Scritto da InvestGlass il 25 Settembre 2025.

Guida essenziale alla gestione del portafoglio RFP: Migliori pratiche e suggerimenti

Introduzione a come costruire un RFP per la gestione degli investimenti

La gestione degli investimenti è il processo di costruzione e mantenimento di un portafoglio di attività per raggiungere gli obiettivi a lungo termine di un'organizzazione. Nel settore finanziario, le richieste di proposte (RFP) sono un processo comune ed essenziale per le aziende che cercano di gestire attività e selezionare partner di investimento. Questi asset possono includere azioni, obbligazioni, alternative o strategie più complesse come il private equity o gli investimenti assicurativi. L'organizzazione che investe è responsabile della salvaguardia e della gestione del patrimonio dell'organizzazione, assicurando che sia gestito in linea con i suoi obiettivi.

Una gestione efficace degli investimenti richiede una chiara comprensione della tolleranza al rischio, dell'orizzonte temporale e della posizione finanziaria di un'organizzazione. Gli investitori istituzionali, come gli sponsor dei piani, i fondi pensionistici e le dotazioni, spesso pubblicano delle gare d'appalto per la gestione degli investimenti per individuare i partner giusti. Le organizzazioni che investono traggono vantaggio dall'esplorare i fornitori di servizi finanziari attraverso le RFP per trovare quelli più adatti a gestire le loro esigenze di investimento. Questi documenti li aiutano a valutare i servizi di consulenza sugli investimenti. Le RFP per la gestione degli investimenti sono spesso utilizzate per selezionare i consulenti d'investimento che gestiranno il patrimonio dell'organizzazione. Inoltre, aiutano a scegliere il gestore degli investimenti più adatto, rendendo essenziale la selezione del giusto partner finanziario per una gestione efficace degli asset. Le aziende che rispondono possono essere società di gestione degli investimenti, fornitori di servizi finanziari o altre organizzazioni professionali come i partner di InvestGlass.

Comprendere le richieste di offerta per la gestione degli investimenti

Una richiesta di proposta (RFP) è un documento formale che definisce gli obiettivi, il profilo di rischio e le aspettative di un'organizzazione nella ricerca di fornitori di servizi finanziari. Una richiesta di gestione degli investimenti efficace va oltre l'elencazione dei servizi: inquadra l'intero processo, dalla ricerca iniziale alla selezione finale. La creazione di una RFP comprende la definizione degli obiettivi, dei requisiti e delle priorità del progetto per garantire un processo chiaro ed efficace.

I principali vantaggi del processo di RFP per gli investimenti includono:

Aiutare gli emittenti a definire i propri criteri in anticipo.
Consentire alle aziende interessate, come i clienti di InvestGlass, di presentare proposte di qualità che soddisfino gli stessi standard.
Creare trasparenza, in modo che sia l'organizzazione che investe sia le aziende potenziali beneficino di un processo strutturato.
Stabilire un calendario delle RFP con scadenze chiare per consentire a tutte le parti di fornire le risposte in tempo. Il rispetto delle scadenze delle RFP è fondamentale, poiché molti gestori patrimoniali devono affrontare sfide in questo ambito e spesso sorgono domande comuni sul processo RFP.

Il processo di risposta alle RFP garantisce che le imprese possano presentare le proprie capacità in modo strutturato e comparabile. In breve, un RFP per la gestione degli investimenti rende il processo di revisione coerente, comparabile e focalizzato sugli obiettivi dell'organizzazione, consentendo un processo decisionale solido e salvaguardando la sovranità nelle scelte finanziarie.

Ruolo del Comitato per gli investimenti

Il comitato d'investimento è al centro della valutazione delle proposte. Questo gruppo di decisori è responsabile della valutazione delle proposte, delle discussioni di follow-up e, infine, della decisione finale.

Le migliori pratiche includono:

Assicurare che i membri abbiano competenze in materia di gestione degli asset, finanza e gestione del rischio.
Svolgimento di colloqui personali con le aziende selezionate per comprenderne la filosofia.
Utilizzare criteri strutturati per valutare le proposte in modo coerente.

