Portal de relatórios para investidores
As soluções do portal do investidor InvestGlass são os principais portais de relações com investidores dedicados a relatórios financeiros.
Criar formulários eficazes de captura de leads e coleta de conteúdo
A aquisição de leads é cara e demorada - não há como evitar isso. Mas e se houvesse uma maneira de obter mais leads sem gastar muito do seu orçamento de marketing? Conheça a InvestGlass. Nosso poderoso Digital Form Builder pode ajudá-lo a obter mais leads e transformá-los em conversões. Com os nossos formulários digitais fáceis de usar, sem código, você poderá criar um formulário e hospedá-lo no seu site. Os formulários podem ser hospedados em sua plataforma de marca branca InvestGlass. Essa é a maneira perfeita de coletar o feedback de seus investidores.
Cofre eletrônico de documentos
Compartilhe documentos com clientes potenciais e clientes. O cofre está conectado ao seu CRM e facilitará a distribuição de documentos aos membros da empresa. Por meio do portal, peça ao seu cliente que compartilhe seus documentos com você. Os documentos são hospedados em servidores suíços com uma tecnologia de código aberto. As ferramentas InvestGlass são hospedadas em um servidor suíço que oferece a melhor soberania digital - No CLOUD ACT 2018. As equipes criativas encontrarão a mesma simplicidade do Google Drive. Configure o seu portal para incluir o conteúdo que é importante para você e seus clientes.
Automações para o portal colaborativo
A automação da InvestGlass oferece a melhor ferramenta de colaboração on-line. Nossa automação fácil de usar lhe poupará tempo e dinheiro. Com o portal do investidor InvestGlass, você pode automatizar o envio de solicitações e documentos, configurar alertas por e-mail para alterações de preços, novos fundos ou quando um cliente potencial ou cliente for perdido, e receber notificações em tempo real de comentários sobre seus investimentos. Com a InvestGlass, você pode simplificar os fluxos de trabalho para assinaturas/resgates, chamadas de capital, alocações de NAV e distribuições. A poderosa automação calculará retornos, contas de capital e cálculos em cascata.
Crie seu próprio mercado de investimentos
Apresente suas coleções de investimentos e permita que você clique para reservar juros e fazer uma negociação de juros. A interface intuitiva do InvestGlass oferece uma plataforma para investidores em tempo real. As equipes de marketing apreciarão o fato de a página de investimento ser totalmente personalizável. Você pode carregar seu banco de dados, finanças ao vivo e cotação de preços por meio da API da InvestGlass.
Desbloquear o desempenho e o gerenciamento de portfólio
O Sistema de Monitoramento de Portfólio (PMS) da InvestGlass simplifica e automatiza todas as atividades de investimento, desde a coleta e padronização de dados até a análise avançada e os relatórios para o investidor. InvestGlass é a sua solução inigualável em tecnologias e softwares de investimentos alternativos. Aproveite o sistema de monitoramento de portfólio da InvestGlass para análise de investimentos ESG. O sistema captura e processa todos os dados necessários para a sua análise, desde o impacto climático até os registros de votação. Os dados ESG referem-se a dados ambientais, sociais e de governança. Esse tipo de dados pode ser usado para avaliar o impacto de uma empresa na sociedade e no meio ambiente, bem como suas práticas gerais de governança.
