追加機能とメリット | 説明 |
|---|---|
クラウド法（CLoud Act）遵守意識 | InvestGlassは、クラウド法などの国際的なデータプライバシー法を遵守し、機密データをスイスの管轄区域内にホストすることでデータ主権を強化し、クライアント情報を外国政府からのアクセスから保護します。. |
コスト削減能力 | InvestGlassは、定型的な承認ワークフローを自動化し、複数の銀行機能を1つのプラットフォームに統合することで、金融機関の運営コストを大幅に削減します。. |
金融機関向けサポート | このプラットフォームは、プライベートバンク、ウェルスマネージャー、資産運用会社など、多様な金融機関のニーズに対応できるようにカスタマイズされており、承認および運用プロセスを最適化するためのスケーラブルなソリューションを提供します。. |
クロージングプロセス最適化 | InvestGlassは、承認と取引のクロージングプロセスを効率化し、遅延を削減して業務効率を向上させることで、より迅速なディール完了と顧客満足度の向上に貢献します。. |
その変革の力を真に理解するには インベストガラス, 、従来の、あるいはレガシーな承認システムと比較して、その機能と限界を比較することが役立ちます。この比較により、なぜ現代の 金融機関 統合されたインテリジェントなソリューションをますます採用しています。InvestGlass の高度な機能は、 の独自の運営および規制上のニーズに対応するために特別に設計されています。 バンキング 業界、パーソナライズされたシームレスなエクスペリエンスを通じて、機関の効率を改善し、優れた顧客満足度を提供することを支援し、金融機関が承認プロセスのすべての段階でクライアントにパーソナライズされたエクスペリエンスを提供できるようにし、機関がデジタルバンキングにおける進化する顧客の期待に応えるのを支援します。.
特徴/側面 | InvestGlass 承認システム | 従来の/レガシー承認システム |
|---|---|---|
プラットフォーム統合 | オールインワン スイート：CRM、ポートフォリオ管理、クライアント ポータル、デジタル オンボーディングを単一プラットフォームで。InvestGlass プラットフォームは、アドバイザー、クライアント、市場データ ソースを接続し、コラボレーションと情報へのアクセスを合理化します。. | 手動でのデータ転送が必要な、バラバラでサイロ化されたシステム |
データ主権 | スイスのデータ主権：すべての顧客および機関のデータはスイス国内に保管され、厳格なデータ保護法を満たし、信頼できるエンティティとしての機関の役割を保護します。InvestGlassは、機関のデジタルトランスフォーメーションとオペレーショナルレジリエンスを強化します。. | 多くの場合、ローカルでの所在地が保証されないクラウドベースまたはオンプレミス |
AIによる自動化 | AI主導の自動化、GPT統合によるインテリジェントな洞察と自動承認ワークフロー、ドキュメント処理。このテクノロジーは、効率を高め、承認およびトランザクションの運用速度を向上させ、銀行、金融会社、および機関の承認ワークフローを最適化し、リアルタイムでの承認プロセスの監視を可能にすることで、監督と意思決定を改善します。InvestGlassのAI機能は、データを分析するだけでなく、リアルタイムで行動し、流動性管理と承認決定を最適化し、エコシステムオーケストレーションと革新的な金融商品をサポートします。. | 手作業プロセス、自動化が限定的または全くない |
カスタマイズ | ノーコード/ローコードツールは、ビジネスユーザーが技術的な専門知識なしでワークフローやプロセスをカスタマイズできるようにします。組織は、クライアントのオンボーディングやエンゲージメントのプロセスを最適化し、クライアントにパーソナライズされた体験を提供できます。テンプレートとWebベースのツールは、迅速なワークフロー調整と効率的なクライアントコミュニケーションをサポートします。. | カスタマイズにはIT部門の介入が必要であり、しばしば高額になります |
デプロイメントオプション | 柔軟なデプロイメント：オンプレミスまたはクラウドベース、さまざまなITインフラストラクチャとセキュリティ設定に対応 | 通常、オンプレミスまたは古いクラウドソリューションに限定される |
コンプライアンス体制 | FINMA、MiFID II、GDPRへの準拠を念頭に構築。規制チェックと監査証跡を組み込み | 手動コンプライアンスチェック、限定的な監査可能性、エラー発生率の高さ |
オープンAPIエコシステム | 既存システムとの広範な統合機能により、シームレスなデータフローと統一された顧客ビューを実現し、統合システムを通じて顧客と従業員双方にシームレスな体験を提供するとともに、デジタルバンキングに関する顧客の期待に応えます。. | 統合の不備、データサイロ、重複 |
監査可能性 | 規制当局の検査のために、改ざん不可能な監査証跡、包括的なログ記録、および容易な取得 | 断片的または不完全な記録、監査が困難 |
大手銀行による採用 | クレディ・アグリコル・ネクストバンクなどの企業や機関に信頼され、堅牢性と信頼性を実証しています。主要な機関は、承認プロセスを最適化し、パーソナライズされたエクスペリエンスを提供し、現代の消費者のニーズを満たすために、InvestGlassを採用しています。. | しばしば時代遅れで、革新的な機関による導入も限定的 |
InvestGlass承認システムの主なハイライト
- 総合プラットフォーム
- 結合する CRM, ポートフォリオ管理, クライアントポータル、デジタルオンボーディングによるエンドツーエンド 顧客ライフサイクル管理.
