La strategia di onboarding efficace che funziona per ogni banca
L'onboarding è un processo che le banche utilizzano per rendere i nuovi clienti operativi con i servizi della banca. A strategia di onboarding di successo possono fare la differenza tra il fatto che i vostri clienti rimangano o vi lascino per un'altra banca. Tuttavia, alcune di queste strategie sono più efficaci di altre nel convertire i nuovi clienti in clienti a lungo termine. Discuteremo su cosa rende efficace una strategia di onboarding dei clienti per capire quale sia la migliore per la vostra banca!
Il percorso del cliente può essere diverso per banche private e retail.
Banche private Le banche private hanno un percorso del cliente più approfondito, spesso suddiviso in tre fasi: l'apertura del conto, il coinvolgimento con la banca e la consulenza finanziaria. La strategia di onboarding per le banche private dovrebbe includere tutte queste fasi, in modo che i clienti siano pienamente coinvolti fin dal primo giorno. Una strategia digitale funziona anche con le e-mail.
L'attività bancaria al dettaglio può essere molto più semplice, poiché il servizio è più semplice e il percorso del cliente è più breve. La banca retail dovrebbe concentrare la propria strategia di onboarding principalmente sull'acquisizione e la fidelizzazione dei clienti, con l'obiettivo di mantenerli il più possibile attivi per un lungo periodo di tempo.
Per scegliere un cliente efficace strategia di onboarding che funziona per la vostra banca, dovete sapere che tipo di banca siete!
Che tipo di processo di onboarding dovreste avere?
Consigliamo di limitare l'onboarding a 10-30 minuti al massimo, per essere certi di rispettare le normative e di offrire un onboarding di successo ai nuovi clienti. Il processo di onboarding dei clienti deve raccogliere solo i documenti e le informazioni giuste.
Il rischio, se si aggiunge maggiore complessità, è che i moduli siano troppo complessi e che i nuovi clienti abbandonino l'onboarding perché troppo complesso.
Onboarding bancario semplificato
Con InvestGlass CRM costruiamo un processo di onboarding personalizzabile senza codice. Il reparto conformità può lavorare facilmente con team di marketing per assicurarsi che il processo di onboarding includa i dati dei clienti e l'onboarding per il prodotto o il servizio che state vendendo.
I moduli aiuteranno i nuovi clienti ad abbonarsi alla soluzione giusta per loro. Il percorso del nuovo cliente è più semplice e facile da capire. Una buona documentazione e vendita aiuterà i nuovi clienti a concentrarsi sul vostro valore e non sul software che state utilizzando o sulla complessità del KYC.
La soluzione è basata su cloud e Tecnologia CRM di InvestGlass è facile da usare. Forniamo una prova gratuita e un'assistenza bancaria per costruire il vostro processo di onboarding ideale per i clienti.
L'onboarding dei clienti è così semplice
Iniziamo oggi con risorse precostituite per banche e gestori patrimoniali. Il costruttore di moduli non richiede alcuna programmazione. Per creare i moduli è sufficiente disporre di un processo esistente oppure vi aiuteremo con i nostri modelli.
Suggeriamo vivamente di iniziare il processo di onboarding raccogliendo i requisiti dell'ufficio rischi e dell'ufficio legale! Il futuro del KYC è adesso e InvestGlass può aiutarvi.
Un onboarding efficace per i clienti strategia è fondamentale per il successo di ogni banca, ma non è sempre facile da attuare. Il primo passo del processo è la comprensione del profilo del cliente ideale. Questo determinerà il tipo di documentazione richiesta prima che possano accedere ai loro conti.