Seguendo questo approccio disciplinato, i comitati si assicurano che la proposta finale di gestione degli investimenti porti al partner giusto, sia attraverso la guida di InvestGlass che attraverso una valutazione indipendente.

RFP di gestione degli investimenti per investitori istituzionali

🚀 RFP per la gestione degli investimenti: la vostra mossa vincente per Successo del portafoglio

Gestione del portafoglio con l'intelligenza artificiale: Strategie per il successo

Per gli investitori istituzionali, il processo di RFP per la gestione degli investimenti è lo strumento definitivo per una solida supervisione del portafoglio. Lanciando una gara d'appalto per la gestione degli investimenti, gli investitori possono esprimere chiaramente i loro requisiti e le loro aspettative, assicurando che tutti i fornitori siano giudicati in base agli stessi criteri. Questo approccio non solo promuove la trasparenza, ma protegge anche la sovranità, consentendo di confrontare la filosofia di investimento, le strategie di allocazione e le pratiche di rischio.

InvestGlass - Vi aiutiamo a costruire il vostro futuro RFP!

Il processo di RFP pone gli investitori istituzionali sotto il controllo della ricerca dei partner. Standardizzando la valutazione, le RFP facilitano l'identificazione delle aziende, come quelle supportate da InvestGlass, in grado di soddisfare le esigenze organizzative specifiche. In breve, il processo accelera il processo decisionale e aiuta gli investitori a costruire partnership sicure e a lungo termine che rafforzano la loro indipendenza.

Prospettive degli investitori istituzionali

Gli investitori istituzionali - come i fondi pensione, le dotazioni e le fondazioni - sono i motori dei processi di gestione degli investimenti RFP di maggior successo! Queste organizzazioni lungimiranti non si limitano a salvaguardare il proprio patrimonio, ma stanno rivoluzionando il modo in cui scalano la crescita e raggiungono i propri obiettivi a lungo termine. Il processo di RFP per la gestione degli investimenti offre a questi investitori esperti una soluzione completa, strutturata e trasparente, che garantisce loro di collaborare esclusivamente con le migliori società del settore, in grado di offrire competenze comprovate e risultati eccezionali.

Sfruttando la potenza di una RFP per la gestione degli investimenti, gli investitori istituzionali ottengono il massimo vantaggio competitivo per comunicare chiaramente le loro aspettative di cambiamento dei servizi di gestione degli investimenti, dall'ottimizzazione della tolleranza al rischio alle preferenze di asset allocation all'avanguardia e agli standard di reporting di livello mondiale. Questo approccio strategico non si limita ad attirare proposte di alta qualità da parte di potenziali gestori di investimenti di alto livello, ma consente agli investitori di confrontare le risposte su un piano di parità che massimizza il valore e porta a risultati superiori. Il processo RFP è l'arma segreta che aiuta gli investitori istituzionali a prendere decisioni informate e basate sui dati, selezionando il partner di gestione degli investimenti perfettamente adatto ad accelerare le loro esigenze uniche e i loro obiettivi ambiziosi.

In definitiva, questo rivoluzionario processo di RFP per la gestione serve a cambiare le carte in tavola per gli investitori istituzionali che cercano di collaborare con aziende che dimostrano di avere un track record solido come una roccia, solide capacità di gestione del rischio e una comprensione cristallina della missione della loro organizzazione. Sfruttando questa potente soluzione RFP, gli investitori ottengono il massimo valore, assicurano una responsabilità a prova di bomba e costruiscono relazioni durature e proficue con i partner di gestione degli investimenti scelti, che li aiutano a scalare più rapidamente e a ottenere risultati eccezionali.

