自動化されたワークフロー
ベンチャーキャピタルのCRMソフトウェアは、自動化されたワークフロー、電子メールによる通知、およびアドバイザー、クライアント、および他のシステム間でのデータ共有を可能にします。この貴重なツールは、整理された状態を維持し、コミュニケーションを合理化し、効率を最適化するのに役立ちます。.
デジタル・オンボーディング
InvestGlassはデジタルフォームと署名機能で投資家のオンボーディングプロセスを簡素化します。書類を印刷したり郵送したりすることなく、見込み客や顧客から素早く簡単に情報を収集することができます。InvestGlassで時間を節約し、投資プロセスを合理化することができます。.
営業パイプラインと案件
InvestGlassベンチャーキャピタルソフトウェアは、カスタマイズ可能なスマートリストとパイプライン機能でディール管理を簡素化します。最初から最後まで進捗を追跡し、成功したステージを特定し、プロセスを改善します。.
柔軟なCRM
InvestGlassはコーディング経験がなくても簡単に使用できる柔軟なベンチャーキャピタルCRMです。標準のタブ、レコード、フィールド、レイアウトをお客様のビジネスニーズに合わせてカスタマイズできます。レポートやダッシュボードで貴重な洞察を得て、情報に基づいた投資決定を行いましょう。.
ベンチャーキャピタル向けポートフォリオ管理システム
従来のCRMソリューションでは、ポートフォリオの管理、顧客データの保持、同業他社とのパフォーマンスの測定が不十分でした。InvestGlassは、銀行やブローカーのソースに簡単に接続できる完全なポートフォリオ管理システム（PMS）を提供します。InvestGlassにより、ベンチャーキャピタルの専門家は効率的にポートフォリオを管理し、パフォーマンスを分析し、情報に基づいた投資決定を行うことができます。.