- クライアントジャーニー全体でシームレスな体験を実現し、楽で統合されたインタラクションを保証します。.
- クライアント、アドバイザー、従業員間のシームレスなコラボレーションを促進します。.
- InvestGlassは、多様な資産クラスへのアクセスと、情報に基づいた投資判断のサポートにより、アドバイザーと顧客が効率的に投資できるようにします。.
- スイスのデータ主権
- すべてのデータはスイス国内に保存され、厳格なプライバシー法への準拠を保証します。.
- クライアントと機関投資家の双方の信頼を保護します。InvestGlass は、機関のデジタルトランスフォーメーションとオペレーショナルレジリエンスを強化します。.
- AIによる自動化
- 機械学習、GPT連携、インテリジェントな自動化を活用し、承認プロセスを効率化し、実行可能なインサイトを提供します。.
- 業務効率を向上させ、承認および取引の運用速度を向上させます。さらに、規制遵守と顧客体験を向上させます。.
- 従業員と顧客双方のワークフローを最適化します。.
- 機関が承認プロセスをリアルタイムで監視できるようにします。.
- InvestGlassのAI機能は、データの分析だけでなく、リアルタイムで流動性管理と承認決定を最適化します。.
- ノーコード/ローコードカスタマイズ
- 技術的な専門知識がないビジネスユーザーでもワークフローやプロセスを構成できるようにします。.
- 顧客オンボーディングとエンゲージメントのプロセスを最適化し、パーソナライズされた体験を提供できます。.
- 迅速な調整のためのテンプレートとウェブベースのツールを提供します。.
- 柔軟なデプロイメントオプション
- オンプレミスとクラウドベースの両方のオプションを提供し、さまざまなITおよびセキュリティ要件に対応します。.
- コンプライアンス対応準備
- FINMA、MiFID II、GDPR基準を満たすように設計されています。.
- 組み込みのコンプライアンスチェックと堅牢な監査証跡。.
- オープンAPI連携
- コアバンキング、トレーディング、ドキュメント管理システムとのシームレスな統合を促進します。.
- すべてのユーザーにシームレスな体験を提供し、金融機関がデジタルの銀行サービスに対する顧客の期待に応えられるよう支援します。.
- 改ざん不可能な監査証跡
- すべての操作は記録され、タイムスタンプが付与されるため、完全な透明性と規制遵守が保証されます。.
- 実績、確かな実績
- 主要な金融会社や金融機関に採用されており、その信頼性と有効性を証明しています。.
- 主要な金融機関は、InvestGlass を活用して承認プロセスを最適化し、パーソナライズされた体験を提供し、現代の消費者のニーズに応えています。InvestGlass は、金融機関のデジタルトランスフォーメーションとオペレーショナルレジリエンスを強化します。.
- パーソナライズされた体験を提供する
- 自動化とデジタルオンボーディングを通じて、顧客にパーソナライズされた体験を提供するのが得意です。.