Migliori pratiche per rispondere alle richieste di informazioni (RFP)

Per le società di servizi finanziari e i gestori di portafoglio, rispondere a una RFP è un'occasione per distinguersi. Una risposta forte dovrebbe:

Fornire una panoramica dell'organizzazione evidenziando le esperienze rilevanti.
Delineare i requisiti complessi, che riguardano la performance, la gestione del rischio e le commissioni.
Dimostrare come l'approccio dello studio sia in linea con gli obiettivi dell'organizzazione, mostrando strategie personalizzate, tecniche di gestione del rischio e integrazione dei requisiti specifici del cliente.
Includere riferimenti, casi di studio e prove di successo con gli investitori istituzionali.

Processi efficienti sono essenziali per rispettare le scadenze delle RFP quando si risponde alle RFP per la gestione degli investimenti.

Le aziende devono anche essere pronte per colloqui di follow-up e chiarimenti. Con i modelli di InvestGlass, le risposte diventano più strutturate, trasparenti e rispettose della sovranità.

Esempi e risorse di consulenti per gli investimenti

Molti investitori istituzionali creano le RFP utilizzando modelli di settore. Le risorse includono:

Esempi di RFP della Strategic Asset Alliance.
Guida delle associazioni di categoria del settore finanziario.
Casi di studio di organizzazioni come Greater Rochester.
Esempi di consulenti d'investimento, tra cui esempi di RFP e modelli per la selezione di consulenti d'investimento.

Questi quadri mostrano come la valutazione possa incorporare asset alternativi, strategie passive e investimenti assicurativi. Inoltre, aiutano gli investitori a mantenere la sovranità chiarendo le relazioni con le aziende interessate. Esistono anche risorse specificamente concepite per gli emittenti di RFP di servizi finanziari, a sostegno del loro ruolo nella creazione e nell'emissione di RFP all'interno del settore finanziario.

Strategie di asset allocation

L'asset allocation, ovvero la suddivisione di un portafoglio tra le varie classi di attività, è fondamentale per ottenere performance. Nel processo di creazione del PdR, le domande sull'allocazione sono essenziali.

Le aziende potenziali devono spiegare:

La loro metodologia per bilanciare crescita e rischio.
Come le strategie si adattano a diversi orizzonti temporali.
La capacità di adattarsi in modo flessibile ai cambiamenti del mercato.

Valutando gli approcci di allocazione, gli emittenti si assicurano che le strategie siano in linea con gli obiettivi organizzativi. La sovranità nelle decisioni di investimento significa mantenere il controllo sulle preferenze di allocazione, cosa che gli strumenti di InvestGlass sono progettati per supportare.

Il ruolo del consulente per gli investimenti

Spesso si ricorre a un consulente d'investimento per supportare il processo. Le loro responsabilità comprendono:

Consulenza sulla creazione di RFP, compresi i criteri.
Supporto alla valutazione della proposta.
Garantire un processo di valutazione efficace aiutando a progettare domande che raccolgano informazioni complete in modo efficiente.
Assistenza ai colloqui e chiarimento degli aspetti tecnici.
Fornire approfondimenti sulle tendenze più ampie del mercato.

I consulenti assicurano che le RFP soddisfino gli standard delle migliori pratiche, mentre Soluzioni InvestGlass consentire ai clienti di combinare le competenze dei consulenti con la sovranità digitale.

Guida del consulente finanziario

Un consulente finanziario agisce come partner nel processo di RFP per la gestione degli investimenti, guidando le organizzazioni nella definizione di obiettivi e criteri. La loro esperienza garantisce che le RFP siano complete e personalizzate.

I consulenti finanziari apportano anche prospettive obiettive alla revisione delle risposte, aiutando a decodificare proposte complesse. Con il supporto della tecnologia di InvestGlass, le organizzazioni prendono decisioni informate, sicure che la sovranità e gli obiettivi a lungo termine rimangano pienamente allineati.

