Overslaan naar hoofdinhoud
InvestGlass 2026 Kick-off Ontbijt in Genève - 29 januari - #1 Sovereign Swiss CRM       Word lid

Overstappen van Salesforce naar InvestGlass

Overweeg je de overstap naar InvestGlass - Het Zwitserse CRM? Wilt u meer uit uw CRM- en verkoopsoftware halen? Hier zijn de bronnen om u te helpen bij uw overweging.

Praat met Verkoop

Uw succes is ons succes

Stap over naar InvestGlass in de wetenschap dat de software meegroeit met je bedrijf.

We hebben veel bedrijven zien overstappen van Salesforce naar InvestGlass omdat ze dat wilden:

  • Werken in “minuten en uren” in plaats van “weken en maanden”.”
  • Verkoop-, compliance-, marketing- en operationele teams op één lijn brengen met toegang tot gegevens vanuit één systeem
  • De adoptie en het gebruik door hun teams stimuleren voor betrouwbare gegevensuitvoer
  • Verbind de CRM met een portfoliobeheertool van bankkwaliteit
  • Overstappen van een in de VS gebaseerd CRM naar een Europese - SWISS-hosted oplossing - Genève en Kanton Vaud.
  • Sluit hun bedrijfskritische tools aan via de integraties en flexibele API van InvestGlass Voor meer informatie

Vereenvoudig uw workflow
Van begin tot eind

100 werknemers? 1.000 werknemers? 10.000 werknemers?

Enterprise-grade CRM-platform gebouwd voor groeiende bedrijven

Salesforce is een geweldig CRM, maar het past zich misschien niet aan uw bedrijfsvoering aan. Het InvestGlass CRM-platform is gebouwd om zich aan te passen aan de manier waarop uw bedrijf werkt. Met aanpasbare dashboards, functies voor slepen en neerzetten en meer kan InvestGlass worden aangepast aan uw specifieke behoeften.
Praat met Verkoop

Uitgebreid integratie-ecosysteem en een flexibele API

Met meer dan 500 integraties kunt u uw favoriete tools koppelen aan InvestGlass. Dit maakt het gemakkelijk om uw beleggingen bij te houden en nieuwe kansen te vinden. Een van de voordelen van InvestGlass is dat het integreert met veel verschillende FINTECHs. Dit maakt het makkelijk om je beleggingen bij te houden en nieuwe kansen te vinden. Enkele van onze integraties zijn:
Praat met verkoop

Middelen en training voor nieuwe medewerkers

InvestGlass biedt 24/7 ondersteuning voor iedere gebruiker, gratis softwarecertificeringen en cursussen, Genius Bars en een kennisbank die je team snel op weg kan helpen. Deze functies zouden zeer nuttig zijn voor mijn team en ons helpen productiever te zijn.
Praat met verkoop

De vijf fasen van schakelen

Bij elke fase van je reis hoort een bijbehorend plan en tijdlijn, waarbij we bij elke stap samenwerken met je team of partners.
Boek een afspraak met Verkoop

Het proces om je gegevens te migreren

Records

1) Definieer welke gegevens (relaties, portefeuille, transacties, rekeningen, contacten, kansen, etc.) naar InvestGlass moeten worden verplaatst.

2) Bouw nieuwe aangepaste velden in InvestGlass.

3) Exporteer gegevens van het huidige platform naar .csv en maak ze schoon. Als je gegevens te complex of aangepast zijn, kunnen onze API's of externe integrators helpen.

Integratie

1) Herbouw je technische architectuur, elimineer en consolideer waar mogelijk.

2) Verbind je bedrijfskritische applicaties met één kant-en-klare connector van onze partner-API's.

3) Als we niet de kant-en-klare integratie hebben die je nodig hebt, gebruik dan onze API-bibliotheek om je eigen integratie te bouwen.

Automatisering

1) Document automatisering en workflows zoals je deal automatisering, nurture follow-up en fulfillment.

2) Heroverwegen, vereenvoudigen en optimaliseren van het ontwerp van hoe deze in InvesGlass moeten worden opgezet.

3) Herbouw automatisering in InvestGlass’ Automatisering / Goedkeuringsproces tools.

Portfoliomanagement

1) Sluit uw gegevensbron aan

2) Heropbouw, geschiktheid, universumlijst, geschiktheid, risicometriek en strategieën

3) Uw visuele PMS-componenten instellen

Monitoren en rapporten

1) Inventariseer alle actieve rapporten PDF en CSV in de huidige tool.

2) Bepaal de toekomstige rapportagebehoeften en consolideer waar mogelijk.

3) Selecteer kant-en-klare rapporten die aan uw behoeften voldoen en pas deze indien nodig aan. Het InvestGlass team kan ook aangepaste rapporten maken.

Beveiliging

1) De wie ziet wat instellen 

2) Toegang instellen met 2FA

3) Lean over Audit Trail-tools

Alle kenmerken bekijken

Hoe we er komen

Er zijn een paar opties beschikbaar voor een succesvolle migratie met InvestGlass

InvestGlass Led

We kunnen ook alle benodigde activa migreren naar uw nieuwe InvestGlass account, terwijl u de installatie-, configuratie- en integratieactiviteiten uitvoert.

Partner geleid

Bekijk de aanbevelingen van onze partners. Zij weten goed hoe ze InvestGlass en de nieuwste tools moeten gebruiken.

Hybride

InvestGlass biedt best practices en beveelt een algemeen oplossingsontwerp aan. We kunnen hand in hand werken met uw consultingpartner en ons team om het beste groeiplan op te stellen.

Je checklist voor de aankoop

Wij raden u aan de volgende punten in overweging te nemen om u voor te bereiden op uw InvestGlass implementatie.

Ons InvestGlass team kan u door het beste proces leiden.

  1. Bestaande verkoopprocessen herzien en documenteren
  2. Leg je bestaande CRM- of PMS-systeem vast: records, portfolio, API-integraties, workflows en automatisering, regels voor leadtoewijzing, weergaven, dashboards en rapporten.
  3. Bereid je gegevens voor door afgeschreven of verouderde records samen te voegen en te verwijderen
  4. Verbeter de kennis van uw team over InvestGlass-producten door de gratis InvestGlass Sales and Compliance Software Certification te voltooien.
  5. Start met de ontwikkeling van digitale transformatie, bedrijfsverandering en hoe te communiceren naar je teams