Zwitserse Software: De InvestGlass CRM

Technische schuld is een groot probleem bij softwareontwikkeling, dat ontstaat wanneer teams snelheid belangrijker vinden dan de kwaliteit van de code. Studies tonen aan dat code van slechte kwaliteit heeft 15 keer meer defecten en neemt 124% langer om te repareren (ArXiv). Bovendien, 25% van ontwikkelingsinspanning wordt besteed aan het beheren van de technische schuld (ArXiv). Goede code-reviews en automatisering kunnen deze langetermijnkosten beperken.

CRM is een term die al decennia lang bestaat. Het acroniem staat voor Customer Relationship Management en het is een van de populairste tools in de wereld van marketing. InvestGlass CRM is een bedrijf dat CRM-oplossingen biedt aan klanten over de hele wereld. Als u geïnteresseerd bent in het optimaliseren van uw klantrelaties, dan zal dit blogbericht nuttige informatie verschaffen over hoe u dit kunt doen met software gemaakt door het in Zwitserland gevestigde InvestGlass!

Swiss Made Software: De InvestGlass CRM die integreert met uw favoriete bedrijfsrealiteiten

InvestGlass is een CRM dat speciaal is ontworpen voor financiële instellingen, dat klantinformatie centraliseert en relatieworkflows beheert gedurende de hele levenscyclus van de klant, waardoor het een ideale CRM-systeem voor sales en marketing in de financiële sector. Als een alomtegenwoordig financieel dienstenecosysteem biedt financiële diensten InvestGlass een geïntegreerd platform dat CRM, een vermogensbeheersysteem, digitale onboarding en een klantenportaal omvat. Dit verenigde systeem stroomlijnt de klantbetrokkenheid door interacties, gegevens en communicatie te consolideren in één enkele, veilige omgeving.

InvestGlass integreert verschillende functionaliteiten en biedt modulaire technologieoplossingen, waardoor financiële instellingen naadloos tools van derden kunnen integreren en zich kunnen aanpassen aan unieke workflows, ter ondersteuning van digitale differentiatie strategieën in de banksector. InvestGlass biedt on-premise hostingopties, waardoor financiële instellingen volledige controle krijgen over hun gegevens en beveiligingsinfrastructuur, wat cruciaal is voor naleving in gereguleerde omgevingen.

Standaard wordt InvestGlass gehost op ISO 27001-gecertificeerde Zwitserse cloudservers in Genève en Lausanne, of kan het volledig on-premise worden geïmplementeerd op de eigen servers van de klant. De politieke neutraliteit en economische stabiliteit van Zwitserland bieden een extra laag van langetermijnbeveiliging voor gevoelige informatie. Zwitserland staat bekend om zijn strenge wetgeving op het gebied van gegevensbescherming, die zeer relevant is voor gereguleerde sectoren. De Zwitserse federale wet op de gegevensbescherming (nFADP) zorgt ervoor dat klantgegevens die in Zwitserland worden gehost onder de exclusieve jurisdictie van de Zwitserse wet blijven, waardoor ze worden beschermd tegen verzoeken om toegang door buitenlandse overheden. De toewijding van InvestGlass aan de Zwitserse soevereiniteit en naleving van de Zwitserse wettelijke normen zorgt voor robuuste wettelijke bescherming, met name voor organisaties in streng gereguleerde sectoren.

Het systeem is modulair en open; InvestGlass integreert met meer dan 100 softwareleveranciers, zoals Microsoft Dynamics 365, Bexio, Winbiz en Xero-boekhoudtools, ondersteunt veilige gegevensoverdracht en voorkomt vendor lock-in.

2. Swiss Made CRM waarmee je klantrelaties en leads van begin tot eind kunt beheren

CRM staat voor Customer Relationship Management-software. Het is een bedrijfskritische tool voor elk bedrijf, en met InvestGlass omvat het een portfoliomanagementsysteem als kerncomponent, volledig geïntegreerd met digitale onboarding- en compliancetoools. Deze integratie stroomlijnt de activiteiten van financiële diensten door CRM-, portfoliomanagement- en automatiseringsfuncties samen te brengen in één platform.

Digitale onboardingstools binnen InvestGlass automatiseren klantverificatie, identiteitscontroles en het verzamelen van documenten, waardoor de onboardingstijd aanzienlijk wordt verkort en tegelijkertijd wordt gezorgd voor naleving van wettelijke vereisten door middel van geautomatiseerde KYC-verificatie met InvestGlass.

