Najlepsze alternatywy Salesforce na rok 2025

Systemy CRM pomagają firmom zarządzać sprzedażą, marketingiem i obsługą klienta, oferując takie funkcje, jak zarządzanie kontaktami, śledzenie potencjalnych klientów i raportowanie. Według Forbes oczekuje się, że rynek CRM przekroczy $48 mld euro do końca 2024 r.. Firmy, które priorytetowo traktują doświadczenie klienta - często za pośrednictwem CRM - są 60% bardziej opłacalny niż te, które tego nie robią

Salesforce i Microsoft Dynamics to obecnie najpopularniejsze CRM na rynku. Istnieje jednak wiele alternatyw dla Salesforce, które oferują podobne lub nawet lepsze rozwiązania. Zamierzamy wymienić tutaj niektóre CRM z ich zaletami i wadami.

Najlepsze alternatywy Salesforce na rok 2025

1. InvestGlass
2. Zoho CRM
3. Insightly
4. HubSpot CRM
5. Freshworks CRM
6. SugarCRM
7. Microsoft CRM
8. Zendesk
9. Monday.com CRM
10. Pegasystem CRM

1. InvestGlass jako #1 Sovereign CRM on-premise lub w chmurze szwajcarskiej

InvestGlass

Ten internetowy CRM sprzedaży to #1 Swiss CRM hostowany i zaprojektowany w Szwajcarii. Rozwiązanie gromadzi cyfrowy onboarding narzędzia, elastyczny CRM stworzony dla profesjonalistów finansowych, narzędzie do zarządzania portfelem, które można połączyć z bankami, automatyzacja marketingu i portal klienta.

InvestGlass CRM to dobre rozwiązanie dla małych i średnich firm. Ma prosty i intuicyjny interfejs użytkownika, dobrą obsługę klienta i szeroki zakres funkcji. Wadą jest to, że nie jest tak popularny jak niektóre inne CRM na tej liście, więc może nie być tak wielu ludzi, którzy pomogą ci nauczyć się go używać.

InvestGlass Digital onboarding to elastyczny formularz internetowy, który przyspiesza proces wdrażania klientów. Za pomocą tych formularzy można łatwo zażądać wszystkich wymaganych informacji od nowych klientów i automatycznie zaimportować je do CRM.

Analityka marketingowa InvestGlass pomoże Ci śledzić wszystkie Twoje cyfrowe kampanie marketingowe i mierzyć ich sukces. Możesz połączyć się ze swoim kontem Google Analytics i uzyskać wszystkie potrzebne dane w jednym miejscu.

InvestGlass CRM to dobre rozwiązanie dla profesjonalistów finansowych, którzy chcą zarządzać relacjami z klientami, portfelami i finansami w jednym miejscu. Narzędzie do zarządzania portfelem jest również przeznaczone do zarządzania portfelami kryptowalut i inteligentnymi kontraktami. Maszyna jest połączona z wieloma brokerami i narzędziami, aby upewnić się, że Twoje operacje będą bezpiecznie rejestrowane.

Automatyzacja sprzedaży InvestGlass pomoże Ci śledzić potencjalnych klientów i zamykać więcej transakcji. Obejmuje ona szeroką gamę szablonów wiadomości e-mail, automatyczny scoring leadów i przekierowywanie leadów.

2. Zoho CRM

Zoho CRM

Zoho CRM obejmuje narzędzia do zarządzania potencjalnymi klientami, których potrzebujesz do śledzenia sprzedaży.

Ich śledzenie w czasie rzeczywistym pozwala całemu zespołowi sprzedażowemu na realizację zadań. System ten pomoże przedstawicielowi handlowemu zorganizować CRM dla małych firm. Ma prosty i intuicyjny interfejs użytkownika, dobrą obsługę klienta i szeroki zakres funkcji. Wadą jest to, że nie jest tak popularny jak niektóre inne CRM na tej liście, więc może nie być tak wielu osób, które pomogą ci nauczyć się go używać.

Zoho nie jest hostowane na szwajcarskich serwerach, a konfiguracja nie jest wystarczająco konfigurowalna dla złożonego cyklu sprzedaży. Generowanie leadów jest gromadzone i można łatwo utworzyć prosty lejek sprzedaży. Konkurenci Salesforce mogą lepiej radzić sobie z Zoho. Darmowa wersja jest ograniczona do trzech użytkowników. Jest to wszechstronne narzędzie z prostymi narzędziami sprzedażowymi.

