Principal alternativa ao Salesforce para diversas necessidades de negócios em 2024

Escolher uma alternativa ao Salesforce não significa comprometer a qualidade ou a funcionalidade. Este guia apresenta uma visão geral das plataformas de CRM que oferecem um serviço robusto a um preço mais acessível. Seja para um nicho de mercado, como o setor bancário, ou para uma atmosfera de startup em ritmo acelerado, você encontrará aqui soluções que atendem a necessidades comerciais distintas, ao mesmo tempo em que prometem uma transição tranquila do Salesforce.

Instantâneo dos CRM Champions

Começamos com uma breve visão geral do cenário de CRM, onde os campeões gostam:

• CRM da InvestGlass
• CRM de vendas de segunda-feira
• Zendesk Sell
• CRM de cobre
• CRM ágil
• Vendasflare

estão se destacando. Essas plataformas oferecem vantagens exclusivas em relação ao Salesforce, atingindo um equilíbrio entre funcionalidade especializada, facilidade de uso e custo-benefício.

Melhor para bancos, governos e empresas de rápido crescimento - InvestGlass

Preço: Varia de acordo com o plano

Especificações:

• CRM e automação de vendas personalizáveis
• Ferramentas de conformidade regulamentar
• Gerenciamento avançado de portfólio
• Manuseio seguro de dados, incluindo dados de clientes

Prós:

• Adaptado para bancos, governos e empresas de rápido crescimento
• Ferramentas robustas de conformidade
• Recursos avançados de gerenciamento de portfólio
• Garante altos níveis de segurança e privacidade dos dados

Contras:

• Pode ter uma curva de aprendizado acentuada para usuários não técnicos
• Os custos podem ser altos, dependendo do plano escolhido

A InvestGlass atende com eficiência às necessidades especializadas de bancos, governos e empresas de rápido crescimento. Seus recursos personalizáveis de CRM e ferramentas de automação de vendas são feitos sob medida para as complexas necessidades de gerenciamento de clientes desses setores. Seja para navegar no intrincado ambiente regulatório com ferramentas robustas de conformidade ou para gerenciar carteiras de clientes com recursos avançados, a InvestGlass tem tudo isso. A ênfase da plataforma no manuseio seguro de dados é uma vantagem para as entidades que exigem os mais altos níveis de segurança e privacidade de dados. A InvestGlass também oferece um sistema de gerenciamento de portfólio que é único em comparação com outros CRMs.

Apesar de seus pontos fortes, o InvestGlass tem suas deficiências. Por um lado, os usuários não técnicos podem achar difícil navegar nele devido ao seu extenso conjunto de recursos. Além disso, embora ofereça uma grande variedade de funcionalidades, o custo pode ser alto, dependendo do plano escolhido.

Classificação:

• Características: 4.5/5
• Facilidade de uso: 4/5
• Relação custo-benefício: 4/5
• Suporte ao cliente: 4.5/5

InvestGlass para bancos

Preço: Varia de acordo com o plano

Especificações:

• CRM e automação de vendas personalizáveis
• Ferramentas robustas de conformidade regulamentar
• Gerenciamento avançado de portfólio
• Manuseio seguro de dados

Prós:

• Adaptado para as complexas necessidades de gerenciamento de clientes do setor bancário
• Navega pelo intrincado ambiente regulatório com ferramentas robustas de conformidade
• Gerencia carteiras de clientes com recursos avançados de gerenciamento de carteiras
• Garante altos níveis de segurança e privacidade dos dados

Contras:

• Pode ser complicado para usuários não familiarizados com as normas bancárias
• A complexidade dos recursos de gerenciamento de portfólio pode exigir treinamento adicional

A InvestGlass surge como uma forte Software de CRM concorrente para bancos. Seus principais recursos levam o gerenciamento a incluir:

