Wizja i cel InvestGlass

W erze, w której dane nazywane są nowy olej, Banki i instytucje finansowe stoją przed palącym pytaniem: Kto naprawdę kontroluje dane klientów?

Większość globalnych dostawców CRM twierdzi, że zapewnia bezpieczeństwo informacji, ale jeśli ich serwery znajdują się za granicą, wrażliwe dane klientów pozostają narażone na ryzyko. zagraniczne jurysdykcje i ukryte prawa dostępu. That’s not just a technical issue it’s a matter of sovereignty, trust, and independence.

Właśnie dlatego InvestGlass istnieje.

We are more than a CRM we are the #1 Stworzona w Szwajcarii i hostowana w Szwajcarii platforma CRM dla banków, zarządzających majątkiem i profesjonalistów finansowych, którzy nie godzą się na kompromisy w zakresie prywatności lub zgodności z przepisami. Nasz cel jest prosty, ale potężny: automatyzacja sprzedaży i zgodności z przepisami bez utraty kontroli nad danymi.

Swiss-Made, Swiss-Owned, Swiss-Hosted

InvestGlass jest Jedyne narzędzie CRM i automatyzacji sprzedaży w pełni opracowane w Szwajcarii, hostowany na Szwajcarska chmura suwerenna, i jest własnością Szwajcarska rodzina prywatna.

Oznacza to:

• Twoje dane nigdy nie opuszczają Szwajcarii.
• Żadne zagraniczne rządy ani wielcy giganci technologiczni nie mogą szpiegować informacji o klientach.
• Zachowujesz zgodność z najsurowszymi na świecie przepisami dotyczącymi prywatności.

Yes, a US-based CRM might offer encryption. But let’s be honest your encrypted data still lives on ich serwery, regulowane przez ich prawa, i narażony na ich ryzyko.

Dzięki InvestGlass Twoja instytucja jest jedynym posiadaczem kluczy. To prawdziwa suwerenność danych.

Pewna automatyzacja sprzedaży i zgodności z przepisami

Cel InvestGlass jest jasny:

• Automatyzacja procesów sprzedaży dzięki czemu możesz spędzać więcej czasu na doradzaniu klientom, a mniej na pracy administracyjnej.
• Uproszczenie zgodności z przepisami by embedding it directly into your workflows no clunky add-ons, no messy integrations.

Zdejmujemy ciężar powtarzalnych zadań, zapewniając jednocześnie, że każda czynność jest Gotowość do audytu i zgodność z przepisami.

Pięć filarów InvestGlass

InvestGlass is not just another CRM it’s a kompletny ekosystem zaprojektowany dla finansów. Zbudowany na pięciu filarach, zapewnia wszystko, czego potrzebujesz, aby pracować mądrzej, szybciej i bezpieczniej:

1. Cyfrowy onboarding

Pożegnaj się z niekończącą się papierkową robotą. Z formularze cyfrowe, przepływy pracy KYC/AML i podpisy elektroniczne, Wdrożenie staje się płynne, zgodne z przepisami i przyjazne dla klienta.

2. W pełni elastyczny CRM

Nasz CRM dostosowuje się do użytkownika not the other way around. Customise pipelines, client views, and workflows to fit your bank’s DNA.

3. Zarządzanie portfelem

Nasz zintegrowany narzędzie do zarządzania portfelem łączy profile klientów, śledzenie wyników i monitorowanie ryzyka w jednym, potężnym pulpicie nawigacyjnym.

4. Automatyzacja marketingu

Dostarczać spersonalizowane kampanie na czas które wzmacniają relacje z klientami. Od newsletterów po inteligentną segmentację, InvestGlass pomaga trafić z przekazem do odbiorcy.

5. Zgodność w centrum uwagi

Każda funkcja jest zbudowana z Projektowanie zgodne z przepisami from audit trails and reporting to GDPR alignment and role-based access.

Dlaczego instytucje finansowe ufają InvestGlass

• Niezrównana suwerenność danych: Wyłącznie na szwajcarskiej ziemi.
• Dostosowane do potrzeb finansowych: Nie jest to ogólny CRM z dodatkami finansowymi, ale stworzony specjalnie dla banków i osób zarządzających majątkiem.
• Gotowy na przyszłość: Automatyzacja wdrażania, sprzedaży i marketing przy jednoczesnym zapewnieniu zgodności z przepisami.
• Niezależny i szwajcarski: No shareholders, no hidden agendas just uncompromising privacy.

Wnioski: Przyszłość należy do suwerena

W InvestGlass naszą wizją jest zapewnienie bankom i specjalistom finansowym technologii, która szanuje ich niezależność, obowiązki w zakresie zgodności i zaufanie klientów.

Poprzez połączenie Szwajcarska suwerenność danych with cutting-edge automation, InvestGlass is more than a CRM it’s the fundacja na rzecz przyszłości finansów.

W świecie, w którym prywatność jest często narażana na szwank ze względu na wygodę, InvestGlass udowadnia, że można mieć jedno i drugie.