3. Insightly CRM

Insightly

Insightly to kompleksowe rozwiązanie CRM, które obejmuje marketing, sprzedaż, projekty i nie tylko. To rozwiązanie biurowe narzędzia do prognozowania sprzedaży i śledzenia mediów społecznościowych. Oferuje również rozszerzenie do Gmaila i dodatek do Outlooka.

Insightly to dobre rozwiązanie dla małych firm, które chcą śledzić wszystkie swoje działania w jednym miejscu. Ma prosty i intuicyjny interfejs użytkownika, dobrą obsługę klienta i szeroki zakres funkcji. Rozwiązanie jest również przydatne do zarządzania pipeline'ami, ponieważ ma wbudowane narzędzia do prognozowania. Wadą jest to, że może być drogie dla większych firm i nie jest tak popularne jak niektóre inne CRM na tej liście, więc może nie być tak wielu osób, które pomogą ci nauczyć się go używać.

4. HubSpot CRM

HubSpot CRM

HubSpot CRM oferuje całkowicie darmowy plan, ale fajne funkcje i w płatnych planach. Wydajność sprzedaży wzrośnie dzięki temu CRM. Spot CRM to dobre rozwiązanie dla małych firm, które chcą śledzić wszystkie swoje działania w jednym miejscu. Ma prosty i intuicyjny interfejs użytkownika, dobrą obsługę klienta i szeroki zakres funkcji. Rozwiązanie jest również przydatne do zarządzania pipeline'ami, ponieważ ma wbudowane narzędzia do prognozowania. Wadą jest to, że może być drogie dla większych firm. Rozwiązanie to, podobnie jak Salesforce, ma siedzibę w USA.

Są one dobrze znane ze swoich e-mail marketing i wersja bezpłatna. Spot CRM integruje się z wieloma innymi produktami HubSpot, w tym HubSpot Marketing, HubSpot Sales i HubSpot Service.

Darmowy plan oferuje niezrównaną wartość. Możesz przechowywać do 1 miliona kontaktów i otrzymasz nieograniczoną liczbę użytkowników i przestrzeni dyskowej. Zaoszczędzisz również pieniądze i czas na szkoleniach, ponieważ platforma jest przyjazna dla użytkownika i łatwa do opanowania przez pracowników, co przyspieszy rozwój Twojej firmy. Kluczowe funkcje są bardzo łatwe w użyciu, ale elastyczność jest mniej ważna niż w przypadku innych CRM.

5. Freshworks CRM

Freshworks CRM

Freshsales to świetny CRM dla małych firm. Freshworks oferuje 21-dniowy bezpłatny okres próbny, dzięki czemu możesz określić, czy jest on odpowiedni dla Ciebie. W tym rozwiązaniu znajdziesz świetny pulpit nawigacyjny do analizy sprzedaży. Rozwiązanie jest również łatwe w użyciu na urządzeniach mobilnych. Bezpłatne wsparcie zostanie docenione. Linkedin Sales Navigator może być połączony z CRM. Jest to poważny konkurent Salesforce i doskonale zbudowany do pipeline'ów sprzedaży i zarządzania kontraktami.

Freshales to dobry CRM dla zespołów sprzedażowych, które chcą skupić się na działaniach prowadzących do zamknięcia transakcji. Rozwiązanie jest łatwe w użyciu i ma prosty interfejs użytkownika. Oferuje również szereg integracji, w tym Google Apps, Zapier i inne

6. Sugar CRM

SugarCRM

SugarCRM to platforma oparta na chmurze, która oferuje wszystko, od funkcji sprzedaży i automatyzacji po zarządzanie kontami i relacjami z klientami. Marketing e-mailowy jest dobrze zbudowany i łatwo połączony z procesem sprzedaży. Przedstawicielom handlowym spodoba się kreator kampanii.

Przedstawiciele handlowi mogą edytować swoje umowy w oparciu o dane klienta. Zarządzanie kontaktami jest przyjemne wizualnie, a zarządzanie biznesem jest po prostu widoczne dzięki ładnemu pulpitowi nawigacyjnemu.  

7. Microsoft Dynamics 365

Microsoft Dynamics 365 wyróżnia się jako potężny konkurent dla Salesforce CRM, oferując kompleksowy pakiet aplikacji zaprojektowanych w celu usprawnienia różnych funkcji biznesowych.