• Sistema de CRM altamente personalizável
• Ferramentas de automação de vendas
• Feito sob medida para as complexas necessidades de gerenciamento de clientes do setor bancário
• Ferramentas robustas de conformidade para navegar com facilidade pelo intrincado ambiente regulatório

O Os recursos avançados de gerenciamento de portfólio da plataforma permitem que os bancos para gerenciar com eficiência os portfólios dos clientes, automatizar seus relatórios e análises e fornecer consultoria de investimento personalizada. Além disso, com o compromisso da InvestGlass com o manuseio seguro de dados e a criptografia para proteger informações financeiras confidenciais, você tem uma plataforma de CRM que realmente entende as nuances do mundo bancário.

No entanto, os mesmos recursos que tornam a InvestGlass vantajosa para os bancos também podem representar dificuldades. As ferramentas robustas de conformidade regulatória e os recursos complexos de gerenciamento de portfólio da plataforma podem ser esmagadores para usuários não familiarizados com as normas e práticas bancárias. Além disso, o domínio desses recursos pode exigir treinamento adicional, aumentando o custo geral da implementação.

Classificação:

• Características: 4.5/5
• Facilidade de uso: 4/5
• Relação custo-benefício: 4/5
• Suporte ao cliente: 4.5/5

InvestGlass para Governos

Preço: Varia de acordo com o plano Especificações:

• CRM do setor público
• Ferramentas robustas de conformidade e geração de relatórios
• Ferramentas de gerenciamento de projetos
• Manuseio seguro de dados

Prós:

• Adaptado para gerenciar interações com cidadãos, empresas e outras entidades governamentais
• Oferece recursos para conformidade regulamentar e geração de relatórios
• Vem com ferramentas de gerenciamento de projetos para planejar, executar e monitorar projetos públicos
• Garante altos níveis de segurança e privacidade dos dados

Contras:

• Pode exigir uma personalização significativa para se adequar a processos governamentais específicos
• Potencial desafios na adoção pelo usuário devido à complexidade das operações do governo

Além de suas soluções bancárias, a InvestGlass também fornece uma plataforma de CRM projetada especificamente para governos. A plataforma oferece os seguintes recursos:

• Gerenciamento eficaz das interações com cidadãos, empresas e outras entidades governamentais
• Recursos cruciais para conformidade regulamentar e geração de relatórios
• Garantir a transparência e a responsabilidade

As ferramentas de gerenciamento de projetos da InvestGlass são benéficas para o planejamento, a execução e o monitoramento de projetos e serviços públicos. O compromisso da plataforma com a segurança dos dados também é vital para os órgãos governamentais que lidam com informações confidenciais de segurança pessoal e nacional.

Embora o InvestGlass tenha muitos benefícios, pode ser necessária uma personalização substancial para se adequar a processos governamentais específicos, o que pode aumentar o tempo e o custo da implementação. Além disso, a complexidade das operações governamentais pode representar desafios para a adoção pelos usuários.

Classificação:

• Características: 4.5/5
• Facilidade de uso: 4/5
• Relação custo-benefício: 4,5/5
• Suporte ao cliente: 4.5/5

InvestGlass para empresas de rápido crescimento

Preço: Varia de acordo com o plano Especificações:

• Escalabilidade
• Automação e eficiência
• Personalização
• Prós dos recursos de integração:
• Projetado para ser dimensionado com uma empresa
• Oferece ferramentas de automação para simplificar as operações e aumentar a eficiência
• Plataforma altamente personalizável para se adaptar às necessidades de negócios em constante evolução
• Pode se integrar a outras ferramentas e sistemas para criar um ecossistema tecnológico coeso Contras:
• Os recursos de alto nível podem ser subutilizados em operações menores
• A personalização pode exigir conhecimento técnico

A InvestGlass oferece suporte a empresas de rápido crescimento com uma plataforma escalável. As ferramentas e a automação do fluxo de trabalho da plataforma podem simplificar as operações, reduzir as tarefas manuais e aumentar a eficiência, o que é crucial para as empresas que estão experimentando um crescimento rápido.

