Kafelki rynkowe wyświetlają teraz klasę aktywów dla każdego papieru wartościowego, co ułatwia szybsze przeglądanie uniwersów i portfeli. Odznaka pojawia się bezpośrednio na każdym kafelku w widokach rynku oraz szablonach widżetów.
Możesz teraz masowo edytować rekordy kontaktów bezpośrednio z dowolnej listy kontaktów AG Grid. Zaznacz wiele wierszy, otwórz okno edycji masowej i zaktualizuj pola standardowe lub niestandardowe w ramach jednej akcji.
Funkcje rejestrowania OCR i weryfikacji tożsamości są teraz kontrolowane przez bramy wdrożeniowe, dzięki czemu administratorzy mogą włączać lub wyłączać te funkcje dla poszczególnych środowisk bez konieczności przeprowadzania pełnego wdrożenia. Po ich wyłączeniu interfejs ukrywa opcje rejestrowania i wyświetla użytkownikom czytelny komunikat.
Eksportuj i importuj kompletne konfiguracje pól niestandardowych, w tym reguły automatyzacji, jako pakiet migracyjny. Jest to idealne rozwiązanie do przenoszenia definicji pól między dzierżawami lub środowiskami testowymi.
Paczki mogą być wysyłane pocztą jako załączniki JSON i importowane za pomocą zadań rake, z deduplikacją zapobiegającą powielaniu etykiet pól.
Główna aktualizacja potoku OCR do przechwytywania formularzy DM i interfejsu weryfikacji tożsamości:
Nowe typy pól formuł pozwalają agregować wartości z powiązanych rekordów — w tym sumę, liczbę, średnią, minimum i maksimum — bezpośrednio w definicjach pól niestandardowych. Funkcja ta działa w formularzach podrzędnych kontaktów oraz w polach na poziomie firmy.
InvestGlass łączy się teraz z Ethera w celu przechowywania cyfrowych aktywów i obsługi danych portfela. Skonfiguruj łącznik API w Ustawienia > Łączniki API, aby synchronizować stany portfela i transakcje.
Dwie główne funkcje portfela zostały udostępnione razem:
Nowe łączniki API dla Liberty i Swixx umożliwiają składanie zleceń i śledzenie ich statusu bezpośrednio z poziomu InvestGlass. Skonfiguruj dane uwierzytelniające w panelu „Łączniki API” i przypisz pola do swojego procesu realizacji zleceń.
Połącz swoje konto Google lub Microsoft, aby synchronizować e-mail, zadania i wydarzenia z kalendarzem w InvestGlass. Odpowiadaj na e-maile ze skrzynki odbiorczej, twórz zadania z wiadomości i przeglądaj swój harmonogram bez opuszczania CRM.
Moduł procesu zatwierdzania przeszedł całkowite odświeżenie programistyczne, które obejmuje nowe widoki siatki, obsługę zapisywania widoków, proces ponownej edycji dokumentów ze zgłoszonymi żądaniami zmian oraz ulepszone filtrowanie dzienników. Osoby zatwierdzające mogą teraz śledzić każdy krok za pomocą dzienników zatwierdzeń z możliwością sortowania i filtrowania.
Listy odbiorców kampanii obsługują teraz masową edycję pól kontaktów. Aktualizuj tagi, pola niestandardowe lub status zgodności w całym segmencie odbiorców za pomocą jednej czynności.
Widżety iframe na widokach pojedynczych rekordów Kont, Kontaktów i Portfeli mogą teraz ładować zawartość zewnętrzną filtrowaną według danych bieżącego rekordu. Użyj {{placeholder}} tokeny w adresie URL iframe do wstrzykiwania nazw kont, identyfikatorów zaplecza, numerów portfeli lub wartości pól niestandardowych w czasie wykonywania.
Na przykład, https://dashboard.example.com/report?bp={{account.name}} automatycznie wczytuje raport dla przeglądanego konta.
Formularze DM mogą teraz wymagać uwierzytelniania dwuskładnikowego opartego na TOTP za pomocą aplikacji uwierzytelniającej, zanim klient będzie mógł przesłać poufne dokumenty. Skonfiguruj to dla każdego formularza w kreatorze formularzy.
Dwie funkcje skupione na zgodności z przepisami:
Przeprojektowany widok lejka sprzedażowego z etapami w stylu Kanban, obsługą walut, edycją szans bezpośrednio w wierszu oraz ulepszonym filtrowaniem. Przeciągaj szanse między etapami i obserwuj, jak sumy aktualizują się w czasie rzeczywistym.
Formularze obsługują teraz pola obliczeniowe, które wyznaczają wartości na podstawie formuł odwołujących się do odpowiedzi na inne pytania. Są one idealne do kwestionariuszy suitability, ocen ryzyka oraz obliczeń opłat, które aktualizują się w miarę wypełniania formularza przez klienta.
Złącza API zmigrowane do wzorca adaptera rejestru YAML ze zunifikowanym BaseAdapter oraz Usługa łącznika. Dodanie nowego dostawcy wymaga obecnie tylko wpisu konfiguracyjnego i klasy adaptera, bez żadnych zmian w schemacie.
Użytkownicy portalu dla klientów muszą ukończyć uwierzytelnianie dwuskładnikowe przed uzyskaniem dostępu do współdzielonych plików lub folderów za pośrednictwem linku do portalu Conduit. Chroni to poufne dokumenty nawet wtedy, gdy linki do udostępniania są przekazywane dalej.
