#1 AI GPT Ferramenta de gerenciamento de portfólio para consultores financeiros e gerentes de patrimônio
A InvestGlass oferece uma solução de automação de vendas poderosa e flexível.
Sistema de gerenciamento de portfólio
A InvestGlass oferece uma combinação única de CRM e PMS. Nosso software é dedicado a empresas de consultoria de pequeno e médio porte. É a única ferramenta no mercado que oferece tanto um sistema de gestão de relacionamento com o cliente (CRM) quanto um sistema de gestão de portfólio (PMS) em um único aplicativo. Visualize o saldo de caixa reconciliado e as projeções em tempo real.
Gerenciamento de riscos e conformidade
A InvestGlass oferece uma visão abrangente de suas posições e riscos, mas também o ajuda a se concentrar nas exposições de cada carteira com seus modelos de risco líderes do setor. As ferramentas estão prontas para relatórios MIFID, LSFIN FIDLEG.
CRM desenvolvido para consultores financeiros
A InvestGlass é a única plataforma em sua categoria a oferecer esses serviços de alta qualidade, conectando consultores com investidores individuais por meio de tecnologia de ponta.
As ferramentas inovadoras e a sofisticada análise de dados da InvestGlass capacitam ambos os lados dessa relação - ajudando os profissionais a aumentar sua clientela e, ao mesmo tempo, oferecendo aos consumidores mais opções quando chega a hora de planejar a aposentadoria ou criar um novo fluxo de renda
Portfólio de modelos
A melhor maneira de tomar decisões de investimento inteligentes é com o InvestGlass PMS. Modele perfeitamente as ordens em uma ou várias carteiras, incluindo o rebalanceamento conforme necessário, para que você possa acompanhar os mercados e ficar à frente da concorrência.