Um dos recursos de destaque da InvestGlass é sua plataforma altamente personalizável, que pode se adaptar aos requisitos em evolução das empresas em rápido crescimento. Ela também possui recursos robustos de integração que permitem que funcione perfeitamente com outras ferramentas e sistemas, permitindo que as empresas mantenham um ecossistema tecnológico coeso à medida que se expandem.

No entanto, operações menores podem não utilizar totalmente o riqueza de recursos que a InvestGlass ofertas. Além disso, embora a plataforma seja altamente personalizável, isso pode exigir conhecimento técnico, o que aumenta o custo geral da implementação.

Classificação:

• Características: 4.5/5
• Facilidade de uso: 4,5/5
• Relação custo-benefício: 4/5
• Suporte ao cliente: 4.5/5

Melhor para integração abrangente - Microsoft Dynamics 365

Preço: Varia de acordo com o plano

Especificações:

• Integração perfeita com os serviços da Microsoft
• Plataforma unificada para gerenciamento de negócios
• Suíte de engajamento do cliente
• Recursos preditivos de intenção do cliente e geração de leads

Prós de usar o Microsoft Dynamics 365:

• Integração perfeita com toda a gama de serviços da Microsoft
• Oferece uma plataforma unificada para gerenciamento de negócios, abrangendo vendas, marketing, atendimento ao cliente, finanças e operações
• Aprimora o gerenciamento do relacionamento com o cliente e promove experiências personalizadas
• Equipado com recursos para prever a intenção do cliente, a geração de leads e o enriquecimento do relacionamento com o cliente

Contras:

• Requer uma curva de aprendizado, especialmente para usuários não técnicos
• Os preços podem ser altos para empresas menores

O que diferencia o Microsoft Dynamics 365 é sua integração perfeita com uma ampla gama de serviços da Microsoft. Se a sua empresa já estiver utilizando outros produtos da Microsoft e precisar de uma solução de CRM segura e robusta, o Dynamics 365 é uma aposta sólida.

A plataforma oferece uma plataforma unificada para gerenciamento de negócios, abrangendo vendas, marketing, atendimento ao cliente, finanças e operações. Ela também vem com um pacote de Engajamento do Cliente que aprimora o gerenciamento do relacionamento com o cliente e promove experiências personalizadas. Equipado com recursos para prever a intenção do cliente, a geração de leads, a chamada de vendas de contato e o enriquecimento do relacionamento com o cliente, o Dynamics 365 é uma solução abrangente de CRM que oferece resultados em grande escala.

No entanto, como em qualquer plataforma robusta, o Dynamics 365 tem uma curva de aprendizado, principalmente para usuários não técnicos. O preço também pode ser alto para empresas menores, portanto, é fundamental pesar o custo em relação aos benefícios que a plataforma oferece.

Classificação:

• Características: 4.5/5
• Facilidade de uso: 4/5
• Relação custo-benefício: 4/5
• Suporte ao cliente: 4.5/5

Melhor plataforma completa - HubSpot Sales Hub

Preço: Varia de acordo com o plano

Especificações:

• Plataforma completa para gerenciar vendas, marketing e atendimento ao cliente
• Marketing por e-mail, software de anúncios, análise de marketing e suporte 24 horas por dia, 7 dias por semana
• O recurso de pipeline de vendas visual oferece uma visão geral clara e intuitiva do processo de vendas, ajudando a rastrear e gerenciar as oportunidades de forma eficaz.
• Recursos de automação, incluindo automação de marketing

As vantagens de usar essa plataforma incluem:

• Conecta marketing, vendas, gerenciamento de conteúdo e atendimento ao cliente em uma única plataforma
• Vem com marketing por e-mail, software de anúncios, análise de marketing e suporte 24 horas por dia, 7 dias por semana
• Oferece um recurso visual de pipeline de vendas para um gerenciamento eficiente de leads
• Fornece recursos de automação para simplificar as operações e reduzir as tarefas manuais

