）
在没有防护措施的情况下，PII 绝不会暴露在外部系统中。数据在瑞士云基础设施内的传输和静止过程中都经过加密，确保数据的完全主权。人工智能代理只访问执行任务所需的最低限度信息，并采用严格的基于角色的访问控制。.

3.持续监测与合规
InvestGlass AI 包括内置审计、匿名化功能以及与您的法规和其他国际标准一致的合规性检查。这意味着敏感数据将受到保护，并且人工智能驱动的每项操作都是透明、可追溯和负责任的。.