Swiss Made Software: O CRM da InvestGlass

A dívida técnica é um grande desafio no desenvolvimento de software, que surge quando as equipes priorizam a velocidade em detrimento da qualidade do código. Estudos mostram que O código de baixa qualidade apresenta 15 vezes mais defeitos e toma 124% mais tempo para consertar (ArXiv). Além disso, 25% de esforço de desenvolvimento é gasto no gerenciamento da dívida técnica (ArXiv). A automação e as revisões de código adequadas podem ajudar a reduzir esses custos de longo prazo.

CRM é um termo que existe há décadas. A sigla significa Customer Relationship Management e é uma das ferramentas mais populares no mundo do marketing. InvestGlass CRM é uma empresa que fornece soluções de CRM para clientes em todo o mundo. Se você está interessado em otimizar seus relacionamentos com clientes, este post de blog fornecerá informações úteis sobre como fazer isso com o software da InvestGlass, sediada na Suíça!

Swiss Made Software: O CRM InvestGlass Que Integra Com as Suas Realidades de Negócios Favoritas

InvestGlass é um CRM especialmente projetado para instituições financeiras, centralizando informações de clientes e gerenciando fluxos de trabalho de relacionamento ao longo do ciclo de vida do cliente, tornando-o um ideal Sistema de CRM para vendas e marketing no setor financeiro. Como um ecossistema abrangente de serviços financeiros, o InvestGlass oferece uma plataforma integrada que inclui CRM, um sistema de gerenciamento de portfólio, onboarding digital e um portal do cliente. Este sistema unificado simplifica o engajamento do cliente ao consolidar interações, dados e comunicação dentro de um ambiente único e seguro.

A InvestGlass integra diversas funcionalidades e oferece soluções tecnológicas modulares, permitindo que instituições financeiras integrem ferramentas de terceiros de forma integrada e se adaptem a fluxos de trabalho exclusivos, oferecendo suporte estratégias de diferenciação digital no setor bancário. A InvestGlass oferece opções de hospedagem no local, proporcionando às instituições financeiras controle total sobre seus dados e sua infraestrutura de segurança, o que é fundamental para a conformidade em ambientes regulamentados.

Por padrão, o InvestGlass é hospedado em servidores de nuvem suíços certificados pela ISO 27001 em Genebra e Lausanne, ou pode ser implantado totalmente on-premise nos próprios servidores do cliente. A neutralidade política e a estabilidade econômica da Suíça proporcionam uma camada extra de segurança de longo prazo para informações confidenciais. A Suíça é conhecida por suas rigorosas leis de proteção de dados, que são altamente relevantes para indústrias regulamentadas. A Lei Federal Suíça de Proteção de Dados (nFADP) garante que os dados do cliente hospedados na Suíça permaneçam sob a jurisdição exclusiva da lei suíça, protegendo-os de solicitações de acesso de governos estrangeiros. O compromisso do InvestGlass com a soberania suíça e a adesão aos padrões legais suíços garantem fortes proteções legais, especialmente para aqueles em setores altamente regulamentados.

O sistema é modular e aberto; a InvestGlass integra-se com mais de 100 fornecedores de software, como Microsoft Dynamics 365, Bexio, Winbiz e as ferramentas de contabilidade Xero, suportando a transferência segura de dados e evitando o aprisionamento tecnológico.

2. CRM de fabricação suíça que o ajuda a gerenciar relacionamentos com clientes e leads do início ao fim

CRM é a sigla para Customer Relationship Management software (Software de Gerenciamento de Relacionamento com o Cliente). É uma ferramenta crucial para qualquer empresa e, com o InvestGlass, inclui um sistema de gerenciamento de portfólio como componente central, totalmente integrado com ferramentas de onboarding digital e conformidade. Essa integração otimiza as operações de serviços financeiros ao reunir CRM, gerenciamento de portfólio e recursos de automação em uma única plataforma.

Ferramentas de onboarding digital dentro do InvestGlass automatizam a verificação de clientes, a checagem de identidade e a coleta de documentos, reduzindo significativamente o tempo de onboarding enquanto garantem a conformidade com os requisitos regulatórios através de Verificação KYC automatizada com o InvestGlass.

