InvestGlass #1 Bankalar ve pazarlama otomasyonu için geliştirilmiş İsviçre CRM yazılımı

Satış otomasyon araçlarının bankalar ve sigorta şirketleri için büyük bir yardımcı olabileceği bir sır değil, ancak piyasada çok sayıda farklı seçenek olduğundan, hangisinin işletmeniz için en iyisi olduğunu bilmek zor olabilir. Bu makalede, geniş bir yelpaze sunan İsviçre merkezli bir CRM platformu olan InvestGlass'a bir göz atacağız.

InvestGlass beş sütun üzerine inşa edilmiştir:

1. di̇ji̇tal boarding
2. tam esnek bir müşteri ilişkileri yönetimi yazılımı veya bir CRM
3. sofistike bir portföy yönetim aracı
4. Güçlü bir pazarlama üretkenliği aracı
5. dijital deneyimler oluşturmanıza ve tasarlamanıza yardımcı olacak basit bir katılım portalı

Bugün size satış verimliliği bulutumuzdaki başarılı kullanım örneklerini göstereceğiz. Bunlardan ilki müşteri adayı oluşturma ve hesap açma. İkincisi ise KYC iyileştirme aracı ile yatırım talebi ve müşteriyi elde tutma.

Dijital işe alım, satış huninizin ilk adımıdır.

Neobank ve geleneksel bankaların aradığı deneyimi sunan bir çözüm geliştirdik. InvestGlass formları ile satış ekibiniz müşterilerine işe alım sürecini devredebilir. Form tamamen esnek olduğu için müşteri adayı yönetimi basittir

Formlar kod olmadan tamamen özelleştirilebilir. Şu anda bankalar, ticari bankalar ve neobankalar ve brokerlar tarafından muhteşem dijital katılım sağlamak için kullanılmaktadır. Yüz tanıma, e-imza, probity check ve yaptırım kontrolü gibi araçlarla bağlanabilirler.

Kod olmaması, doğru müşteri verilerini yakalamak için kendi formlarını oluşturabilen pazarlama ve hukuk ekipleri için muazzam bir yükseltme anlamına geliyor.

Güçlü müşteri adayı edinme ve aynı zamanda çoklu taraflar veya intifa hakkı sahipleri onboarding gibi sofistike deneyimler sunmak için inanılmaz bir araçtır. Onboarding sistemi, müşteri risk değerlendirmesi veya kredi puanlaması için çarpıcı bir müşteri adayı puanlama çözümü sunacaktır.

Sistem her zamankinden daha hızlı. Form sistemi müşterinizin mobil cihazları ile tam uyumludur.

Sistem artık e-posta ve SMS yoluyla 2 FA doğrulamasını içeriyor ve bu da bir müşteri portalı kullanmadan tam bir karmaşık işe alım sunuyor.

Dijital form, kullanıcı başına ve aylık 149 gibi aynı harika fiyatla sunulacak.

InvestGlass ile satış süreçlerini otomatikleştirme

Şimdi size satış sürecinizi otomatikleştirmenin en iyi yolunu göstereyim. InvestGlass, doğru yatırımcılarla doğru zamanda etkileşim kurmanın harika, güvenli ve kolay bir yolunu sunuyor.

Gördüğünüz gibi InvestGlass'ın bir sırrı var. Bankacıların bir sonraki adımda hangi yatırımcıyla iletişime geçmeleri gerektiğini tahmin etmelerini engelleyen güçlü bir araca sahip. Bu, satış tahminleri için de harika bir araçtır.

InvestGlass, fantastik bir satış tahmin aracı sunan güçlü bir yapay zekaya girişiyor. Araç artık MIFID ve FINSA düzenleyici taramasını da içeriyor. InvestGlass canlı zaman yükseklik seviyelerindeki verileri çaprazladığı için satış süreci sezgisel hale getirilmiştir.

InvestGlass, güçlü pazarlama kampanyaları sağlamak için bir makine öğrenimi aracı ile yapılmıştır.

Üç ayda bir doğrudan e-posta, SMS veya güvenli müşteri portalınıza gönderilen binlerce talep ve portföyü otomatik olarak oluşturacak yayıncı gibi güçlü araçlara sahip olacaksınız. Bu araçlar, yatırımcılarınıza üç aylık yasal raporlar göndermek için mükemmel bir şekilde tasarlanmıştır.

Bir portföy yönetim aracı olan PMS, bir sonraki işlemi ve tavsiyeyi akıllıca önerir. En karmaşık araçlarla uygunluk, konsantrasyon, uygunluk

Bunu mevcut araçlarınızla karşılaştırırsanız, InvestGlass satış otomasyonu 5 kat daha fazla potansiyel müşteri sağlıyor

İlişki yöneticinizin ve satış ekiplerinizin seveceği araçlar

Bu araç, satış hattınızı hiç olmadığı kadar hızlandırarak inanılmaz bir güç sağlıyor. Bir InvestGlass aracıyla, bir bankacı artık araçsız bankacıdan 5 kat daha fazla satış yapıyor. Otomatik iş akışları pazarlama çabalarınızı ve getirilerinizi değiştirecek.

Bu satış aracı, satış döngüsünü azaltmak için güçlüdür ve öngörücü müşteri adayı puanlaması sağlayacaktır. Bu puana dayanarak, otomasyon özellikleri, örneğin veriler eksikse müşteri etkileşimlerini otomatikleştirmek için e-postalar veya SmS gönderebilir. Satış stratejisinin yanı sıra e-posta pazarlama, sosyal medya platformları hedefleme ve otomasyon kampanyaları da otomatikleştirilecektir.

Elbette, satış temsilcilerinizin ve bankacılarınızın zamanlarının yaklaşık 60%'sini satışla kaybettiklerini biliyorsunuz. InvestGlass deneyimini daha da ileriye taşımak istedik. KYC iyileştirmesini başka bir nesle taşımanın bir yolunu bulduk. InvestGlass KYC iyileştirme, bu karmaşık süreci kolaylaştırmak için son derece güçlü ancak güvenli bir araçtır.

Satış görevleri bu kampanya aracı içinde tamamen önceden seçilir ve sıralanır. InvestGlass, risk altında olan veya doğrulanması gereken bilgileri otomatik olarak tespit eder.

Pazarlama çözümü daha sonra yatırımcılarınıza hiper bireyselleştirilmiş mesajlar göndermek için iş akışı otomasyonu ile birlikte kullanılır. 5 gün sonra cevap vermezlerse, tekrar sormak için başka bir otomasyon iş akışı kullanılır, ardından bankacılık sektörünün yıldızı olacağınızdan emin olmak için eskalasyon tetiklenebilir.

Her müşteri etkileşimi, finansal hizmetlerde zorunlu olan bir denetim izine kaydedilir.

İsviçre Sunucularında barındırılan benzersiz otomasyon CRM sistemi

Bankanız doğru otomasyon paketini hak ediyor. Akıllı teknoloji ve otomasyon, işi ve iş yerlerini daha tatmin edici hale getirecek InvestGlass Otomasyon Paketinizi sipariş edebilirsiniz, çözümlerimizle uyumludur ve bankalar ve inşa etmek isteyenler için mükemmeldir.

InvestGlass satış etkinleştirme paketi İsviçre'de barındırılmaktadır ve şirket İsviçreli hissedarlara aittir. Bu, yatırımcınızın verilerini güvenli bir limanda korumanın anahtarıdır.