Considerazioni sulla gestione delle risorse

Nella stesura di un RFP, gli investitori possono prepararsi al successo facendo chiarezza su obiettivi, allocazione e rischio. Illustrando in anticipo la strategia e i costi, si crea una tabella di marcia verso l'eccellenza. È inoltre fondamentale comprendere le commissioni di gestione e garantire la trasparenza delle strutture delle commissioni quando si valutano i fornitori di investimenti, in quanto ciò consente di effettuare confronti equi e di prendere decisioni efficaci dal punto di vista dei costi.

InvestGlass consente agli investitori di articolare con precisione i requisiti, rendendo la loro RFP una tutela della sovranità oltre che uno strumento di selezione. Questa chiarezza attrae i gestori che condividono i loro valori e rafforza le partnership costruite sulla trasparenza.

InvestGlass Il sistema completo di gestione del portafoglio

Valutazione delle risposte alle RFP

La valutazione delle risposte è la fase decisiva. Criteri chiari dovrebbero concentrarsi su esperienza, prestazioni e rischio. La valutazione delle capacità e del track record di ciascuna società di servizi finanziari è essenziale per effettuare la scelta giusta. L'esame dell'allocazione, della costruzione e della filosofia garantisce l'allineamento.

I colloqui di follow-up offrono una comprensione più approfondita. Con una valutazione strutturata, gli investitori scelgono i gestori pronti a fornire risultati. InvestGlass fornisce ai comitati strumenti digitali che supportano la sovranità, la trasparenza e la responsabilità in tutto questo processo.

Creare un RFP efficace

Una RFP solida si basa su chiarezza e allineamento. Dovrebbe includere:

Panoramica dell'organizzazione - obiettivi, vincoli e risorse.
Requisiti dettagliati - tra cui lo stile, il reporting, la governance e una chiara valutazione dei servizi di investimento dei potenziali consulenti, come il loro background, l'approccio e le commissioni.
Criteri di valutazione: garantire un confronto equo.
Tempistica - con fasi e scadenze chiare.

Più forte è la RFP, più facile è per i gestori patrimoniali rispondere. I modelli di InvestGlass rendono questo processo più veloce, più chiaro e completamente incentrato sulla sovranità.

Responsabilità del gestore degli investimenti

Nel processo di RFP per la gestione degli investimenti, il vostro ruolo è quello di cambiare le carte in tavola: non vi limitate a gestire il patrimonio, ma siete l'amministratore di fiducia e l'architetto finanziario che aiuta i clienti a raggiungere i loro obiettivi! Quando rispondete a una RFP per la gestione degli investimenti, non state semplicemente elencando i servizi, ma state offrendo una vetrina potente delle capacità, della filosofia di investimento e dell'esperienza collaudata della vostra società, che vi distingue dalla concorrenza.

La vostra missione chiave? Dimostrare di essere il campione d'investimento disciplinato di cui i clienti hanno bisogno, mettendo in mostra performance d'investimento solide e dimostrando come le vostre strategie siano perfettamente in linea con gli obiettivi dei clienti. Dovete affrontare con decisione le pratiche di gestione del rischio, presentare strutture di commissioni chiare ed evidenziare l'eccezionale qualità del vostro servizio ai clienti. La trasparenza e la chiarezza in queste aree non sono solo un optional: sono le vostre armi segrete per costruire una fiducia incrollabile con gli investitori istituzionali che pretendono solo il meglio.

Siete la forza di responsabilità in ogni RFP di gestione, garantendo che tutte le decisioni di investimento servano i migliori interessi dei vostri clienti, aderendo ai più elevati standard fiduciari che contano. Fornendo risposte chiare e basate sui dati ed evidenziando la vostra capacità di fornire risultati coerenti e vincenti, aiutate gli investitori istituzionali a superare il rumore, a valutare le proposte con fiducia e a scegliere voi come partner di gestione degli investimenti per il successo a lungo termine.

Errori comuni da evitare

Anche le organizzazioni ben preparate possono inciampare. Gli errori più comuni includono:

Documenti RFP poco chiari o incompleti.
Quadri di valutazione deboli o incoerenti.
Scarsa comunicazione con i fornitori di servizi.
Saltare i colloqui di persona prima della decisione finale.

