InvestGlass CRM:
Kompleksowe rozwiązanie w zakresie zgodności finansowej
Bezproblemowe bezpieczeństwo, skuteczna zgodność z przepisami
Cyfrowe wdrażanie i podpis
InvestGlass oferuje bezproblemowe cyfrowy onboarding zapewniając zgodność z przepisami FINSA FIDLEG i MiFID. Nasza platforma zapewnia bezpieczne, wydajne podpisy cyfrowe, eliminując formalności. Klienci mogą dołączyć w dowolnym miejscu i czasie, co znacznie skraca czas i zwiększa zadowolenie klientów. Ta funkcja gwarantuje dokładność danych, bezpieczeństwo i zgodność ze standardami regulacyjnymi.
System zarządzania portfelem
System zarządzania portfelem InvestGlass integruje kompleksowe narzędzia do alokacji aktywów, śledzenia wyników i raportowania. Wspiera wymogi regulacyjne, zapewniając przejrzystość i wgląd w czasie rzeczywistym. Doradcy mogą optymalizować portfele, rebalansować aktywa i zapewniać zgodność z FINSA FIDLEG i MiFID, ostatecznie zwiększając wyniki inwestycyjne i zaufanie klientów.
Swiss Neutral CRM
Nasz Swiss Neutral CRM został zaprojektowany z myślą o zachowaniu najwyższych standardów prywatności i neutralności danych. Zapewnia, że informacje o klientach pozostają bezpieczne w Szwajcarii, zgodnie z rygorystycznymi przepisami dotyczącymi ochrony danych. Funkcja ta wspiera zgodność z FINSA FIDLEG i MiFID, zapewniając godną zaufania platformę do zarządzania relacjami z klientami.
Narzędzie monitorowania ryzyka
Nasze narzędzie do monitorowania ryzyka zapewnia analizę i alerty w czasie rzeczywistym, pomagając doradcom skutecznie zarządzać i ograniczać ryzyko. Zapewnia zgodność z przepisami FINSA FIDLEG i MiFID, oferując szczegółowe oceny ryzyka i testy warunków skrajnych. Funkcja ta wspiera proaktywne zarządzanie ryzykiem, chroniąc inwestycje klientów i reputację doradców.
Portal dla inwestorów i pracowników
InvestGlass oferuje ujednolicony portal dla klientów i pracowników, ułatwiający płynną interakcję i współpracę. Portal zapewnia bezpieczny dostęp do istotnych informacji, zwiększając przejrzystość i zgodność z FINSA FIDLEG i MiFID. Zapewnia klientom aktualizacje w czasie rzeczywistym i umożliwia pracownikom efektywne zarządzanie zadaniami, poprawiając ogólne świadczenie usług.