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Consulenti Robo sono strumenti di investimento automatizzati che possono essere impostati per investire automaticamente in diversi fondi e azioni senza alcuna interazione umana da parte del gestore patrimoniale. Grazie alla capacità di potenziare l'analisi e alle grandi quantità di dati, possono monitorare l'economia globale e i mercati finanziari per trarre consigli e investimenti intelligenti per i loro clienti. Dovete solo dire al Robo advisor in quanto denaro volete che sia investito, qual è la vostra tolleranza al rischio e la vostra strategia, su quali settori vi concentrate, e poi lasciatelo fare! L'unico momento in cui un umano dovrà intervenire è quando si tratta di pianificazione finanziaria e private banking, dove l'interazione umana è fondamentale. Con InvestGlass è possibile costruire il proprio robo-advisor in 10 minuti!
Costruire onboarding digitale e collegarli allo strumento di ribilanciamento InvestGlass per produrre il vostro consulente robot. Il robot vi aiuterà a generare schede di negoziazione a partire dai vostri modelli di portafoglio. Il ribilanciamento esaminerà il CRM KYC per assicurarsi di rispettare l'idoneità di ciascun cliente prima di effettuare operazioni di trading