Synchronizacja danych depozytariusza COFEX jest już aktywna i importuje aktywa oraz transakcje zgodnie z harmonogramem. Integracja danych o wynikach Swissquote dostarcza zwroty ważone w czasie bezpośrednio do widoków portfela.
Wychodzące wiadomości e-mail z InvestGlass obsługują nowo podpisane rekordy SPF i DKIM, co poprawia dostarczabilidad i zmniejsza szansę na trafienie wiadomości do folderów ze spamem.
InvestGlass jest teraz dostępny w języku włoskim. Zmień preferencje językowe w sekcji Ustawienia > Profil, aby zobaczyć cały interfejs, powiadomienia i szablony wiadomości e-mail w języku włoskim.
Formularze DM można teraz skonfigurować jako pojedyncze instancje (singletony) z tylko jednym zgłoszeniem na kontakt oraz automatycznym zapisywaniem wersji roboczych. Klienci nie tracą postępów w długich formularzach KYC lub wdrażania.
Dwie nowe integracje:
Generuj wyceny podatkowe i faktury bezpośrednio z InvestGlass. Konfiguruj stawki podatkowe, pozycje i wysyłkę e-mail, korzystając z publicznej strony faktury, do której klienci mają dostęp za pośrednictwem bezpiecznego linku.
Firmy mogą teraz wymagać tajnego pytania podczas wdrażania. Użytkownicy muszą odpowiedzieć poprawnie przed zresetowaniem hasła, co zapewnia dodatkową warstwę ochrony konta.
Automatycznie wzbogacaj rekordy kontaktów firmowych danymi z rejestru spółek od North Data, w tym formą prawną, dyrektorami, danymi finansowymi i strukturą własnościową.
Dedykowany moduł Umowy do zarządzania umowami zleceniami, cennikami i umowami o świadczenie usług. Powiąż umowy z kontami i kontaktami, śledź daty odnowienia i dodawaj karty relacji na stronach szczegółów umowy.
Zamodeluj złożone struktury podmiotów za pomocą nowego modułu Relacji. Definiuj relacje nadrzędny-podrzędny, UBO oraz niestandardowe typy relacji między kontaktami a kontami, z obsługą tagów widoczności i filtrowaniem w siatce.
InvestGlass wdrożył kompleksowe odświeżenie interfejsu z zaktualizowaną nawigacją, zmodernizowanymi tabelami AG Grid, przeprojektowanymi widokami pojedynczych rekordów, edycją w wierszu z potwierdzeniami typu toast oraz przejrzystszym szkieletem widżetów. Nowy projekt poprawia czytelność i ogranicza liczbę kliknięć przy codziennych zadaniach w CRM.
Niestandardowe pola obsługują teraz wyrażenia regularne do walidacji danych wejściowych. Członkowie zespołu mogą również odrzucać oczekujące zaproszenia zamiast pozostawiać je w zawieszeniu.
Szuflada łączników API jest teraz dostępna globalnie w całym InvestGlass. Skonfiguruj poświadczenia dostawcy raz i korzystaj z nich z poziomu każdego modułu obsługującego integracje.
Połącz się ze Standard Chartered w celu uzyskiwania kursów walutowych na żywo i realizacji transakcji. Skonfiguruj łącznik w Ustawieniach i żądaj kwotowań bezpośrednio z modułu handlowego.
Moduł Zapytaj AI obsługuje teraz niestandardowe źródła wiedzy. Prześlij karty produktów, polityki zgodności lub taryfy opłat, aby asystent AI odpowiadał na pytania w oparciu o dane Twojej firmy.
Trzy funkcje ułatwiające korzystanie z systemu (Quality of Life) zostały wdrożone razem:
Klienci korporacyjni mogą teraz uwierzytelniać się za pomocą ADFS lub dowolnego dostawcy tożsamości SAML 2.0. Skonfiguruj logowanie jednokrotne (SSO) w ustawieniach firmy i przypisz atrybuty do profili użytkowników InvestGlass.
Zarejestruj adresy URL webhooków, aby otrzymywać powiadomienia o zdarzeniach w czasie rzeczywistym z InvestGlass. Generowanie formularzy PDF odbywa się teraz w tle, dzięki czemu nie trzeba czekać na duże, wielostronicowe dokumenty.
Dotychczasowe konfiguracje dostawców oparte na przestarzałym interfejsie API opartym na kolumnach zostały zmigrowane do nowego modelu łączników API. Dotychczasowe integracje działają nadal dzięki ulepszonemu zarządzaniu poświadczeniami oraz rejestrowaniu audytu.
Analityka portfela doczekała się znacznego rozszerzenia:
Projektuj szablony PDF wielokrotnego użytku z polami scalania dla raportów klientów, wyciągów i pism zgodności z przepisami. Moduł Kampanie zawiera obecnie dedykowane widoki list z filtrowaniem uczestników.
Generuj wersje robocze wiadomości e-mail oraz treść dokumentów przy użyciu szablonów sztucznej inteligencji. Definiuj monity ze zmiennymi scalania i pozwalaj sztucznej inteligencji tworzyć gotowy dla klienta tekst do przeglądu i edycji przed wysłaniem.
Szablony monitorowania ryzyka obejmują obecnie metryki VaR, CVaR, beta i błędu odwzorowania. Skonfiguruj progi i otrzymuj powiadomienia o naruszeniach, gdy portfele przekroczą limity.
Administratorzy mogą teraz ustawić minimalną długość hasła oraz wymagać wielkich liter, cyfr i znaków specjalnych dla każdej firmy. Zasady te są egzekwowane przy następnym logowaniu lub zresetowaniu hasła dla wszystkich użytkowników.