Zróżnicowany pakiet aplikacji

Dynamics 365 jest wyposażony w wyspecjalizowane moduły, w tym marketing, sprzedaż, obsługę klienta, handel i analizy klientów. Każdy moduł wykorzystuje najnowocześniejsze narzędzia sztucznej inteligencji i analizy biznesowej, zapewniając firmom elastyczność w dostosowywaniu ich doświadczenia CRM.

Płynna integracja

Jedną z wyróżniających się cech Microsoft Dynamics 365 jest płynna integracja z innymi produktami Microsoft. Firmy, które już polegają na oprogramowaniu Microsoft, uznają przejście i włączenie Dynamics 365 za szczególnie płynne, oferując wzajemnie połączone środowisko, które może zwiększyć produktywność i zarządzanie danymi.

Elastyczne opcje wdrażania

W przeciwieństwie do wielu systemów CRM, które działają wyłącznie w chmurze, Dynamics 365 oferuje solidne rozwiązania lokalne. Jest to szczególnie korzystne dla przedsiębiorstw, które potrzebują znacznej kontroli nad swoimi danymi i infrastrukturą.

Rozbudowany rynek i ekosystem

Microsoft Dynamics 365 obsługuje bogaty ekosystem aplikacji dostępnych na rynku. Pozwala to firmom rozszerzyć możliwości CRM o dodatkowe narzędzia, które odpowiadają ich unikalnym potrzebom, poszerzając zakres dostosowywania i rozwiązań branżowych.

Efektywność kosztowa dla większych przedsiębiorstw

Chociaż licencjonowanie może być dla niektórych skomplikowane, Dynamics 365 często jest tańszy w porównaniu do Salesforce dla użytkowników na dużą skalę. Ta efektywność kosztowa czyni go szczególnie atrakcyjnym dla średnich i większych przedsiębiorstw działających już w ekosystemie Microsoft lub wymagających dogłębnych i bezpiecznych rozwiązań lokalnych.

Podsumowując, Microsoft Dynamics 365 skutecznie konkuruje z Salesforce CRM, oferując potężne połączenie zaawansowanych funkcji, możliwości integracji, elastycznego wdrażania i szerokiego ekosystemu, zapewniając tym samym wszechstronną i opłacalną opcję dla firm poszukujących solidnego rozwiązania CRM.

8.Zendesk

Dlaczego Zendesk jest dobrym wyborem dla organizacji, dla których obsługa klienta jest priorytetem?

Jeśli chodzi o usprawnianie obsługi klienta, Zendesk wyróżnia się jako solidna opcja. Oto dlaczego:

1. Usprawniona automatyzacja usług i sprzedaży

Zendesk oferuje płynną platformę, która integruje obsługę klienta i automatyzację sprzedaży. Pozwala to organizacjom efektywnie zarządzać interakcjami z klientami i usprawniać operacje, ułatwiając dostarczanie spójnego wsparcia.

2. Wszechstronne zaangażowanie cyfrowe

Kluczową cechą są silne możliwości cyfrowego zaangażowania. Zendesk obsługuje różne kanały komunikacji, w tym nowoczesne platformy komunikacyjne i inteligentne chatboty. Ta wszechstronność ma kluczowe znaczenie dla firm obsługujących duże ilości potencjalnych klientów i zapytań klientów, umożliwiając im skuteczne angażowanie się na różnych platformach.

3. Doświadczenie przyjazne dla użytkownika

Platforma została zaprojektowana z myślą o łatwości użytkowania, zapewniając prosty interfejs, który jest przeznaczony dla szerokiego grona odbiorców. Ta dostępność gwarantuje, że zespoły mogą szybko zaadoptować system i zacząć dostarczać wyjątkowe usługi bez stromej krzywej uczenia się.

4. Konkurencyjne ceny

Dzięki planom zaczynającym się od $19 za użytkownika miesięcznie, Zendesk oferuje przystępne cenowo rozwiązanie dla średnich i dużych przedsiębiorstw. Jego ceny są szczególnie atrakcyjne dla firm o znacznym wolumenie interakcji z klientami, które chcą ulepszyć swoją ofertę usług cyfrowych bez rozbijania banku.

5. Obszary wymagające poprawy

Chociaż Zendesk wyróżnia się w wielu obszarach, organizacje mogą znaleźć miejsce na ulepszenia w zakresie analizy w czasie rzeczywistym i zarządzania procesami. Rozpoznanie tych luk pozwala na lepsze planowanie strategiczne i wykorzystanie mocnych stron platformy.