O CRM inclui essas sequências de seus negócios, com a integração de processos de onboarding digital e KYC dentro de uma única plataforma, aumentando a eficiência operacional e fornecendo uma visão abrangente das interações com os clientes ao longo da jornada de onboarding:

1. Adquirir leads.
2. Converta leads em clientes.
3. Fornecer atendimento superior ao cliente.
4. Impulsionar upsells, o que significa direcionar nosso serviço para o restante da família ou amigos de seu cliente.

InvestGlass oferece uma plataforma unificada que gerencia toda a jornada do cliente, desde o onboarding até o gerenciamento contínuo do relacionamento, eliminando silos de dados e otimizando vendas, conformidade e engajamento do cliente para instituições regulamentadas.

Bem-vindo a Genebra!

Por que você vai adorar

• Gestão integrada de portfólio e onboarding digital em conformidade – Gerencie portfólios de clientes, ativos digitais e processos de onboarding em uma única plataforma soberana, permitindo que sua organização otimize a eficiência operacional enquanto mantém controle total dos dados.
• Produtividade aprimorada para instituições financeiras regulamentadas – Automatize fluxos de trabalho de marketing, processos de conformidade e sistemas de gerenciamento de relacionamento com o cliente, permitindo que sua equipe priorize atividades de alto valor, garantindo a conformidade regulatória.
• Soberania de dados suíça e segurança abrangente – Nossa plataforma com engenharia suíça protege seus dados financeiros com padrões de segurança líderes do setor, oferecendo uma alternativa europeia confiável que garante controle total sobre as informações confidenciais de sua organização.
• Desenvolvido especificamente para setores regulamentados e gestores de ativos – Projetada especificamente para bancos privados, gestores de fortunas e outras instituições regulamentadas, nossa plataforma garante que sua organização atenda a todos os requisitos de conformidade, mantendo a soberania dos dados, tornando-a líder InvestGlass CRM para bancos privados.
• Tecnologia intuitiva, escalável e soberana – A API inteligente e a interface intuitiva da plataforma permitem configuração e integração perfeitas, permitindo que sua organização escale suas operações enquanto mantém o controle total sobre sua infraestrutura digital e preferências de hospedagem, ao mesmo tempo em que IA Agentiva em bancos para detecção de fraudes e experiência do cliente melhora ainda mais a automação e a experiência do cliente.

O que o torna diferente

A maioria das alternativas prioriza a funcionalidade genérica de CRM enquanto compromete a verdadeira soberania de dados para organizações regulamentadas.

InvestGlass é projetado de forma diferente:

• CRM soberano suíço e proteção de dados – Seus dados de clientes permanecem hospedados exclusivamente em servidores suíços seguros, protegidos por uma legislação suíça robusta de privacidade de dados, garantindo segurança e conformidade regulatória ideais para instituições financeiras.
• Ecossistema aberto e integração controlada – Conecte-se sem esforço com seus sistemas existentes e aplicativos de terceiros confiáveis, evitando o aprisionamento tecnológico e permitindo fluxos de trabalho flexíveis que se alinhem com os requisitos regulatórios de sua organização.
• Automação sem código, baseada em regras – Profissionais financeiros podem configurar e otimizar fluxos de trabalho automatizados independentemente do suporte de TI, aumentando a agilidade organizacional e reduzindo a complexidade operacional.

Como funciona

1. Onboarding e configuração eficientes Comece estabelecendo seus módulos de gestão de relacionamento com o cliente, gestão de portfólio e integração digital para se alinharem precisamente aos requisitos da sua organização e às obrigações regulatórias, e alavanque gerenciamento eficiente de portfólio com IA para otimizar os processos de investimento.
2. Otimização integrada do fluxo de trabalho Utilize nossa API robusta para conectar seus aplicativos de negócios preferidos, automatizar processos de conformidade e marketing e supervisionar portfólios de clientes a partir de um painel unificado e seguro, projetado para instituições regulamentadas, suportado por Gestão de portfólio com inteligência artificial com InvestGlass.
3. Operações soberanas e em conformidade Beneficie-se de supervisão abrangente do cliente, operações otimizadas e total conformidade com os padrões regulatórios, tudo entregue por meio de infraestrutura segura projetada especificamente para setores regulamentados e requisitos de soberania de dados.