Un'altra insidia comune è il fraintendimento della categoria in cui rientra una RFP. Non riconoscere come una RFP rientri in specifiche classificazioni può portare a un disallineamento delle aspettative e dei criteri di valutazione.

Evitando queste insidie e utilizzando le soluzioni RFP di InvestGlass, gli investitori si assicurano efficienza e sovranità nel loro percorso di gestione del portafoglio.

Ora immergiamoci in questa RFP per la gestione del portafoglio!

1. Gestione del portafoglio e degli investimenti

Lo strumento supporta portafogli multi-asset (azioni, obbligazioni, fondi, alternative, criptovalute, private equity, altre asset class)?
È in grado di gestire sia la gestione discrezionale che quella consultiva del portafoglio?
Offre funzioni di ribilanciamento e ottimizzazione?
Può simulare backtesting e stress test?
Avete accesso al feed storico per alimentare questi test?
Supporta gli investimenti basati sugli obiettivi o la pianificazione finanziaria?
Come gestisce la gestione del rischio e l'analisi dell'esposizione?
Supporta l'ottimizzazione o la rendicontazione fiscale?
Può gestire più portafogli sotto un unico cliente?
Consente portafogli modello e allineamento automatico?
Il reporting delle prestazioni è personalizzabile e conforme agli standard?
Può gestire conti multivaluta e conversioni FX?
Gestite più fonti di FX?
Come vengono gestiti gli scavalcamenti di prezzo?
Supporta pagamenti e trasferimenti?
Può gestire le posizioni di cassa in tempo reale?
Può memorizzare i prezzi storici?
Può memorizzare la cronologia delle transazioni?
Supporta la gestione del credito, dei prestiti e delle garanzie?
Come gestisce le azioni societarie (scissioni, dividendi, fusioni)?

2. Gestione e conformità dei clienti

Può essere collegato a più proprietari beneficiari e a un contatto consigliato di default?
Come gestisce la conformità KYC/AML?
Esiste un supporto per onboarding digitale dei clienti?
Come viene salvaguardato e riconciliato il denaro dei clienti?
Il sistema è conforme alle normative (MiFID II, SEC, FINMA, GDPR, PII)?
È in grado di generare automaticamente rapporti pronti per la conformità?
Come supporta le relazioni e i documenti normativi? Quali?
I termini di servizio, l'informativa sulla privacy e le caratteristiche di conformità al GDPR sono aggiornati regolarmente?

3. Sicurezza e controllo degli accessi

Offre un'autenticazione forte (2FA, SSO, biometria)?
Come vengono crittografati i dati dei clienti (a riposo e in transito)?
Dove sono ospitati i dati? Può essere ospitato su un server privato e a quale costo?
Esiste una traccia di audit completa delle azioni dell'utente?
Le autorizzazioni possono essere personalizzate a livello di ruolo/utente?
Esistono piani di disaster recovery e di continuità operativa?

4. Reporting e analisi

Quali sono i cruscotti e i KPI disponibili?
I report possono essere personalizzati per cliente?
Supporta la valutazione del portafoglio in tempo reale?
Può generare report consolidati su più banche/depositari?
Fornisce strumenti di confronto con i benchmark?
Quanto sono avanzate le metriche di rischio (VaR, Cash flow beta, drawdown)?
I consulenti/clienti possono accedere ai report tramite app mobile?
Include metriche di investimento ESG/impatto?
È possibile esportare facilmente i report (CSV, PDF, API)?
I PDF sono personalizzabili?
Come si può scambiare la reportistica con i clienti?
L'IA viene utilizzata per gli insight o per l'analisi predittiva?

5. Esperienza dell'utente

Quanto è intuitiva l'interfaccia utente sia per il personale che per i clienti? (aspetto, personalizzazione)
Fornisce un portale clienti white-label?
Sono disponibili versioni per cellulari e tablet?
Quanto è personalizzabile il cruscotto?
L'onboarding e la formazione sono inclusi nel pacchetto?

