営業用CRM
InvestGlassは販売を合理化し、収益を最大化します。規制を遵守しながら、投資、販売機会、顧客データのプライバシーを簡単に管理します。今すぐInvestGlassに参加して、効率を高め、より多くの取引を成立させる完全な販売ソリューションを手に入れましょう。.
ワークフローの簡素化
最初から最後まで
オールインワンCRMでスイスの革新力をご体験ください。デジタルオンボーディング、ライフサイクル、ポートフォリオ、マーケティングキャンペーンを簡単に管理できます。複数のツールにサヨナラして、合理化された効率にこんにちは。今すぐご参加ください。.
柔軟なCRM
InvestGlassのAIを搭載したCRMで顧客との関係を簡単に整理、管理しましょう。弊社のツールは外部システムとシームレスに統合し、営業、マーケティング、カスタマーサポートチームに状況に応じた顧客情報を提供します。一元化された使いやすいプラットフォームでワークフローを合理化し、売上を向上させましょう。.
営業パイプラインと案件
InvestGlassのパイプライン機能で成長を最大化しましょう。販売や取引の開始から終了までを簡単に追跡し、製品やサービスのライフサイクルに関する貴重な洞察を得ることができます。整理された状態を維持し、成功した段階を特定し、ビジネスの将来について情報に基づいた決定を下します。InvestGlassを使えば、データ主導の意思決定で自信を持って成長を予測し、計画することができます。.
デジタル・オンボーディング
InvestGlassのデジタル機能で時間を節約し、オンボーディングを簡素化しましょう。見込み客や顧客がオンラインで記入できるデジタルフォームを作成し、電子署名を収集します。フォームの印刷や郵送はもう必要ありません。InvestGlassのデジタルオンボーディングは、合理化されたプロセスを望む投資家にとって必須のツールです。InvestGlassで必要な情報を素早く簡単に入手しましょう。.
自動化されたワークフロー
InvestGlassの自動化機能で時間を節約し、効率を高めましょう。弊社のCRMは、承認プロセス、Eメール返信、イベント作成、フォローアップ通知などの面倒なタスクを自動化します。テンプレート機能は複雑な自動化を合理化します。今すぐ参加して、顧客サービスを改善し、貴社の売上を向上させましょう。.
スイスのCRMを超える-フルPMSの活用
InvestGlassは、銀行やブローカーのソースに接続できる完全なPMSソリューションを提供します。従来のCRMソリューションとは異なり、私たちのプラットフォームは、ポートフォリオを管理し、顧客データを保持し、同業他社とのパフォーマンスを評価するために必要な機能を提供します。今すぐ弊社に参加し、ビジネス管理方法に革命を起こしましょう。.
- スイスまたはローカルサーバーでのターンキーホスティング
- 金融機関向け内蔵テンプレート
-
より多くのリードを獲得する
- 商談成立までの時間を短縮
- 規制の枠組みを尊重する
- 営業業務の自動化
- 顧客とのコミュニケーションをサポート
- カスタマイズされた販売レポートの作成
