InvestGlass CRM dla banków

Wiodąca szwajcarska platforma CRM przeznaczona dla sektora bankowego.

Porozmawiaj z działem sprzedaży

Klienci

Symulator kredytu dla banku detalicznego

Dlaczego warto wybrać oprogramowanie InvestGlass Banking CRM?

Stworzony dla banków i usług finansowych

W przeciwieństwie do ogólnych systemów CRM, takich jak Microsoft Dynamics 365 lub Creatio, InvestGlass jest przeznaczony wyłącznie dla banków, menedżerów majątkowych i instytucji finansowych. Nasze bankowe oprogramowanie CRM dostosowuje się do procesów biznesowych, procesów kredytowych i procesów sprzedaży bez złożoności ogólnych produktów CRM.

Zwiększenie zaangażowania i utrzymania klientów

Dzięki InvestGlass możesz zapewnić spersonalizowaną obsługę klienta we wszystkich punktach kontaktu - zarządzaniu centrum kontaktowym, portalach samoobsługowych, sieciach społecznościowych, a nawet w oddziale. Popraw zaangażowanie klientów, relacje z klientami i ich utrzymanie dzięki przejrzystemu wglądowi w każdy profil klienta i informacje o nim.

Inteligentniejsze zarządzanie relacjami z klientami

InvestGlass centralizuje dane klientów, informacje kontaktowe i zgłoszenia obsługi klienta w jednym, ujednoliconym systemie CRM. Nasza platforma wykorzystuje uczenie maszynowe do analizy punktów danych, oferując rekomendacje, które umożliwiają menedżerom relacji przewidywanie potrzeb klientów i dostarczanie odpowiednich usług - od kart kredytowych po inwestycje.

Platforma CRM i PMS "wszystko w jednym

Większość systemów CRM zatrzymuje się na zarządzaniu relacjami z klientami, zmuszając banki do korzystania z oddzielnych systemów zarządzania portfelem (PMS) dla inwestycji. Dzięki InvestGlass nie potrzebujesz wielu dostawców - nasze rozwiązanie łączy CRM dla banków z solidnym systemem zarządzania portfelem inwestycyjnym. PMS w ramach jednej platformy. Oznacza to, że menedżerowie ds. relacji mogą uzyskać dostęp do profili klientów, danych klientów i wglądu w portfel w jednym miejscu. Bez przełączania się między narzędziami, bez rozproszonych informacji o kliencie, tylko pełny widok 360° każdego klienta. Narzędzia można podłączyć do istniejącego podstawowego rozwiązania bankowego.

O InvestGlass

Niezależne rozwiązanie Swiss Cloud

Dzięki InvestGlass wszystko, czego potrzebuje Twój bank, jest zebrane w jednym, usprawnionym przepływie pracy. Zaczyna się od zarządzania potokiem sprzedaży, gdzie można łatwo śledzić każdego potencjalnego klienta, szansę i transakcję. Od pierwszego kontaktu do ostatecznego zatwierdzenia, proces jest jasny, ustrukturyzowany i widoczny dla całego zespołu, dzięki czemu współpraca jest prosta i wydajna.

Jeśli chodzi o zasięg, InvestGlass pomaga zaprojektować i zautomatyzować marketing kampanie, które docierają do klientów we właściwym momencie. Niezależnie od tego, czy angażujesz potencjalnych klientów, czy wzmacniasz relacje z istniejącymi klientami, platforma zapewnia terminową i osobistą komunikację.

Klienci korzystają również z portali samoobsługowych i kompleksowej bazy wiedzy, dających im narzędzia do znajdowania odpowiedzi, przesyłania zapytań i bycia na bieżąco bez konieczności ciągłego polegania na zespole. Poprawia to jakość obsługi klienta przy jednoczesnym ograniczeniu powtarzalnych zadań serwisowych.

Za kulisami, reguły biznesowe i przepływy pracy są wbudowane w platformę. Oznacza to, że kroki zatwierdzania, dokumentacja i kontrole regulacyjne odbywają się automatycznie, dzięki czemu procesy biznesowe są płynne i zgodne z przepisami.