- 高度なCRM機能を活用し、デジタルジャーニーを最適化して顧客満足度とロイヤルティを高めます。.
- 顧客に合わせたデジタルジャーニーを提供することで、企業が顧客の期待を超えることを可能にします。.
- サポート カスタマーサービス 操作
- 従業員のルーチンワークを自動化し、スタッフが高付加価値の業務に集中できるようにします。.
- 全体的なカスタマーサービス業務を改善する。.
- 自動化は、従業員と消費者の両方にとって、エクスペリエンスをさらに向上させます。.
- 高度なコンプライアンスツール
- 高度な監査ツールにより、コンプライアンスのギャップとリスクの特定を支援します。.
- プロアクティブなリスク管理をサポートします。.
- リアルタイム財務管理
- 統合されたデジタルソリューションを通じて、資金、流動性、および通貨の管理を可能にします。.
- リアルタイムの金融オペレーションと革新的な金融商品をサポートします。.
- パフォーマンス分析
- 運用パフォーマンスを監視するための分析情報を提供します。.
- 機関が承認プロセスと業務パフォーマンスをリアルタイムで監視できるようにします。.
- CRM統合により営業チームを支援し、営業プロセスを改善します。.
- マーケティング・セールスオートメーション
- 金融企業のマーケティングおよびセールスオートメーションをサポートします。.
- アウトリーチ、リード管理、クライアントエンゲージメントを強化します。.
この構造化された比較により、InvestGlass が金融機関向けのモダンで安全、かつ効率的な承認管理ソリューションとして際立っている理由が明確になります。.
InvestGlassへの紹介
InvestGlassは、規制対象となる金融機関のために特別に設計された、信頼性の高いスイスの主権CRMおよび自動化プラットフォームです。運用効率の最適化と、完全なデータ主権およびコンプライアンス遵守の保証のために構築されています。高度なセールスオートメーションと規制ワークフローを統合することで、InvestGlassは銀行やウェルスマネージャーに、クライアントデータの主権を保護しながら、運用に対する正確な管理を維持する力を与えます。プラットフォームの安全なデジタルオンボーディング機能、包括的なCRM機能、洗練されたポートフォリオ管理ツールにより、金融機関は、外国でホストされるソリューションに伴うリスクを排除する、管理されたコンプライアンスプロセスを通じて、優れたクライアントエクスペリエンスを提供できます。スイスのデータ保護基準と規制遵守に重点を置いたInvestGlassは、金融機関に、データ主権を損なうことなく、クライアント関係、セールスプロセス、規制上の義務を管理するための安全で透明性の高い環境を提供します。この包括的なスイスホスト型アプローチにより、規制対象機関は、運用を最適化し、クライアント満足度を高め、競争上の優位性を維持しながら、重要なインフラストラクチャと機密性の高いクライアントデータに対する完全な管理を維持できます。.
銀行業務と効率
銀行業界は、重要なデジタルトランスフォーメーションを経験しており、現在、金融機関にとって業務効率が最重要課題となっています。顧客の期待が進化し、規制要件がますます複雑になるにつれて、銀行はデジタルツールと人工知能を活用して、コンプライアンスプロセスを自動化し、運営コストを削減し、リスク管理能力を強化しています。クラウドベースのソリューションは、銀行が業務を最適化し、手作業によるエラーを最小限に抑え、優れた顧客体験を提供するのに役立ちます。InvestGlassは、銀行セクター向けに特別に設計された包括的なデジタルソリューションスイートを提供し、規制対象機関がワークフローを強化し、サービス提供を改善し、競争優位性を維持するのを支援します。スイスの主権CRMおよび自動化プラットフォームとして、InvestGlassは、コンプライアンスおよびカスタマーサービス業務からセールスおよびリスク管理まで、組織のすべての分野で効率を向上させながら、銀行がデータ主権を完全に管理できるようにします。.
