Как Apertis Capital внедрила InvestGlass для создания более интегрированной экосистемы частных рынков

Цифровая операционная платформа для доступа к отобранным частным рынкам

Апертис Капитал была создана для того, чтобы открыть частные рынки для более широкого круга профессиональных инвесторов без ущерба для институциональной дисциплины. Будучи проприетарной платформой Conduit Group для инвесторов (buy-side), Apertis объединяет отобранные стратегии прямых инвестиций, частного долга, реальных активов, инфраструктуры и венчурного капитала в единой структурированной среде.

Для поддержки этой амбициозной цели компания Apertis внедрила InvestGlass в качестве цифровой основы для управления отношениями с инвесторами, онбординга, коммуникаций и доступа к инвестиционной информации. В результате была создана более связанная операционная модель для платформы, построенной на основе тщательного отбора управляющих, прозрачной документации и соблюдения нормативных требований.

“Там, где структурирование встречается с дистрибуцией, для самых требовательных инвесторов в мире”, — Бенуа Жиль Камбье и Стив Метралле.

Задача: перенести доступ институционального уровня в более простой рабочий процесс

Инвестиции на частном рынке часто связаны с множеством заинтересованных сторон, обширной документацией и длительными циклами принятия решений. Инвесторам может потребоваться изучить информацию об управляющих, проанализировать данные о результативности, выполнить требования по подключению (онбордингу), получать обновления и координировать действия с существующими кастодианами перед выделением капитала.

Apertis была создана для того, чтобы снизить эту операционную нагрузку. Ее аудитория включает многосемейные офисы (multi-family offices), независимых управляющих благосостоянием, пенсионные фонды и фонды, которые хотят получить практический доступ к частным активам, сохраняя при этом ответственность за проведение собственной комплексной юридической проверки (due diligence).

Поэтому платформе требовалось нечто большее, чем просто цифровой буклет. Ей нужен был безопасный и структурированный инструмент для сопровождения всего пути инвестора — от проявления первоначального интереса до онбординга, доступа к документам, коммуникации и дальнейшего управления отношениями.

Бизнес-требование	Как развертывание поддерживает это
Онбординг профессиональных инвесторов	Цифровая база данных информации о компании, статуса инвестора и сопутствующей документации
Централизованная информация для инвесторов	Единая среда для данных о взаимоотношениях, коммуникаций и соответствующих документов
Последовательная коммуникация по сделке	Систематическая работа с потенциальными инвесторами и регулярная отчетность по всей воронке платформы
Безопасный обмен документами	Контролируемый доступ к конфиденциальным инвестиционным и операционным материалам
Масштабируемое управление взаимоотношениями	Автоматизация, снижающая объем рутинных административных задач по мере роста сети инвесторов
Потребности Швейцарии в суверенитете данных	Соответствие модели платформы InvestGlass, которая принадлежит и размещается в Швейцарии

Решение: InvestGlass на протяжении всего жизненного цикла инвестора

InvestGlass объединяет функции CRM, цифрового онбординга, автоматизации, портала инвесторов и управления портфелем в единой платформе для финансовых услуг. Для Apertis это создает операционный уровень, который может объединить коммерческую, административную и клиентскую части бизнеса.

1. Цифровой онбординг для квалифицированных инвесторов

Apertis работает только по приглашениям и обслуживает профессиональных, аккредитованных и институциональных инвесторов. Процесс подключения требует, чтобы компании предоставили профиль, заполнили анкету и предоставили подтверждающие документы до того, как доступ будет одобрен.

InvestGlass помогает оцифровать этот процесс, заменяя разрозненные переписки по электронной почте и ручную обработку форм структурированными рабочими процессами. Информация может собираться систематически, направляться соответствующим членам команды и отслеживаться на определенных этапах утверждения.

Этот подход дает Apertis более четкое представление о текущем состоянии каждого приложения и одновременно создает более контролируемые условия для инвесторов. Он также обеспечивает основу для сбора информации, необходимой для поддержки процессов соблюдения требований, не создавая при этом излишних трудностей.

2. Единая CRM для работы с инвесторами и управляющими

Apertis работает на стыке интересов генеральных партнеров, профессиональных аллокаторов, поставщиков услуг и собственного инвестиционного комитета. Каждое из этих направлений взаимодействия предъявляет свои требования к информации, коммуникации и дальнейшим шагам.

С помощью InvestGlass эти взаимодействия можно централизованно управлять через CRM, а не хранить их разрозненно в почтовых ящиках и разрозненных электронных таблицах. Команды могут вести структурированные записи, назначать задачи, планировать последующие действия и создавать более четкую историю взаимодействия с каждым инвестором, управляющим или возможностью.