Proteção e Segurança de Dados

A proteção e segurança de dados permanecem as prioridades fundamentais para a InvestGlass. A hospedagem soberana suíça da plataforma garante que todos os dados dos clientes sejam gerenciados sob rigorosas leis suíças de proteção de dados, oferecendo privacidade e segurança inigualáveis para organizações financeiras regulamentadas. A infraestrutura segura da InvestGlass, incluindo servidores baseados na Suíça, protege seus dados contra violações e acesso não autorizado, ao mesmo tempo em que mantém a soberania completa sobre suas informações. Com um foco integrado em integridade e soberania de dados, a InvestGlass permite que você priorize o controle total sobre seus processos de gerenciamento de relacionamento com o cliente e automação de marketing, garantindo a conformidade com os regulamentos do setor e protegendo as informações confidenciais de seus clientes em todas as etapas, semelhante a integração de IA em bancos centrais e sua política monetária. Como uma alternativa europeia confiável às plataformas americanas e chinesas, a InvestGlass ajuda instituições regulamentadas a manter o controle soberano sobre sua infraestrutura digital e dados de clientes.

Inteligência Artificial

InvestGlass AI capacita instituições financeiras e organizações regulamentadas a automatizar e otimizar seus fluxos de trabalho por meio de tecnologia soberana que prioriza o controle de dados e a conformidade, e funções semelhantes também estão disponíveis no InvestGlass CRM para consultórios odontológicos na Suíça. Ao implementar processos orientados por IA em uma infraestrutura suíça segura, a InvestGlass permite antecipar o comportamento do cliente, identificar oportunidades de negócio e entregar soluções de gestão de portfólio e ativos digitais em conformidade. As sofisticadas capacidades de aprendizado de máquina e processamento de linguagem natural da plataforma, hospedadas dentro do confiável arcabouço regulatório da Suíça, ajudam instituições reguladas a manter uma vantagem competitiva, ao mesmo tempo em que garantem a soberania dos dados e o cumprimento das regulamentações. Com o InvestGlass AI, sua organização se beneficia de automação integrada, maior eficiência operacional e agilidade para responder às necessidades em evolução do mercado através de uma plataforma europeia confiável que protege a soberania do cliente e mantém o controle total sobre seus dados e fluxos de trabalho, enquanto soluções especializadas como, a InvestGlass CRM para terapeutas na Suíça oferecer vantagens semelhantes para os provedores de saúde.

3. Você pode usá-lo gratuitamente por duas semanas antes de se inscrever, portanto, experimente!

InvestGlass oferece um teste gratuito de 14 dias, permitindo que potenciais clientes testem a plataforma antes de se comprometerem com um plano pago. Enquanto você testa o InvestGlass, receberá nossos últimos webinars e tutoriais.

A estrutura de preços da InvestGlass é escalonável e pode variar dependendo do tamanho e das necessidades da sua organização, tornando-a adequada tanto para pequenas empresas quanto para grandes corporações. Os preços estão sujeitos a alterações, portanto, consulte nosso site para obter as tarifas mais atuais.

A melhor parte de InvestGlass a capacidade de armazenamento ilimitada – não há limite para quantos contatos você pode adicionar ou mensagens pode enviar. Você pode conectar contas existentes com Salesforce, Google Gmail e Office 365 à nossa nuvem suíça InvestGlass, o que oferece aos usuários uma maneira fácil de acompanhar todos os seus projetos e negócios de uma vez.

Se você tiver alguma dúvida sobre a plataforma, preços ou precisar de orientação adicional, entre em contato com nossa equipe de suporte para obter ajuda.

E se você estiver em Genebra, venha nos visitar na rue des Alpes, 5, ao lado da estação de trem.