U podstaw wszystkiego leżą szczegółowe, konfigurowalne profile klientów. Każdy z nich łączy informacje kontaktowe klienta, historię finansową, wcześniejsze interakcje i preferencje w jednym widoku. Menedżerowie ds. relacji mogą dokładnie zobaczyć, na czym stoi każdy klient, przewidywać jego potrzeby i z pewnością dostarczać dostosowane rozwiązania.

Dzięki InvestGlass przepływ pracy jest naturalny: przechwytywanie potencjalnych klientów, prowadzenie ich przez procesy sprzedaży, angażowanie ich za pomocą właściwej wiadomości, wspieranie ich poprzez samoobsługę i zarządzanie ich portfelem - wszystko na jednej platformie.

Porozmawiaj z działem sprzedaży

Klienci

Trzy kluczowe funkcje umożliwiające skalowanie banku

Cyfrowy onboarding

InvestGlass oferuje cyfrowy onboarding na wyższy poziom dzięki w pełni zintegrowanej platformie CRM stworzonej dla klientów bankowych. W przeciwieństwie do ogólnych narzędzi, ten CRM w bankowości upraszcza KYC, gromadzenie dokumentów i kontrole zgodności poprzez automatyzację. Banki mogą skrócić czas wdrażania i obniżyć koszty operacyjne, podczas gdy klienci cieszą się bezproblemowym startem. Jako rozwiązanie do zarządzania relacjami z klientami, InvestGlass oferuje oprogramowanie CRM dla banków, które łączy bezpieczeństwo, szybkość i zgodność w jednej płynnej aplikacji.

Zarządzanie cyklem życia klienta

Zarządzanie relacjami to coś więcej niż tylko przechowywanie kontaktów - to prowadzenie klientów przez każdy etap. Dzięki InvestGlass instytucje zyskują kompletny CRM dla bankowości, który obejmuje wyszukiwanie, wdrażanie, doradztwo i utrzymanie. Każdy etap zaangażowania klienta jest śledzony i wzbogacany o spostrzeżenia zespołu badawczego, dzięki czemu doradcy zawsze dostarczają wartość. Wśród wielu dostępnych CRM, InvestGlass wyróżnia się jako lider dzięki dostosowanym funkcjom, potężnym opcjom integracji i wbudowanej automatyzacji marketingu. To sprawia, że jest to jedno z najbardziej zaufanych rozwiązań CRM w branży bankowej.

Narzędzie do zarządzania portfelem z AI

Poza zarządzaniem relacjami, InvestGlass zawiera potężne narzędzie do zarządzania portfelem ze sztuczną inteligencją. Pomaga ono bankom dostarczać spersonalizowane strategie poprzez analizę profili klientów, danych rynkowych i apetytu na ryzyko. To nie tylko wspiera lepsze wyniki doradztwa, ale także tworzy nowy standard w oprogramowaniu CRM dla banków - łącząc inteligencję portfela z zarządzaniem klientami. Banki zyskują wymierne korzyści, od lepszego podejmowania decyzji po głębszą lojalność. A jeśli chodzi o cenę, InvestGlass oferuje coś wyjątkowego: opłacalne rozwiązanie, które łączy CRM oparty na zgodności z przepisami z narzędziami doradczymi opartymi na sztucznej inteligencji, wyróżniając je spośród innych aplikacji na rynku.

Swiss Quality - Swiss Trust First

Kluczowe czynniki do przeanalizowania na drodze do zgodności z InvestGlass

Rozpoczynając swoją podróż w zakresie zgodności z InvestGlass, konieczne jest spojrzenie w przyszłość i ustanowienie środków, które wzmocnią Twoje stanowisko w zakresie prywatności w obliczu zmieniających się lokalnych przepisów. Biorąc pod uwagę, że zgodność z przepisami stała się nowym standardem zarządzania danymi klientów, firmy muszą być proaktywne.

Lokalne przepisy dotyczące danych zmuszają firmy do krytycznej oceny sposobu, w jaki traktują dane klientów. Obejmuje to ocenę sposobu postępowania z wrażliwymi danymi klientów oraz znalezienie sposobów na zwiększenie zaufania poprzez zapewnienie większej przejrzystości, widoczności i kontroli nad danymi osobowymi klientów. Niezawodne rozwiązanie do przechowywania danych InvestGlass pomoże w rozwiązaniu tych problemów.

Dlaczego prywatność jest tak ważna? To kamień węgielny zaufania. A w świecie biznesu zaufanie jest kluczową siłą napędową trwałego sukcesu i lojalnej klienteli.

