Con i moduli CRM e PMS integrati, InvestGlass assicura una comunicazione senza soluzione di continuità tra consulenti, investitori e team di compliance. La convalida automatica dei dati e i controlli di idoneità in tempo reale mantengono l'accuratezza e la fiducia, mentre gli avvisi normativi integrati segnalano potenziali violazioni prima che diventino problemi. Questo livello di automazione migliora l'efficienza operativa e rafforza la fiducia dei clienti.
  InvestGlass supporta anche funzionalità avanzate come il ribilanciamento assistito dall'intelligenza artificiale, il benchmarking delle performance personalizzabile e l'inclusione di asset non bancabili come immobili o opere d'arte. Combinando automazione, flessibilità e sicurezza dei dati di livello svizzero, la piattaforma offre un kit di strumenti completo e pronto per il futuro per gestire le performance, soddisfare gli obiettivi ESG e offrire esperienze superiori agli investitori.