Het CRM omvat deze bedrijfsprocessen, waarbij de integratie van digitale onboarding- en KYC-processen binnen één enkel platform de operationele efficiëntie vergroot en een alomvattend overzicht biedt van klantinteracties gedurende het onboardingstraject:

1. Leads werven.
2. Zet leads om in klanten.
3. Een superieure klantenservice bieden.
4. Zorg voor upsells, wat betekent dat je onze service aan de rest van de familie of vrienden van je klant moet aanbieden.

InvestGlass biedt een verenigd platform dat de volledige klantreis beheert, van onboarding tot doorlopend relatiebeheer, en elimineert daarmee gegevenssilo's en stroomlijnt verkoop, compliance en klantbetrokkenheid voor gereguleerde instellingen.

Welkom in Genève!

Waarom je er dol op zult zijn

• Geïntegreerd portfoliobeheer en compliant digitaal onboarden – Beheer klantportefeuilles, digitale assets en onboardingprocessen binnen één soeverein platform, zodat uw organisatie de operationele efficiëntie kan optimaliseren met behoud van volledige databeheersing.
• Verhoogde productiviteit voor gereguleerde financiële instellingen – Automatiseer marketingworkflows, complianceprocessen en klantrelatiebeheersystemen, zodat uw team prioriteit kan geven aan waardevolle activiteiten en tegelijkertijd de naleving van regelgeving wordt gewaarborgd.
• Zwitserse gegevensbescherming en uitgebreide beveiliging – Ons in Zwitserland ontworpen platform beschermt uw financiële gegevens met toonaangevende beveiligingsnormen en biedt een vertrouwd Europees alternatief dat volledige controle garandeert over de gevoelige informatie van uw organisatie.
• Speciaal gebouwd voor gereguleerde sectoren en vermogensbeheerders – Speciaal ontworpen voor private banken, vermogensbeheerders en andere gereguleerde instellingen, zorgt ons platform ervoor dat uw organisatie aan alle compliance-vereisten voldoet met behoud van datasoevereiniteit, waardoor het een toonaangevende InvestGlass CRM voor private banken.
• Intuïtieve, schaalbare en autonome technologie – De intelligente API en de gebruiksvriendelijke interface van het platform maken een naadloze configuratie en integratie mogelijk, waardoor uw organisatie de activiteiten kan schalen met behoud van volledige controle over uw digitale infrastructuur en hostingvoorkeuren, terwijl Agentic AI in bankieren voor fraudedetectie en klantervaring verbetert de automatisering en de klantervaring verder.

Wat Het Anders Maakt

De meeste alternatieven geven prioriteit aan generieke CRM-functionaliteit en doen daarbij concessies aan de echte data-soevereiniteit voor gereguleerde organisaties.

InvestGlass is anders ontworpen:

• Zweedse soevereine CRM en gegevensbescherming – Uw klantgegevens blijven uitsluitend gehost op beveiligde Zwitserse servers, beschermd door robuuste Zwitserse wetgeving inzake gegevensbescherming, wat zorgt voor optimale beveiliging en naleving van de regelgeving voor financiële instellingen.
• Open ecosysteem en gecontroleerde integratie – Maak moeiteloos verbinding met uw bestaande systemen en vertrouwde applicaties van derden, voorkom vendor lock-in en creëer tegelijkertijd flexibele workflows die aansluiten bij de regelgevende vereisten van uw organisatie.
• No-code, regelgebaseerde automatisering – Financiële professionals kunnen geautomatiseerde workflows onafhankelijk van IT-ondersteuning configureren en optimaliseren, wat de organisatorische wendbaarheid vergroot en de operationele complexiteit vermindert.

Hoe het werkt

1. Efficiënte onboarding en configuratie Begin met het instellen van uw modules voor klantrelatiebeheer, portfoliobeheer en digitale onboarding zodat deze exact aansluiten op de vereisten en regelgevende verplichtingen van uw organisatie, en benut efficiënt portfoliomanagement met AI om investeringsprocessen te optimaliseren.
2. Geïntegreerde workflow-optimalisatie Maak gebruik van onze robuuste API om uw favoriete zakelijke applicaties te koppelen, compliance- en marketingprocessen te automatiseren en klantportefeuilles te beheren vanuit één geünificeerd, veilig dashboard dat is ontworpen voor gereguleerde instellingen, ondersteund door AI-gestschoond portfoliomanagement met InvestGlass.
3. Sovereiekn, compliant operaties Profiteer van uitgebreid klanttoezicht, geoptimaliseerde bedrijfsactiviteiten en volledige naleving van wettelijke normen, dit alles geleverd via een beveiligde infrastructuur die speciaal is ontworpen voor gereguleerde industrieën en vereisten op het gebied van gegevensbescherming.