Contras:

• Pode ser muito difícil para novos usuários devido ao extenso conjunto de recursos
• O processo de atualização da assinatura pode ser complicado

O HubSpot Sales Hub se destaca como uma plataforma abrangente para gerenciar vendas, marketing e atendimento ao cliente. Se você estiver procurando uma plataforma que possa conectar as equipes de marketing, vendas, gerenciamento de conteúdo e até mesmo de atendimento ao cliente em um sistema coeso, vale a pena considerar o HubSpot Sales Hub.

A plataforma também vem com uma série de recursos, incluindo:

• Marketing por e-mail
• Software de anúncios
• Análise de marketing
• Suporte 24 horas por dia, 7 dias por semana

Seu recurso de gerenciamento visual de vendas e pipeline e seus recursos de automação ajudam os representantes de vendas a gerenciar e rastrear com eficiência os leads ao longo do processo de vendas e a se concentrar em atividades estratégicas de vendas, melhorando, em última análise, seus processos de vendas.

No entanto, o HubSpot Sales Hub tem algumas desvantagens. O extenso conjunto de recursos pode ser esmagador para novos usuários, e o processo de atualização da assinatura pode ser complicado.

Classificação:

• Características: 4.5/5
• Facilidade de uso: 4/5
• Relação custo-benefício: 4,5/5
• Suporte ao cliente: 4.5/5

Melhor para gerenciamento de vendas fácil de usar - Pipedrive

Preço: Varia de acordo com o plano

Especificações:

• Ferramentas de gerenciamento de vendas fáceis de usar com análise de dados de vendas
• Planos de preços escalonáveis
• Várias integrações
• Ferramentas essenciais de atendimento ao cliente

Prós:

• Fornece uma visão clara dos negócios e das atividades com ferramentas fáceis de usar
• Oferece planos de preços escalonáveis para se adaptar ao tamanho e às necessidades variáveis das equipes
• Pode ser integrado a aplicativos comerciais populares

Contras:

• Os limites de uso nos planos podem restringir o número de negócios abertos, automações ativas, campos personalizados e relatórios
• As notificações no aplicativo podem ser incômodas quando os limites de uso são ultrapassados

O Pipedrive é uma excelente opção para equipes de vendas em busca de ferramentas de gerenciamento de vendas fáceis de usar. A plataforma oferece aos representantes de vendas uma visão clara dos negócios e das atividades, garantindo facilidade de uso para todos os membros da equipe.

Um dos recursos de destaque do Pipedrive são seus planos de preços escalonáveis, que podem se adaptar ao tamanho e às necessidades variáveis das equipes. A plataforma também oferece várias integrações com aplicativos de negócios populares, melhorando a continuidade do fluxo de trabalho e a eficiência do usuário.

No entanto, o Pipedrive também tem suas restrições por usuário. Os limites de uso nos planos podem restringir o número de negócios abertos, automações ativas, campos personalizados e relatórios. Além disso, as notificações no aplicativo podem se tornar incômodas quando os limites de uso são ultrapassados.

Classificação:

• Características: 4/5
• Facilidade de uso: 4,5/5
• Relação custo-benefício: 4/5
• Suporte ao cliente: 4/5

Melhor para insights orientados por IA - Freshsales

Preço: Varia de acordo com o plano

Especificações:

• Recursos de IA para o avanço das negociações e a promoção do relacionamento com o cliente
• Pontuação preditiva com base em IA
• Chatbots de engajamento
• Previsão de receita

As vantagens de usar esse software incluem:

• Incorpora recursos de IA para o avanço das negociações e a promoção do relacionamento com o cliente
• Oferece pontuação preditiva com tecnologia de IA, chatbots de engajamento e previsão de receita
• Pode ser integrado a aplicativos comerciais populares