Для платформы прямых инвестиций это представляет особую ценность, поскольку контекст взаимоотношений имеет решающее значение. Единое представление помогает командам понять, проходит ли инвестор процедуру онбординга, изучает ли пакет документов по сделке, ожидает ли оформления документации, готовит ли обязательство по инвестициям или получает коммуникации после завершения сделки.

3. Обеспечьте безопасный доступ к инвестиционной документации

Апертис стандартизирует материалы по сделкам перед представлением возможностей инвесторам на стороне покупателя. Его пакеты документов по сделкам могут включать информацию о стратегии, послужные списки управляющих, операционные обзоры, информацию о методологии оценки и анализ комиссионных.

Возможности портала инвесторов InvestGlass предназначены для того, чтобы помочь финансовым компаниям обмениваться конфиденциальными документами и связывать их с инвестициями, фондами и ценными бумагами. Портал также может поддерживать отчетность, уведомления, контроль доступа и аудит действий пользователей.

Для Apertis это обеспечивает более организованную работу с информацией. Инвесторы могут получить доступ к материалам, относящимся к их взаимоотношениям, в то время как команда может управлять разрешениями и коммуникациями из единой рабочей среды.

4. Автоматическая коммуникация и последующее взаимодействие

Модель Apertis зависит от своевременной коммуникации. Инвесторам необходимо знать, когда появляется возможность, какие документы требуют внимания и какие шаги остаются до завершения цифровых обязательств.

InvestGlass позволяет командам финансовых услуг автоматизировать рабочие процессы, рассылки по электронной почте, управление задачами и уведомления. Эти возможности позволяют Apertis создавать повторяющиеся сценарии коммуникаций, сохраняя при этом высокий уровень индивидуального обслуживания, которого ожидают профессиональные инвесторы.

Автоматизация не заменяет суждения. Вместо этого она дает команде Apertis больше времени на работу с отношениями с управляющими, вопросы инвесторов и качество процесса распределения.

Поддержка подхода Apertis, основанного на принципах управления

Инвестиционный комитет Apertis проводит оценку управляющих до их появления на платформе. Заявленная методология сочетает в себе качественную оценку с анализом показателей DPI, TVPI, чистой внутренней нормы доходности (IRR) по годам создания фондов, методологии оценки стоимости активов, структуры комиссионных вознаграждений, корпоративного управления и качества работы поставщиков услуг.

InvestGlass предоставляет цифровую среду, в которой связанные записи, документы, задачи и коммуникации могут быть организованы вокруг этой модели управления. Это помогает создать более последовательный внутренний процесс, оставляя при этом окончательное инвестиционное решение за инвестором.

Это различие имеет важное значение. Apertis прямо заявляет, что не предоставляет инвестиционных консультаций или личных рекомендаций. Инвесторы несут ответственность за проведение собственной комплексной проверки. Технология поддерживает процесс, но не заменяет профессиональное суждение или ответственность инвестора.

От сложности частного рынка к более удобному пути инвестора

Apertis также решает структурную проблему на частных рынках: инвестиции часто являются неликвидными и требуют больших административных затрат. Платформа использует люксембургские сертификаты с кодами ISIN, которые являются обращаемыми и клиринговыми через такую инфраструктуру, как SIX, Euroclear и Clearstream.

InvestGlass дополняет эту структуру, помогая объединить рабочий процесс взаимодействия с инвесторами в единую связанную систему. Вместо того чтобы полагаться на разрозненные системы для управления контактами, онбординга, распространения документов и коммуникаций, Apertis может создать более чёткий путь от поиска до получения доступа.

Практическая польза заключается не просто в оцифровке. Это преемственность. Управлять отношениями с инвесторами можно через последовательность четко определенных этапов, предоставляя нужную информацию и нужные действия нужным людям в нужное время.

Почему развертывание имеет значение

Внедрение InvestScale предоставляет Apertis масштабируемую цифровую основу для ее модели, ориентированной в первую очередь на сторону покупателя. Оно поддерживает ориентацию платформы на кураторский доступ, структурированную информацию и комплаентное исполнение без навязывания собственных продуктов или вмешательства в принятие решений инвесторами.

Для профессиональных инвесторов этот интерфейс создан более простым в использовании. Для команды Apertis он обеспечивает большую прозрачность взаимоотношений и процессов. Для Conduit Group он предоставляет операционную модель, способную поддержать дальнейшее развитие платформы частных рынков с амбициями в Швейцарии, Сингапуре и странах Северной Европы.

