Overslaan naar hoofdinhoud

De Zwitsers CRM vertrouwde AI, en gegevens op één geïntegreerd platform.

Maak samenwerking tussen afdelingen en teams mogelijk door technologie en workflows te harmoniseren.
Je team sterker maken
Automatiseringstools
Zwitserse servers
Glimlach

Automatiseren met een Zwitsers neutraal CRM
gehost op locatie of in de Zwitserse cloud

Kick op je bedrijfsproces en marketingautomatisering

InvestGlass automatisering stroomlijnt repetitieve bedrijfstaken zoals lead nurturing en het verzamelen van klantgegevens. De Zwitserse Cloud stimuleert prestatiebeheer en de productiviteit van medewerkers in veel organisaties.

Goedkeuringsproces om complexe instellingen te beheren

InvestGlass's goedkeuringsproces automatiseert de besluitvorming door goedkeuringen te triggeren bij het indienen van documenten, deze te vergrendelen tijdens de controle en goedkeurders op de hoogte te stellen. Dit systeem stroomlijnt teamtaken, verbetert de klantervaring en kan worden aangepast aan de unieke vereisten van uw bedrijf.

AI-sjabloon

Bespaar tijd met kant-en-klare sjablonen voor het opvragen van gegevens uit je CRM en portfoliobeheer. Lever de juiste informatie op het juiste moment aan je investeerders en bankiers.

Wachtrijen

Wachtrijen en taken automatiseren

Automatiseer sequenties, goedkeuringsprocessen en meldingen met InvestGlass AI. Het leidt vertegenwoordigers door noodzakelijke menselijke interventies. Er worden waarschuwingen verzonden naar vertegenwoordigers, compliance officers of klanten wanneer interactie vereist is.

Wij maken Automatisering,

zodat mensen geen robots hoeven te zijn

Automatisering in meerdere stappen

Stroomlijn complexe processen met automatisering in meerdere stappen, vereenvoudig taken en verhoog de efficiëntie naadloos.

KYC automatisering van bedrijfsprocessen

Automatiseer KYC-bedrijfsprocessen voor naadloze naleving, minder handmatige inspanning en snellere onboarding.

Toezicht op portefeuillebeheer

Efficiënt portefeuillebeheer bewaken met uitgebreide tracering en analyse, zodat strategische afstemming en geïnformeerde besluitvorming verzekerd zijn.

Software van derden aansluiten

Integreer en verbind eenvoudig softwareoplossingen van derden om workflows te stroomlijnen en de efficiëntie te maximaliseren.

Taakorkestratie

Efficiënt taken coördineren en beheren voor verschillende teams met naadloze taakorkestratie, zodat de workflow soepel verloopt.

Gehost op Swiss cloud of op uw server

Kies tussen hosting op Swiss cloud of onze servers voor optimale gegevensbeveiliging en conformiteit met uw voorkeuren.