Ogólnie rzecz biorąc, zdolność Zendesk do łączenia funkcji obsługi i sprzedaży, wraz z jego cyfrowymi funkcjami wsparcia i przyjaznym dla użytkownika interfejsem, czyni go atrakcyjną alternatywą dla firm koncentrujących się na dostarczaniu doskonałej obsługi klienta.

9. Monday.com CRM

Jeśli chodzi o zarządzanie relacjami z klientami, Monday.com na nowo definiuje elastyczność w sposób, który odróżnia go od tradycyjnych systemów CRM. Choć nie jest to konkretnie CRM, jego oparta na chmurze platforma do zarządzania pracą pozwala na szeroki zakres opcji dostosowywania. Oto jak się wyróżnia:

• Konfigurowalne tablice i przepływy pracy: Użytkownicy mogą dostosowywać przepływy pracy i tworzyć unikalne tablice, aby zaspokoić swoje specyficzne potrzeby w zakresie zarządzania klientami, dzięki czemu nadaje się do różnych działań biznesowych wykraczających poza CRM.
• Wszechstronność dla wielu przepływów pracy: Niezależnie od tego, czy chodzi o zarządzanie projektami, tworzenie oprogramowania czy zadania CRM, Monday.com płynnie dostosowuje się do różnych potrzeb związanych z przepływem pracy. Ta wszechstronność sprawia, że jest to coś więcej niż tylko rozwiązanie CRM.
• Gotowa platforma sprzedaży: Monday oferuje wyspecjalizowaną platformę sprzedażową, która została zaprojektowana w celu łatwej integracji z konfigurowalnymi funkcjami, zaczynając od przystępnej ceny $10 za użytkownika miesięcznie.
• Idealny dla małych i średnich firm: Łatwość obsługi i możliwości adaptacji sprawiają, że jest on szczególnie atrakcyjny dla małych i średnich firm, zwłaszcza tych, które wykorzystują tablice Kanban do organizacji zadań.

Zasadniczo, koncentrując się na możliwościach adaptacji i przystępnej cenie, Monday.com zapewnia atrakcyjne rozwiązanie dla firm poszukujących elastycznej alternatywy dla konwencjonalnych systemów CRM.

10. Pegasystem CRM

Jak Pegasystems CRM spełnia potrzeby dużych przedsiębiorstw ze złożonymi procesami

Pegasystems CRM jest atrakcyjnym wyborem dla dużych przedsiębiorstw poruszających się w skomplikowanych środowiskach operacyjnych. U podstaw jego atrakcyjności leży potężny silnik podejmowania decyzji w czasie rzeczywistym. Ta zaawansowana funkcja obsługuje różne aplikacje oparte na procesach, które płynnie integrują się z przepływami pracy w zakresie marketingu, sprzedaży i usług.

Kluczowe funkcje dla złożonych środowisk

• Konfigurowalność: Pegasystems słynie z wyjątkowych możliwości adaptacyjnych. Pozwala to firmom dostosować swoje rozwiązania CRM do unikalnych i dynamicznych wymagań branżowych. Ta konfigurowalność jest niezbędna w sektorach takich jak opieka zdrowotna, ubezpieczenia i usługi finansowe, gdzie uniwersalne rozwiązania po prostu nie wystarczą.
• Automatyzacja procesów: Automatyzacja jest kluczowym elementem dla przedsiębiorstw, które zarządzają wieloaspektowymi procesami. Pegasystems wyróżnia się w automatyzacji przepływów pracy, ograniczaniu ręcznej interwencji i zwiększaniu wydajności w różnych działach.

Rozważania i wartość

Chociaż istnieje krzywa uczenia się związana z wykorzystaniem pełnego potencjału Pegasystems, inwestycja w czas i szkolenia jest równoważona przez znaczne korzyści. Chociaż ceny zaczynają się od $140 za użytkownika miesięcznie, zwrot z inwestycji jest znaczący dla firm, które wymagają zaawansowanych możliwości CRM.

Podsumowując, Pegasystems CRM jest dostosowany do potrzeb przedsiębiorstw, które wymagają solidnych, elastycznych rozwiązań do efektywnego zarządzania złożonymi procesami. Pomimo początkowych kosztów i wyzwań związanych z nauką, zapewnia niezrównaną wartość dla tych w dynamicznych branżach, którzy chcą usprawnić operacje i usprawnić podejmowanie decyzji.

