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InvestGlassの特徴

営業とコンプライアンスのために作られたスイスの自動化プラットフォーム。リードの収集、営業活動、投資管理、タスクの自動化など、チームが必要とするすべての機能が揃っています。.

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デジタル・オンボーディング

新規リードを収集し、デジタル製品やサービスを新規顧客に紹介する。.

顧客関係管理（CRM）

顧客満足と顧客維持を最大化するために、顧客とのやり取りを整理し、最適化します。.

ポートフォリオ管理システム

顧客データをリアルタイムで把握することで、投資銀行業務を効率化し、迅速かつ正確な意思決定を可能にします。.

出版スケジューラー

効率的かつ一貫した方法で、四半期報告書や請求書のリリースを計画し、スケジュールを立てる。.

MIFID / LSFIN / バーゼル

最先端のアナリティクスを活用することで、このソリューションは、お客様のビジネスにとって問題となる前に、問題や潜在的なコンプライアンス違反を迅速に特定することができます。.

キャンペーン

全チャンネルにわたるトラッキングとレポーティングで、簡単に確認できます。適切なメッセージを配信するために、デモグラフィックやその他の要因によってオーディエンスのセグメンテーションをカスタマイズします。.

クライアントポータル

顧客と企業間のコミュニケーションを改善し、文書、請求書、その他の重要な情報へのアクセスを容易にします。.

自動化と承認プロセス

オートメーション、, 承認プロセスとロボティック・プロセス・オートメーション（RPA）は、企業がより効率的になり、コストを削減し、変化し続ける市場で競争力を維持するのに役立ちます。.

InvestGlassはどのような会社ですか？