De Zwitsers CRM vertrouwde AI, en gegevens op één geïntegreerd platform.
Kick op je bedrijfsproces en marketingautomatisering
InvestGlass automatisering stroomlijnt repetitieve bedrijfstaken zoals lead nurturing en het verzamelen van klantgegevens. De Zwitserse Cloud stimuleert prestatiebeheer en de productiviteit van medewerkers in veel organisaties.
Goedkeuringsproces om complexe instellingen te beheren
InvestGlass's goedkeuringsproces automatiseert de besluitvorming door goedkeuringen te triggeren bij het indienen van documenten, deze te vergrendelen tijdens de controle en goedkeurders op de hoogte te stellen. Dit systeem stroomlijnt teamtaken, verbetert de klantervaring en kan worden aangepast aan de unieke vereisten van uw bedrijf.
AI-sjabloon
Bespaar tijd met kant-en-klare sjablonen voor het opvragen van gegevens uit je CRM en portfoliobeheer. Lever de juiste informatie op het juiste moment aan je investeerders en bankiers.
Wachtrijen en taken automatiseren
Automatiseer sequenties, goedkeuringsprocessen en meldingen met InvestGlass AI. Het leidt vertegenwoordigers door noodzakelijke menselijke interventies. Er worden waarschuwingen verzonden naar vertegenwoordigers, compliance officers of klanten wanneer interactie vereist is.
Wij maken Automatisering,
zodat mensen geen robots hoeven te zijn