Wybór odpowiedniego oprogramowania CRM

Te narzędzia CRM to doskonały wybór, a każde z nich oferuje nieco inne funkcje i korzyści. Podkreślamy jednak, że InvestGlass jest jedynym CRM z narzędziem do zarządzania portfelem. Automatyzacja marketingu jest połączona bezpośrednio z narzędziem portfolio.

Dzięki prostemu interfejsowi użytkownika przy wyborze najlepszego CRM dla swojej firmy ważne jest, aby wziąć pod uwagę swoje specyficzne potrzeby i to, co chcesz uzyskać z systemu. Jeśli szukasz kompleksowego, wszechstronnego rozwiązania CRM, to InvestGlass jest dobrą opcją. Oferuje ono szeroki zakres funkcji i integracji.

Porównanie rozwiązań CRM: InvestGlass vs. Salesforce

Funkcjonalność

Jeśli chodzi o CRM i automatyzację przepływu pracy, InvestGlass oferuje solidny zestaw funkcji, które stanowią atrakcyjną alternatywę dla Salesforce. Obie platformy zapewniają doskonałe możliwości zarządzania relacjami z klientami i automatyzacji, ale InvestGlass wyróżnia się zintegrowanymi usługami zaprojektowanymi, aby pomóc firmom w tworzeniu nowych modeli biznesowych i efektywnej automatyzacji procesów. Przyjazna dla użytkownika platforma no-code pozwala użytkownikom łatwo dostosowywać i konfigurować CRM bez konieczności posiadania rozległej wiedzy technicznej. Ta zdolność adaptacji sprawia, że InvestGlass jest odpowiedni dla szerokiego zakresu branż i procesów biznesowych.

Innowacyjna architektura InvestGlass wspiera wysoce konfigurowalne środowisko, umożliwiając firmom dostosowanie przepływu pracy do ich unikalnych potrzeb. Dzięki zintegrowanym narzędziom do wdrażania klientów, zarządzania portfelem, formularzy cyfrowych i zarządzania zgodnością, InvestGlass konsoliduje niezbędne usługi na jednej platformie. Integracja ta nie tylko usprawnia operacje, ale także sprzyja rozwojowi nowych modeli biznesowych, zapewniając wszystkie niezbędne narzędzia w jednym, spójnym systemie.

Z drugiej strony Salesforce oferuje bogaty ekosystem z szeroką gamą integracji i aplikacji innych firm, które mogą ulepszyć jego podstawowe funkcje. Jednak wykorzystanie tych możliwości często wymaga dodatkowych inwestycji w zasoby programistyczne i zarządzanie wieloma dostawcami, co może być zarówno czasochłonne, jak i kosztowne.

Wycena

Jeśli chodzi o koszty, InvestGlass przyjmuje przejrzyste i konkurencyjne podejście cenowe, umożliwiając firmom wybór określonych funkcji i aplikacji, które spełniają ich potrzeby. Ten modułowy model cenowy pomaga zarządzać i potencjalnie obniżyć całkowity koszt posiadania, zapewniając, że płacisz tylko za to, czego potrzebujesz. Dodatkowo, integrując wiele usług w ramach jednej platformy, InvestGlass może zmniejszyć wydatki związane z subskrypcją i utrzymaniem wielu rozwiązań programowych.

Z drugiej strony, wielopoziomowe plany cenowe Salesforce mogą obejmować więcej funkcji niż wymagają niektóre firmy, co prowadzi do wzrostu kosztów, jeśli potrzebne są dodatkowe dostosowania lub aplikacje innych firm. Może to zwiększyć wydatki, zwłaszcza w przypadku firm o specyficznych lub zmieniających się potrzebach, które wykraczają poza zakres oferty pakietowej Salesforce.

Wnioski

Ogólnie rzecz biorąc, obie platformy są potężne, InvestGlass's Elastyczność w zakresie cen i funkcjonalności, wraz ze zintegrowanymi usługami do tworzenia nowych modeli biznesowych i automatyzacji, oferuje wyraźną przewagę. Dla firm poszukujących opłacalnego i łatwego do dostosowania rozwiązania CRM, które konsoliduje niezbędne narzędzia w jednej platformie, InvestGlass wyróżnia się jako najlepsza opcja w najlepszej cenie.