リスク管理とコンプライアンス
今日の銀行セクターにおいて、規制対象の金融機関は、信頼と業務の回復力を維持するために、厳格なコンプライアンス遵守を維持しながら、堅牢なリスク管理を優先する必要があります。InvestGlassは、スイスのインフラストラクチャとデータ管理により、リスクエクスポージャーを管理し、規制コンプライアンスを確保し、業務を保護するように設計された主権プラットフォームをこれらの組織に提供します。コンプライアンスに準拠した安全なフレームワーク内で人工知能と高度な分析を活用することにより、InvestGlassは銀行が潜在的なリスクを積極的に特定し、不正行為を検出し、マネーロンダリングを防止することを可能にしながら、データとプロセスに対する完全な主権を維持することを可能にします。プラットフォームのコンプライアンスソリューションは、規制対象の金融機関の厳格な要件を満たすように構築されており、スイスでホストされるか、オンプレミスで展開できるオプションを通じて、すべてのクライアントトランザクションに安全で透明性の高いプロセスを提供します。リスク管理とコンプライアンスへのこの重点は、データ主権と運用管理と組み合わされており、金融組織を保護するだけでなく、規制対象の金融セクター向けに特別に設計された信頼できる主権インフラストラクチャ内で資産とデータが管理されているという自信をクライアントに提供します。.
不正行為の検出と防止
不正検知と防止は、現在の厳格な銀行環境で事業を展開する規制対象金融機関にとって、基本的な優先事項です。InvestGlassは、洗練されたスイス主権ツールを提供し、銀行やウェルスマネージャーが不正行為を特定・軽減すると同時に、データとコンプライアンスワークフローを完全に管理できるようにします。スイスのインフラストラクチャでホストされる準拠した機械学習アルゴリズムとセキュアなデータ分析を活用することで、InvestGlassは、規制対象機関がデータ主権を損なうことなく、新たな脅威に迅速に対応できるプロアクティブな不正検知を可能にします。これらの統合ツールは、組織が規制遵守と運用整合性を完全に確保しながら、詐欺師の一歩先を行くのに役立つ実行可能な洞察を提供します。InvestGlassを使用することで、金融機関は、データ主権を保護し、信頼できるヨーロッパのフレームワーク内で安全かつ準拠したトランザクション処理を維持するという揺るぎないコミットメントを示すことにより、顧客との信頼関係を強化できます。.
カスタマーサービスオペレーション
規制下にある金融機関の成功にとって、堅牢な顧客サービス運用を継続的に提供することは不可欠です。銀行、ウェルスマネージャー、その他の金融組織は、厳格なコンプライアンス基準を維持しながら、クライアントの進化するニーズを満たすパーソナライズされたエクスペリエンスを優先する必要があります。InvestGlassは、顧客サービス運用を最適化するために設計された包括的なデジタルソリューションスイートを提供し、規制下にある機関がリアルタイムのサポートを提供すると同時に、データ主権と規制コンプライアンスを確保できるようにします。安全なスイスホスト環境内で人工知能と機械学習を統合することにより、InvestGlassは金融組織が個々のクライアントの要件に合わせた効率的で準拠した信頼できるサービスを提供するのを支援します。運用上の卓越性とデータ主権へのこの重点は、規制下にある機関が永続的なクライアント関係を構築し、持続可能な収益成長を促進し、インフラストラクチャとクライアントデータに対する優れた制御を通じて競争上の地位を維持することを可能にします。.
デジタルソリューションのメリット
銀行セクターにおけるデジタルソリューションの導入は、業務効率の向上、顧客サービス業務の強化、コスト管理など、多大なメリットをもたらします。InvestGlassは、厳格な規制下にある金融機関に対し、業務の最適化、リスク管理能力の強化、そしてインフラストラクチャに対する主権管理を維持しながら、優れた顧客体験を提供する包括的で安全なデジタルツールスイートを提供します。人工知能、機械学習、信頼性の高いクラウドコンピューティングアーキテクチャを活用することで、InvestGlassは情報に基づいた意思決定を支援し、コンプライアンスを遵守する組織のビジネスパフォーマンスを推進するための実行可能な洞察を提供します。これらの統合されたデジタルソリューションは、銀行がより安全に、効率的に、そして透明性を持って運営できるよう支援し、現代の顧客の要求に応えながら、主権的でプライバシー重視のテクノロジープラットフォームを通じて競争優位性を維持し、運用コストを管理できるように設計されています。.
