In today’s financial landscape, technology plays a critical role in enhancing advisor efficiency and client satisfaction. Yet, advisors often struggle with technological fragmentation 57% の金融機関が、異なるソフトウェア・ソリューション間の統合の欠如を、生産性の大きな障壁として報告している。 このような課題を克服するためには、企業は、容易に統合し、業務を合理化し、顧客体験を向上させるテクノロジーを優先しなければならない。.
この記事では、アドバイザーが適切なテクノロジー・ソリューションを選択し、その効果を最大化するためのベスト・プラクティスを紹介する。.
1.アドバイザー・テクノロジーとは何か？
2.投資顧問技術の選び方
3.あなたのビジネスに適したアドバイザー・テクノロジーの選び方
4.アドバイザー・テクノロジーをビジネスに統合する際のベスト・プラクティス
5.アドバイザー・テクノロジーについての最終的な考え
1.アドバイザー・テクノロジーとは何か？
アドバイザーは顧客とそのやり取りを追跡するためにCRMが必要です。整理整頓されたCRMは、アドバイザーが整理された状態を維持し、顧客に可能な限り最高のサービスを提供していることを確認するのに役立ちます。CRMは、電子メール、電話、会議、タスクの追跡のような多くのことに使用されます。.
市場には様々なタイプのアドバイザー・テクノロジーがある。最もポピュラーなものには、CRMシステム、ポートフォリオ管理ソフトウェア、顧客コミュニケーション・ツール、ファイナンシャル・プランニング・ソフトウェアなどがある。.
CRMはまた、KYCデータや適合性・妥当性分析のための特定のデータを収集する場所でもある。.
2.投資顧問技術の選び方
市場には様々なタイプの投資顧問ソフトウェアがある。最もポピュラーなものには、CRMシステム、ポートフォリオ管理ソフトウェア、顧客コミュニケーション・ツール、ファイナンシャル・プランニング・ソフトウェアなどがあります。これらのソフトウェア・ソリューションには、それぞれ独自の機能と利点があり、あなたのビジネスに付加価値を与えることができます。.
あなたのビジネスに適した投資顧問ソフトを選ぶのは大変な作業です。利用可能な多くの異なるオプションがあり、それぞれが機能と利点の独自のユニークなセットを持っています。ここでは、あなたのビジネスに適したソフトウェアソリューションを選択するのに役立ついくつかのヒントがあります：
1.ニーズを理解する
適切なソフトウェアを選ぶための第一歩は、お客様のニーズを理解することです。御社のビジネス目標は何ですか？どのような顧客と仕事をするのか？ソフトウェアに必要な機能は？ニーズをより深く理解すれば、選択肢を絞り込むことができます。.
2.ファイナンシャル・プランニングのための様々なソリューションを比較する
候補となるソリューションのリストができたら、それらを並べて比較することが重要です。そうすることで、各ソリューションが提供する機能や、自社のニーズとの比較について理解を深めることができる。各国では、それぞれのサブアセットクラスにフィンテックの専門家がいる可能性があるため、できるだけ早く比較する必要がある。.
3.他のファイナンシャル・アドバイザーを紹介してもらう
適切なソフトウェア・ソリューションを見つけるもう一つの良い方法は、同業他社に推薦を求めることです。彼らは異なるソフトウェア・ソリューションの経験があり、正しい方向を示してくれるかもしれません。.
4.さまざまな資産管理ソリューションを試す
最後に、決断を下す前にさまざまなソリューションを試すことを恐れないでほしい。多くのソリューションが無料トライアルやデモ版を提供しているので、コミットメントする前に機能を試すことができる。.
InvestGlassチームは、お客様のビジネスモデル、リスク評価要件、パフォーマンス報告について喜んでご相談に応じます、, 人工知能 サポート...
3.選択された場合 - どのような統合のベストプラクティスがありますか？
投資顧問ソフトウェアをビジネスに統合する際のベストプラクティス
あなたのビジネスに適したタイプの投資顧問ソフトウェアを選択したら、ワークフローに統合する際にいくつかのベストプラクティスに従うことが重要です：
1.チームを鍛える
新しいソフトウェアの正しい使い方について、チームをトレーニングすることが重要です。そうすることで、全員が効果的にソフトウェアを使用し、その機能を最大限に活用できるようになります。私たちは、誰も従わないような何万ものプロセスを含む大規模な計画よりも、すぐに使える最小限の実行可能製品であるMVPを持つ方がよいと信じています。.
2.投資家のために価値を創造するために、意図したとおりに使用する。
企業が犯しがちな過ちのひとつは、新しいソフトウェアを、そのソフトウェアが設計されていない業務に使ってしまうことです。ソフトウェアの価値を最大限に引き出すために、意図したとおりにソフトウェアを使用していることを確認してください。プラットフォームは、どのようなタイプの投資にも柔軟に対応し、顧客と議論することが予想される行動（暗号）を把握する必要があります、, 未公開株式 ディール、不動産、DPM、消費習慣、リスク評価、タックスハーベスト、ポートフォリオ最適化...
3.APIについて
APIは、あなたのロボ・アドバイザー・ツール、顧客のポートフォリオ、銀行、カストディアンのフィードを完全に接続するために使用されます。最新のファイナンシャルアドバイザーとして、これらの最新のAPIを受け取るべきです。InvestGlassチームは他のCRMシステムやポートフォリオ管理ツールに接続することができますが、それぞれの新しい接続は潜在的な障害点であることを覚えておいてください。.
4.アドバイザー・テクノロジーをビジネスに統合する際のベスト・プラクティス
もちろん、InvestGlassは完璧なCRMシステムを構築しました。 人工知能.
人工知能は、MIFIDとFIDLEG LSINの作業におけるエラーを減らすことを目的としている。今日の世界では、本当に競争力を持つためにはAIを利用しなければならない。.
InvestGlassは、ファイナンシャル・アドバイザーが作成したコンテンツの配信や、InvestGlassから構築できるロボ・アドバイザーフォームの共有を促進することを目的とした顧客ポータルを提供しています。ここでは、ポートフォリオマンデートの自己決定のために構築されたロボアドバイザーをご覧いただけます。.
5.アドバイザー・テクノロジーと自動化についての最終的な考え
人材不足とインフレ、コンプライアンス・コストは、金融サービス業界をセルフサービスのロボ・アドバイザー、デジタル・アドバイザリー・ファーム、最新の金融技術でより早く適応させるよう促している。.
お分かりのように、あなたのビジネスのための投資顧問ソフトウェアを選択する際に考慮すべきことがたくさんあります。これらのヒントに従うことで、ニーズを満たし、ビジネスの成長に役立つ適切なソリューションを確実に見つけることができます。InvestGlassでは、ファイナンシャルアドバイザーが成功するために最新のテクノロジーを使用することを信じています。当社のチームはこの業界で長年の経験があり、最高のサービスを提供することに専念しています。当社は、あらゆる規模の企業が投資顧問ソフトウェアを最大限に活用できるよう、様々な機能を提供しています。当社の革新的なソリューションでお客様のビジネスの成長をどのようにお手伝いできるか、今すぐお問い合わせください。.
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