CRM

Etkinlik Panosu

Faaliyet Yönetimi

Etkinlik İzleme

Uyarılar/Bildirimler

UPA

Onay süreci

Takvim Yönetimi

Takvim Eşitleme

Takvim/Anımsatıcı Sistemi

Kampanya Yönetimi

İlgili Kişi Veritabanı

İletişim Geçmişi

İletişim Yönetimi

CRM

Müşteri Veritabanı

Özelleştirilebilir Alanlar

Özelleştirilebilir Raporlar

Özelleştirilebilir Şablonlar

Veri Alma/Verme

Belge Depolama

Sürükle ve Bırak

E-posta Yönetimi

E-posta Pazarlaması

E-posta kampanyası

E-posta Şablonları

Tahmin

Etkileşim İzleme

Dahili Sohbet Entegrasyonu

KYC düzeltmesi

Müşteri Adayı Yakalama

Müşteri Adayı Oluşturma

Müşteri Adayı Yönetimi

Müşteri Adayı Yeterliliği

Pazarlama Otomasyonu

Mobil Erişim

Fırsat Yönetimi

Ardışık Düzen Yönetimi

Projeksiyon

Teklifler/Tahminler

Kayıt izni

Yönlendirme İzleme

Hatırlatmalar

Raporlama ve İstatistikler

Raporlama/Analiz

Satış Tahmini

Satış Ardışık Düzen Yönetimi

Satış Raporları

Satış Trend Analizi

Segmentasyon

Sosyal Medya Entegrasyonu

Görev Yönetimi

Bölge Yönetimi

Üçüncü Taraf Entegrasyonları

İş Akışı Yönetimi

Yatırım Yönetimi

muhasebe

Etkinlik Panosu

Etkinlik İzleme

Uyarılar/Bildirimler

UPA

Varlık Yönetimi

Denetim İzi

Kıyaslama

Tahviller / Hisse Senetleri

İstemci Yönetimi

İstemci Portalı

Emtia Vadeli İşlemleri

Uyumluluk Yönetimi

Uyumluluk İzleme

İletişim Yönetimi

Özelleştirilebilir Raporlar

Veri Alma/Verme

Veri Görselleştirme

Belge Yönetimi

Belge Depolama

Ücret Yönetimi

Finansal Analiz

Finansal Yönetim

Yatırım Danışmanları İçin

Yatırımcılar ve Tüccarlar İçin

Fon Yönetimi

Yatırım Takibi

Mobil Erişim

Modelleme ve Simülasyon

Izleme

Sipariş Yönetimi

Bordro ve Komisyonlar

Performans Yönetimi

Performans Ölçümleri

Portföy Yönetimi

Portföy Yeniden Dengeleme

Emlak

Gerçek Zamanlı Analitik

Gerçek Zamanlı Veriler

Gerçek Zamanlı İzleme

Gerçek Zamanlı Raporlama

Raporlama ve İstatistikler

Raporlama/Analiz

Risk Değerlendirmesi

Risk Yönetimi

Self Servis Portalı

Özet Raporlar

Üçüncü Taraf Entegrasyonları

Görsel Analitik

İş Akışı Yönetimi