Gegevensbescherming en beveiliging

Gegevensbescherming en -beveiliging blijven de fundamentele prioriteiten voor InvestGlass. De Zwitserse soevereine hosting van het platform zorgt ervoor dat alle klantgegevens worden beheerd onder strikte Zwitserse wetgeving inzake gegevensbescherming, wat ongeëvenaarde privacy en beveiliging biedt voor gereguleerde financiële organisaties. De veilige infrastructuur van InvestGlass, inclusief servers in Zwitserland, beschermt uw gegevens tegen inbreuken en unautoriserede toegang met behoud van volledige soevereiniteit over uw informatie. Met een geïntegreerde focus op gegevensintegriteit en soevereiniteit stelt InvestGlass u in staat prioriteit te geven aan volledige controle over uw klantrelatiebeheer en marketingautomatisering, zodat naleving van de industrievoorschriften wordt gegarandeerd en de gevoelige informatie van uw klanten in elke fase wordt beschermd, vergelijkbaar met de integratie van AI in centrale banken en hun monetaire beleid. Als een vertrouwd Europees alternatief voor Amerikaanse en Chinese platformen helpt InvestGlass gereguleerde instellingen om soevereine controle te behouden over hun digitale infrastructuur en klantgegevens.

Kunstmatige intelligentie

InvestGlass AI stelt financiële instellingen en gereguleerde organisaties in staat om hun workflows te automatiseren en te optimaliseren door middel van soevereine technologie die prioriteit geeft aan databeheersing en compliance, en vergelijkbare functies zijn ook beschikbaar in de InvestGlass CRM voor tandartspraktijken in Zwitserland. Door AI-gestuurde processen te implementeren binnen een beveiligde Zwitserse infrastructuur, stelt InvestGlass u in staat om gedrag van klanten te anticiperen, zakelijke kansen te identificeren en compliant vermogensbeheer en digitale activumoplossingen te bieden. De geavanceerde machine learning- en natural language processing-mogelijkheden van het platform, gehost binnen het vertrouwde regelgevende kader van Zwitserland, helpen gereguleerde instellingen om hun concurrentievoordeel te behouden en tegelijkertijd gegevenssoevereiniteit en naleving van de regelgeving te waarborgen. Met InvestGlass AI profiteert uw organisatie van geïntegreerde automatisering, verbeterde operationele efficiëntie en de wendbaarheid om te reageren op veranderende marktvereisten via een vertrouwd Europees platform dat de soevereiniteit van klanten beschermt en volledige controle behoudt over uw gegevens en workflows, terwijl gespecialiseerde oplossingen zoals de InvestGlass CRM voor therapeuten in Zwitserland bieden vergelijkbare voordelen voor zorgaanbieders.

3. Je kunt het twee weken gratis gebruiken voordat je je aanmeldt, dus probeer het eens!

InvestGlass biedt een gratis proefperiode van 14 dagen, waarmee potentiële klanten het platform kunnen testen voordat ze zich vastleggen op een betaald abonnement. Terwijl u InvestGlass uitprobeert, ontvangt u onze nieuwste webinars en tutorials.

De prijsstructuur van InvestGlass is schaalbaar en kan variëren afhankelijk van de grootte en de behoeften van uw organisatie, waardoor deze geschikt is voor zowel kleine bedrijven als grote ondernemingen. Prijzen kunnen worden gewijzigd, dus raadpleeg onze website voor de meest actuele tarieven.

Het beste aan InvestGlass is de onbeperkte opslagcapaciteit – er is geen limiet aan hoeveel contacten u kunt toevoegen of berichten u kunt verzenden. U kunt bestaande accounts met Salesforce, Google Gmail en Office 365 verbinden met onze Zwitserse cloud InvestGlass, wat gebruikers een eenvoudige manier biedt om al hun projecten en deals tegelijkertijd bij te houden.

Als je vragen hebt over het platform, de prijzen of extra begeleiding nodig hebt, neem dan contact op met ons ondersteuningsteam voor hulp.

En als u in Genève bent, kom dan gerust bij ons langs op Rue des Alpes 5, vlakbij het treinstation.