CRM voor cryptomakelaars
Introductie van de #1 Swiss Hosted CRM voor cryptomakelaars en liquiditeitsaanbieders. Beheer moeiteloos investerings- en verkoopkansen, zorg voor naleving van regelgeving en waarborg de privacy van klantgegevens. Verhoog uw verkoopefficiëntie met InvestGlass.
Vereenvoudig uw workflow
Van begin tot eind
InvestGlass is een Zwitsers CRM ontworpen voor cryptomakelaars, met uitgebreide mogelijkheden voor digitale onboarding, levenscyclusbeheer, portefeuillebeheer en marketingcampagnes. Blijf de concurrentie voor met InvestGlass.
Flexibele CRM
InvestGlass CRM is de ideale tool voor cryptomakelaars en -handelaren. ScoreChain zorgt voor portfolio due diligence, terwijl KYC due diligence meerdere identiteiten voorkomt. Cryptocompare-integratie registreert prijzen tijdens uitwisselingen tussen klanten en makelaars voor spraak- of OTC-transacties. Maak verbinding met handelsplatformen van derden voor niet-bestaande digitale activa. Ons CRM registreert telefoongesprekken, waardoor dubbele invoer van klantgegevens wordt voorkomen, en registreert telefoongesprekken voor het bijhouden van handelsactiviteiten. InvestGlass CRM legt real-time gegevens vast en zorgt voor compliance voor zowel de particuliere als de professionele handel in crypto's.
Geautomatiseerde workflows
Cryptomakelaars kunnen hun activiteiten stroomlijnen en de communicatie met klanten en andere systemen verbeteren met CRM-software. Geautomatiseerde workflows, e-mailmeldingen en functies voor het delen van gegevens zijn beschikbaar om taken te helpen beheren en efficiënte activiteiten te garanderen.
Digitaal inwerken
Vereenvoudig het onboardingproces van uw klanten met InvestGlass. Onze aanpasbare digitale formulieren zijn geïntegreerd met AML KYC fintech partners voor geautomatiseerde verificatie. Zorg voor naleving van de KYC-regelgeving en automatiseer KYC-verificatie met Sum-Sub en ONFIDO-integratie.
Verkooppijplijn en deals
InvestGlass pipelines zijn op maat gemaakt voor verschillende crypto handelsplatformen. Beheer klantenrekeningen, volg hun levenscyclus en krijg een overzicht van portefeuilles en geplaatste transacties met onze gebruiksvriendelijke interface. Ideaal voor zowel retail als introducerende crypto brokers, onze pipeline tool is ook handig voor compliance en support teams. InvestGlass campagne- en pipelinehulpmiddelen zijn perfect voor de marketingdiensten van elke cryptomakelaar.
Verder dan het Zwitserse CRM - maak gebruik van een volledig PMS
Beheer portefeuilles en behoud klantgegevens gemakkelijk met InvestGlass, de toonaangevende oplossing voor portefeuillebeheer voor cryptomakelaars. Met MIFID/LSFIN FIDLEG tools, realtime koersen en rapportagefuncties is InvestGlass de perfecte keuze om uw bedrijf naar een hoger niveau te tillen. Verbind uw banken en makelaarsbronnen naadloos met onze volledige PMS-oplossing.
- Kant-en-klare hosting in Zwitserland of op je lokale server
-
Ingebouwde sjabloon voor cryptocurrency-instellingen
-
Meer leads binnenhalen
- Help je sneller deals te sluiten
- Regelgevende kaders respecteren
- Automatiseer verkooptaken
- Ondersteun uw klantcommunicatie
- Aangepaste verkooprapporten maken