6. Supporto e costi del fornitore

Quale livello di assistenza clienti viene offerto (24/7, locale)?
Con quale frequenza il sistema viene aggiornato con nuove funzionalità?
Il fornitore offre consulenza per l'implementazione?
Ci sono referenze o casi di studio di aziende simili?
Qual è il costo totale di proprietà (licenza, assistenza, personalizzazione)?

7. Dati di mercato e feed

Con quali fornitori di dati di mercato si integra nativamente lo strumento (Bloomberg, Refinitiv, Morningstar, FactSet, ecc.)?
Supporta sia i feed di dati in tempo reale che quelli di fine giornata?
È possibile aggiungere facilmente fonti di dati di terze parti tramite API?
Come fa il sistema a garantire l'accuratezza e la coerenza dei dati tra i vari feed?
I feed sono normalizzati tra più fornitori per evitare discrepanze?
Come gestisce i dati in ritardo o mancanti?
Fornisce strumenti di pulizia e riconciliazione dei dati storici?
Il sistema può arricchire i dati (ad esempio, mappando ISIN, CUSIP, ticker tra le varie fonti)?
Come vengono gestiti e trasferiti i costi delle licenze dei dati (fornitore o cliente)?

8. Qualità dei dati e governance

Esistono controlli automatizzati per verificare la presenza di anomalie o di valori anomali nei feed di dati?
Come vengono rilevati e segnalati i dati obsoleti o danneggiati?
Supporta la gestione delle fonti auree (scelta della fonte autorevole)?
Esiste un flusso di riconciliazione per i prezzi, le partecipazioni o le transazioni non corrispondenti?
Quanto intervento manuale è necessario per la convalida dei dati?
Fornisce log di audit per le correzioni dei dati?
Può integrarsi con strumenti esterni di pulizia/validazione dei dati?
Con quale frequenza vengono aggiornati i set di dati di riferimento (anagrafica titoli, clienti, conti)?
Fornisce avvisi quando i fornitori di dati cambiano gli identificatori o i codici?
I feed possono essere personalizzati per area geografica, classe di asset o fornitore?

9. Hosting e distribuzione

Lo strumento viene offerto in modalità on-premise, cloud o ibrida?
Se basato su cloud, quali sono i provider supportati (AWS, Azure, GCP, cloud privato)?
Dove sono fisicamente ospitati i dati dei clienti (importante per la conformità)?
È possibile scegliere la posizione di hosting (UE, USA, APAC)?
L'hosting è multi-tenant o dedicato per cliente?
Come vengono garantite le prestazioni del sistema (SLA, uptime, latenza)?
Consente la scalatura orizzontale/verticale al crescere del volume degli utenti?
I backup e il disaster recovery sono inclusi nel servizio di hosting?
Come vengono distribuiti gli aggiornamenti del sistema (manuale o automatico CI/CD)?
Il fornitore fornisce trasparenza sui costi di hosting e strumenti di monitoraggio?

Conclusione: Creare partenariati più solidi grazie a gare d'appalto più intelligenti

Elaborare e rispondere alle RFP per la gestione degli investimenti non è solo una questione di carta: si tratta di costruire le basi per partnership a lungo termine e ad alto impatto. Quando le organizzazioni definiscono chiaramente i propri obiettivi, la tolleranza al rischio e i criteri di valutazione, creano un processo trasparente ed equo che attrae i partner finanziari giusti. Allo stesso modo, le aziende che rispondono con precisione, evidenza e allineamento si distinguono in un mercato affollato.

Seguendo le best practice - dai requisiti dettagliati alla valutazione strutturata e ai colloqui di persona - non solo garantirete la conformità e la coerenza, ma getterete anche le basi per un migliore processo decisionale e per risultati di investimento più solidi.