Contras:

• Os recursos de IA de alto nível podem ser subutilizados em operações menores
• Pode exigir treinamento adicional para utilizar totalmente os recursos de IA

O Freshsales apresenta IA de forma proeminente em sua plataforma de CRM. A plataforma incorpora recursos de IA para:

• Avanço do negócio
• Cultivar o relacionamento com o cliente
• Pontuação preditiva com base em IA
• Chatbots de engajamento
• Previsão de receita, também conhecida como previsão de vendas

A implementação da IA no Freshsales oferece vantagens significativas, como a minimização de erros humanos e a maximização da produtividade nos pipelines de vendas. No entanto, operações menores podem não aproveitar totalmente a infinidade de recursos de IA que o Freshsales oferece. Além disso, embora a plataforma seja altamente personalizável, isso pode exigir conhecimento técnico, aumentando o custo geral da implementação.

Classificação:

• Características: 4.5/5
• Facilidade de uso: 4/5
• Relação custo-benefício: 4/5
• Suporte ao cliente: 4.5/5

Melhor para escalabilidade de pequenas empresas - Zoho CRM

Preço: Varia de acordo com o plano

Especificações:

• Plano gratuito para pequenas empresas
• Escalabilidade baseada na nuvem
• Personalização extensiva
• Integração com várias ferramentas

Prós:

• Oferece um plano gratuito e uma avaliação gratuita para pequenas empresas
• Pode ser dimensionado sem problemas devido à sua natureza baseada na nuvem
• Permite uma ampla personalização sem a necessidade de habilidades de codificação
• Pode ser integrado a uma variedade de ferramentas, como GSuite, Office 365 e outras

Contras:

• O extenso conjunto de recursos pode ser esmagador para novos usuários
• Os recursos de personalização podem exigir treinamento adicional

O Zoho CRM se destaca particularmente em termos de escalabilidade para pequenas empresas. A plataforma oferece um plano gratuito para pequenas empresas e pode ser dimensionada sem problemas devido à sua natureza baseada na nuvem. Essa combinação de acessibilidade e escalabilidade fez do Zoho CRM um dos favoritos entre as pequenas empresas.

Um dos recursos mais destacados do Zoho CRM é sua ampla capacidade de personalização. A plataforma permite uma ampla personalização sem a necessidade de habilidades de codificação e pode se integrar a uma variedade de ferramentas como GSuite, Office 365 e outras.

No entanto, os novos usuários podem achar que o extenso conjunto de recursos do Zoho CRM é esmagador. Além disso, embora os recursos de personalização da plataforma sejam robustos, dominá-los pode exigir treinamento adicional, aumentando o custo geral de implementação.

Classificação:

• Características: 4.5/5
• Facilidade de uso: 4/5
• Relação custo-benefício: 4,5/5
• Suporte ao cliente: 4.5/5

Principais considerações na escolha de um CRM

A seleção da plataforma de CRM adequada pode ter um efeito significativo na lucratividade de uma empresa. Para tomar uma decisão bem informada, é essencial considerar fatores-chave como a avaliação das necessidades da empresa, a comparação entre custo e valor e a garantia de uma integração perfeita com as ferramentas de negócios.

Avaliação das necessidades de sua empresa

Antes de escolher um CRM, é importante avaliar seus próprios requisitos de business intelligence. Isso envolve:

• Avaliar a eficácia de suas ferramentas de gerenciamento atuais
• Compreensão do valor do tempo de vida do cliente
• Revisar seus recursos ou integrações de CRM necessários

O valor que um CRM traz para os negócios e seu impacto no gerenciamento de negócios e nos relacionamentos com os clientes são fundamentais para a busca de alternativas ao Salesforce, incluindo a alternativa perfeita ao Salesforce.

Garantir que o CRM complemente o sistema existente sem precisar de grandes mudanças é essencial para evitar interrupções desnecessárias.