Nie można zaprzeczyć, że przepisy dotyczące ochrony danych szybko stają się podstawą dzisiejszego krajobrazu i nie można ich lekceważyć. Dla tych, którzy korzystają z InvestGlass, spoczywa na nich obowiązek ochrony danych klientów i znalezienia rozwiązań, które zaspokoją potrzeby rezydencji danych InvestGlass, zapewniając zgodność z przepisami dyktującymi, gdzie przechowywane są informacje o klientach. Rozwiązania takie jak InCountry mogą znacznie pomóc w tej dziedzinie.

Kompleksowe rozwiązanie do automatyzacji zgodności danych w chmurze dla InvestGlass - On premise

Dzięki integracji Na miejscu InvestGlass, możesz bez obaw przechowywać dane InvestGlass w ponad 90 krajach, nawet umieszczając różne rekordy w różnych krajach. Zapewnia to możliwość przechowywania danych InvestGlass w dowolnym miejscu, umożliwiając maksymalne wykorzystanie wszystkich zalet InvestGlass przy jednoczesnym zachowaniu zgodności zarówno z przepisami, jak i wewnętrznymi wytycznymi:

On-Premise Oferta jest zgodna z HIPAA i posiada certyfikat PCI DSS, co oznacza, że integrując ją z InvestGlass, można znacznie przyspieszyć proces zapewnienia zgodności, omijając potencjalnie długie fazy rozwoju.
Z On-Premise W przypadku InvestGlass użytkownik ma możliwość przechowywania danych w całości w określonych krajach lub utrzymywania duplikatu w czasie rzeczywistym w wyznaczonym kraju, w zależności od obowiązujących ram regulacyjnych.
Ułatwiamy płynny proces rezydencji danych, pomagając firmom w integracji z InvestGlass poprzez operacje takie jak zapisy obiektów, odczyty widoku szczegółowego, odczyty widoku listy i wyszukiwanie federacyjne.
Dla tych, dla których priorytetem jest najwyższe bezpieczeństwo, oferujemy opcjonalne pełne szyfrowanie z wykorzystaniem solidnych protokołów szyfrowania SHA-256 i AES-256 zgodnych ze standardem NIST.
Korzystając z naszego rozwiązania, można znacznie ograniczyć potencjalne ryzyko i zmniejszyć całkowity koszt posiadania związany z infrastrukturą.

Znaczenie bezpieczeństwa danych i prywatności w erze cyfrowej

W erze cyfrowej bezpieczeństwo danych i prywatność są teraz ważniejsze niż kiedykolwiek wcześniej. Wraz z rosnącym wykorzystaniem technologii w naszym codziennym życiu, ważne jest, aby osoby fizyczne, firmy i rządy chroniły się przed kradzieżą danych, oszustwami i złośliwymi atakami. Na szczęście zapewnienie bezpiecznego przechowywania danych jest osiągalnym celem, jeśli zostaną podjęte odpowiednie środki bezpieczeństwa. Cel prezydenta Cassisa, jakim jest wzmocnienie zdolności Szwajcarii do działania w przestrzeni cyfrowej poprzez priorytetowe traktowanie suwerenności cyfrowej, bierze to pod uwagę, podkreślając ochronę danych osobowych i biznesowych przed wpływami zewnętrznymi. Suwerenność cyfrowa pomaga również krajom bronić swojej autonomii w stale ewoluującym świecie technologii, zapewniając jednocześnie bezpieczną platformę dla działalności gospodarczej.

Suwerenność cyfrowa to złożona kwestia, która staje się coraz ważniejsza w erze cyfrowej. Plany prezydenta Cassisa mające na celu wzmocnienie zdolności Szwajcarii do działania w przestrzeni cyfrowej są ambitne i będą wymagały znacznych inwestycji i wysiłku. Jeśli jednak się powiodą, przyniosą korzyści zarówno przedsiębiorstwom, jak i obywatelom. Niektóre wyzwania, które należy podjąć, obejmują bezpieczeństwo danych i prywatność, ale jeśli uda się je przezwyciężyć, suwerenność cyfrowa będzie głównym atutem Szwajcarii w nadchodzących latach.

Więcej informacji można znaleźć tutaj https://www.swiss-digital-initiative.org/