顧客データ管理
InvestGlassの顧客プロフィールは、個人情報、保険契約履歴、クレーム履歴、交流履歴を含む顧客情報の包括的な記録を提供します。InvestGlassのデータ統合は、全ての顧客データが最新であり、単一のプラットフォームからアクセス可能であることを保証し、顧客の360度ビューを促進します。.
セールス＆マーケティング・オートメーション
InvestGlassのリード管理ツールは効果的にリードを捕捉し、育成し、契約者に転換する。キャンペーン管理は、Eメールマーケティング、ソーシャルメディアマーケティング、ターゲット広告などのマーケティングキャンペーンを自動化します。InvestGlassの販売追跡機能は販売活動を監視し、業績を追跡し、販売を予測し、合理的で効率的な販売プロセスを保証します。.
カスタマーサービスとサポート
InvestGlassは顧客からの問い合わせ、苦情、サポート依頼をシームレスに管理する発券システムを取り入れています。プラットフォームのナレッジベースは情報やFAQのリポジトリとして機能し、顧客サービス担当者と顧客を同様に支援します。InvestGlassはマルチチャンネル・コミュニケーションをサポートし、電話、Eメール、チャット、ソーシャルメディアなど様々なチャンネルを通してサポートを提供し、包括的なカスタマーサポートをお約束します。.
保険契約とクレーム管理
InvestGlassは保険契約管理を行い、裏書や解約を含め、発行から更新までの保険契約ライフサイクル全体を管理します。保険金請求処理機能は、追跡と文書化機能により、保険金請求の申請から決済までのプロセスを合理化します。さらに、InvestGlassはリスクを評価・管理するリスク管理ツールを提供し、引受決定を改善します。.
分析とレポート
InvestGlassは販売実績、マーケティングキャンペーン効果、顧客サービス指標を分析するパフォーマンス分析ツールを提供している。その顧客インサイト機能は顧客の行動、嗜好、傾向を分析し、クロスセルやアップセルの機会を特定します。さらに、InvestGlassは監査に必要なレポートを作成し、企業が規制要件を遵守できるよう支援します。.