Con strumenti come InvestGlass Portfolio Management RFP Template v1.1, potete semplificare il processo, evitare gli errori più comuni e fare scelte sicure e ben informate. Questo vi permette di prendere una decisione informata basata su informazioni complete e chiare. Alla fine, una RFP ben eseguita è più di uno strumento di selezione: è il vostro vantaggio strategico per il successo a lungo termine del portafoglio.

Domande frequenti

1. Che cos'è un RFP per la gestione degli investimenti?

Una richiesta di proposta per la gestione degli investimenti (RFP) è un documento formale utilizzato da organizzazioni come fondi pensione, dotazioni o sponsor di piani per trovare i partner finanziari giusti. Il documento delinea gli obiettivi, il profilo di rischio e le aspettative, aiutando le aziende a presentare proposte che possano essere confrontate a parità di condizioni.

2. Perché le RFP sono importanti nella gestione del portafoglio?

Le RFP forniscono struttura e trasparenza al processo di selezione. Garantiscono che tutte le aziende rispondano agli stessi criteri, rendendo la valutazione coerente e aiutando le organizzazioni a scegliere consulenti in linea con i loro obiettivi a lungo termine.

3. Chi emette di solito le richieste di finanziamento per la gestione degli investimenti?

Gli investitori istituzionali, come i fondi pensione, le compagnie di assicurazione o le dotazioni universitarie, emettono comunemente delle gare d'appalto per selezionare gestori patrimoniali, consulenti d'investimento o consulenti in grado di supervisionare portafogli ampi e complessi.

4. Quale ruolo svolge il comitato per gli investimenti nel processo di selezione dei candidati?

Il comitato d'investimento è l'organo decisionale che valuta le proposte, conduce i colloqui ed effettua la selezione finale. Utilizza criteri di valutazione strutturati per garantire l'equità e scegliere il partner più adatto.

5. Quali sono le migliori pratiche per creare una RFP efficace?

Le RFP più solide definiscono chiaramente:

Panoramica dell'organizzazione (obiettivi, vincoli, asset)
Requisiti dettagliati (stile, reportistica, governance)
Criteri di valutazione (gestione del rischio, performance, allineamento con gli obiettivi)
Tempistica (scadenze chiare dalla ricerca alla decisione)

6. Come devono rispondere le imprese alle richieste di informazioni sulla gestione degli investimenti?

Le risposte vincenti mettono in evidenza l'esperienza rilevante, delineano le strategie di rendimento e di rischio, forniscono una chiara struttura dei compensi e dimostrano l'allineamento con gli obiettivi dell'organizzazione. Casi di studio e referenze contribuiscono a creare fiducia.

7. Quali sono gli errori che le organizzazioni dovrebbero evitare quando utilizzano le RFP?

Le insidie più comuni includono requisiti poco chiari, quadri di valutazione incoerenti, scarsa comunicazione con gli offerenti e la rinuncia a colloqui di persona prima di prendere la decisione finale.

8. Qual è il ruolo dei consulenti per gli investimenti nel processo RFP?

I consulenti per gli investimenti forniscono consulenza per la stesura della RFP, supportano la valutazione delle proposte e aiutano a interpretare gli aspetti tecnici. Forniscono competenze per garantire che il processo segua le migliori pratiche e porti a una decisione forte e difendibile.

9. In che modo le strategie di asset allocation possono essere considerate in un piano di finanziamento?

L'asset allocation (bilanciamento tra azioni, obbligazioni, alternative e altre classi) è fondamentale per il successo del portafoglio. Le società devono spiegare la loro metodologia, la flessibilità e il modo in cui le strategie si adattano alle diverse condizioni di mercato e ai diversi orizzonti temporali.

10. Come può essere utile il modello di RFP di InvestGlass?

Il modello di RFP per la gestione del portafoglio di InvestGlass v1.1 offre alle organizzazioni una tabella di marcia pronta all'uso con oltre 84 domande strutturate in nove categorie (gestione del portafoglio, conformità, reportistica, hosting, ecc.) Semplifica il confronto tra i fornitori e garantisce che nessuna area critica venga trascurata.