До создания связанной операционной модели	При поддержке InvestGlass в развертывании
Информация для инвесторов распространяется по каналам	Централизованный учет взаимоотношений и процессов
Координация ручного ввода в должность	Цифровые формы, маршрутизация рабочих процессов и отслеживание задач
Многократный обмен документами	Доступ к документам на основе структурированного портала
Реактивное последующее наблюдение	Автоматические напоминания, уведомления и коммуникация
Ограниченная видимость процессов	Более прозрачный статус взаимодействия инвесторов и управляющих
Отдельные операционные инструменты	Единая платформа для CRM, онбординга и взаимодействия с инвесторами

Основа для следующего этапа роста

Апертис создает больше, чем инвестиционную площадку. Компания создает инфраструктуру доступа для профессиональных аллокаторов, которым требуются возможности на частном рынке, представленные в соответствии с институциональными стандартами и обладающие практической применимостью.

InvestGlass помогает воплотить эту амбицию в воспроизводимый цифровой опыт. Объединяя онбординг, CRM, автоматизацию, обмен документами и коммуникацию с инвесторами, это внедрение предоставляет Apertis более надежную платформу для управления сложностью по мере развития ее сети.

История в конечном счете сводится к синергии: Apertis привносит экспертизу на частном рынке, отбор управляющих и модель структурирования; InvestGlass предоставляет цифровую инфраструктуру, которая делает этот процесс более взаимосвязанным, прозрачным и масштабируемым.

Основные результаты развертывания

• Более структурированный процесс адаптации: профессиональные инвесторы могут проходить четко определенные этапы подачи информации и подтверждающих документов.
• Интегрированный уровень взаимоотношений: Apertis позволяет организовывать взаимодействие между инвесторами, управляющими и возможностями в рамках единой операционной среды.
• Более последовательный доступ к информации: материалы сделок и коммуникации с инвесторами могут управляться посредством контролируемых цифровых рабочих процессов.
• Повышение операционной эффективности: автоматизация сокращает объем рутинной административной работы и обеспечивает своевременное выполнение последующих задач.
• Масштабируемая платформа: операционная модель лучше подготовлена для поддержки роста в различных сегментах инвесторов и частных рынков.
• Четкое разделение между технологией и рекомендациями: InvestGlass поддерживает рабочий процесс, в то время как Apertis сохраняет за инвесторами проведение комплексной проверки и принятие решений.

Об Apertis Capital

Apertis — это собственная платформа частных рынков Conduit Group для инвесторов со стороны покупателя (buy-side). Она осуществляет поиск и оценку управляющих, стандартизирует материалы по сделкам и организует доступ к стратегиям прямых инвестиций, частного долга, реальных активов, инфраструктуры и венчурного капитала для профессиональных и институциональных инвесторов.

О компании InvestGlass

InvestGlass — это цифровая платформа для финансовых учреждений, которая принадлежит швейцарской компании и размещается на серверах в Швейцарии. Ее возможности включают цифровую регистрацию клиентов (онбординг), CRM, автоматизацию, порталы инвесторов, инструменты маркетинга и управления портфелем.

Ссылки

[1] Официальный сайт платформы Apertis Capital

[2] InvestGlass — Портал инвестора

[3] InvestGlass — истории клиентов и успешные внедрения

Примечание: В этом проекте используются общедоступные данные от Apertis Capital и InvestGlass. Конкретные сроки реализации, детали конфигурации и количественные бизнес-результаты должны быть согласованы с клиентом перед публикацией. Эта презентация предоставляется исключительно в информационных и иллюстративных целях и не является финансовым, инвестиционным, юридическим, налоговым или иным профессиональным советом.
Любые финансовые институты, продукты, услуги, цифры, примеры или сценарии, упомянутые в данной презентации, представлены исключительно в целях деловой иллюстрации и демонстрации. Их включение не означает одобрения, рекомендации, побуждения или предложения приобрести или использовать какой-либо конкретный финансовый продукт или услугу.

Представленные функции, возможности, интеграции и опции могут быть доступны не во всех тарифных планах или пакетах подписки InvestGlass и могут регулироваться дополнительными положениями, условиями, настройками или доступностью. Перед принятием решения о покупке клиентам следует уточнить функции и возможности, входящие в их конкретную подписку InvestGlass.

Никакое решение о покупке не должно основываться исключительно на функциях или возможностях, представленных в данной презентации, которые могут быть недоступны в рамках применимого плана подписки клиента. Для получения наиболее точной информации о доступных функциях и вариантах подписки клиентам следует обратиться к соответствующей документации по продуктам InvestGlass или связаться с InvestGlass напрямую.

InvestGlass не предоставляет персональных финансовых консультаций посредством данной презентации. Пользователям следует провести собственную проверку и обратиться за советом к надлежащим образом квалифицированным специалистам перед принятием каких-либо финансовых или инвестиционных решений.