Comparação entre custo e valor

É importante equilibrar custo e valor ao considerar as opções de CRM. Isso envolve o cálculo do ROI de um CRM, considerando os custos visíveis e as possíveis despesas ocultas. O custo total da implementação de um CRM vai além da taxa de assinatura e inclui despesas como

• pesquisa
• planejamento
• treinamento de usuários
• integração
• suporte pós-ao vivo
• possíveis atualizações de hardware

Para maximizar o ROI, um CRM deve:

• Oferecer os recursos necessários a um custo acessível
• Integrar-se bem às ferramentas de vendas e marketing existentes
• Vem com boa integração e suporte
• Mantenha-se transparente com relação às estruturas de preços.

Garantia de uma integração perfeita

A integração perfeita é uma consideração importante ao selecionar um CRM para gerenciamento de contatos. Essa significa que a entrada de dados no CRM O sistema deve facilitar a importação/exportação de dados e se adaptar perfeitamente ao seu ambiente tecnológico atual.

A implementação da integração do CRM deve incluir:

• Uma avaliação da facilidade de adicionar novas integrações
• Adaptação dos processos existentes para minimizar os problemas de transição para a equipe
• Contabilização das necessidades de personalização e considerações orçamentárias.

Resumo

Na era digital atual, o gerenciamento eficaz dos relacionamentos com os clientes é fundamental para o sucesso dos negócios. Embora a Salesforce tenha sido uma empresa dominante no setor de Setor de CRM, Em uma empresa como a Salesforce, diversas necessidades comerciais exigem diversas soluções. Esta postagem explorou os principais concorrentes do Salesforce que oferecem vantagens exclusivas, atingindo um equilíbrio entre funcionalidade especializada, facilidade de uso do software de suporte ao cliente e custo-benefício.

Quer você seja um banco, uma entidade governamental, uma empresa de rápido crescimento ou uma pequena empresa, existe uma plataforma de CRM adaptada às suas necessidades específicas. Desde a integração abrangente com os serviços da Microsoft até ferramentas de gerenciamento de vendas fáceis de usar, o cenário completo de soluções de CRM é vasto e variado. Em última análise, o segredo para escolher o CRM certo está em entender suas necessidades comerciais específicas, comparar o custo com o valor e garantir uma integração perfeita.

Perguntas frequentes

O Salesforce ainda é o melhor CRM?

O Salesforce é um dos principais CRMs para personalização e integrações, o que o torna a melhor opção para empresas com essas necessidades específicas. No entanto, ele pode ser mais caro do que outras opções, como HubSpot e Zoho, que oferecem recursos semelhantes por um preço mais acessível.

Quem é melhor que o Salesforce?

A HubSpot pode ser mais adequada às suas necessidades, pois oferece uma plataforma completa e fácil de usar, com configuração perfeita e integração de hubs de marketing, vendas e atendimento ao cliente. Considere suas necessidades específicas, o tamanho da empresa e a trajetória de crescimento ao compará-la com o Salesforce.

Quem é o maior concorrente da Salesforce?

Os maiores concorrentes da Salesforce na categoria Plataformas de CRM são Salesforce CRM, HubSpot CRM e Microsoft Dynamics CRM. A HubSpot e a Microsoft Dynamics detêm 5,10% e 4,52% de participação de mercado, respectivamente.

Que fatores devo considerar ao escolher um CRM?

Ao escolher um CRM, considere a avaliação de suas necessidades comerciais, a comparação entre custo e valor e a garantia de uma integração perfeita para tomar uma decisão informada e adequada à sua empresa.

Quais são os benefícios da integração do CRM?

A integração do CRM oferece uma visão abrangente do cliente, simplifica os processos, reduz as tarefas manuais, mantém a precisão dos dados e evita a perda de oportunidades de vendas. Esses benefícios são cruciais para otimizar as operações comerciais e aprimorar o relacionamento com os clientes.