Scritto da InvestGlass il 16 Luglio 2025.

I principali vantaggi del CRM On-Premise per le medie imprese nel 2024

Questo articolo del 2024 approfondisce i vantaggi che le medie imprese possono trarre dall'utilizzo di un sistema di CRM on-premise e sottolinea l'importanza della governance dei dati. Il documento evidenzia i vantaggi principali, quali una migliore gestione dei dati, misure di sicurezza più elevate, ampie possibilità di personalizzazione e potenziali riduzioni dei costi associati alle soluzioni on-premise. Questi fattori le rendono perfette per le aziende in espansione che vogliono sfruttare i punti di forza delle piattaforme on premise. Al contrario, CRM in cloud offre maggiore accessibilità e scalabilità, rendendola una scelta popolare per le aziende che cercano soluzioni flessibili ed economiche.

Punti di forza

I sistemi CRM on-premise offrono un controllo completo sui dati dei clienti, consentendo un'ampia personalizzazione e garantendo una rigorosa sicurezza dei dati e la conformità alle normative di settore.
I sistemi CRM on-premise offrono una maggiore sicurezza dei dati, consentendo alle aziende di implementare protocolli di sicurezza personalizzati, ridurre le minacce interne attraverso l'accesso controllato e mantenere il controllo fisico sui dati. La scelta della giusta piattaforma CRM è fondamentale per massimizzare la sicurezza dei dati e garantire una perfetta integrazione con altri strumenti.
Nonostante i costi iniziali più elevati, i sistemi CRM on-premise possono essere più efficienti nel lungo periodo, in quanto eliminano le spese di abbonamento ricorrenti e offrono strutture di costo prevedibili.

Che cos'è il CRM On-Premise?

Definizione e vantaggi

Il CRM on-premise, noto anche come CRM on-site, è un sistema di gestione delle relazioni con i clienti installato e ospitato sui server e sui computer locali di un'azienda. A differenza di CRM basato su cloud I sistemi CRM on-premise, che memorizzano i dati su server esterni, offrono alle aziende un controllo completo sui dati dei clienti. Questa configurazione consente un'ampia personalizzazione per soddisfare le specifiche esigenze aziendali e garantisce che tutti i dati rimangano all'interno della sede fisica dell'azienda. Inoltre, i sistemi CRM on-premise supportano la sovranità dei dati, garantendo che i dati siano soggetti alle leggi e alla governance del paese in cui sono archiviati.

I vantaggi del CRM on-premise includono:

Maggiore sicurezza e conformità dei dati: Poiché tutti i dati dei clienti sono archiviati internamente, le aziende possono implementare protocolli di sicurezza personalizzati e garantire la conformità alle normative di settore. Questo controllo sulla sicurezza dei dati è particolarmente importante per i settori con requisiti di conformità rigorosi.
Personalizzazione e controllo: Le soluzioni CRM on-premise offrono opzioni di personalizzazione senza precedenti. Le aziende possono personalizzare i flussi di lavoro, i processi e le interfacce per allinearsi perfettamente alle proprie esigenze operative, garantendo una perfetta integrazione con i sistemi esistenti.
Prestazioni migliorate: Grazie all'accesso ai dati direttamente dai server locali, i sistemi CRM on-premise offrono spesso prestazioni più veloci e affidabili rispetto alle soluzioni basate su cloud, che possono essere influenzate da problemi di connettività Internet.
Efficacia dei costi nel lungo periodo: Sebbene l'investimento iniziale in hardware e software possa essere significativo, i sistemi CRM on-premise possono risultare più convenienti nel tempo. Le aziende evitano i costi di abbonamento ricorrenti associati alle soluzioni CRM basate su cloud.
Migliore integrazione con i sistemi esistenti: I sistemi CRM on-premise possono essere integrati più facilmente con il software e l'infrastruttura IT esistenti, fornendo un ambiente operativo coeso ed efficiente.

Tuttavia, è importante notare che le soluzioni CRM on-premise comportano anche costi iniziali più elevati, tra cui le spese per l'hardware e il software, nonché la manutenzione continua e i requisiti di supporto IT.

Come il CRM On-Premise si differenzia dal Cloud CRM

Il CRM on-premise e il CRM cloud rappresentano due modelli di implementazione distinti per il software di gestione delle relazioni con i clienti, ciascuno con i propri vantaggi e le proprie sfide. La comprensione di queste differenze è fondamentale per le aziende che vogliono prendere una decisione informata e in linea con le loro esigenze specifiche.

Le soluzioni CRM on-premise sono ospitate sui server e sui computer locali dell'azienda. Questa configurazione garantisce alle aziende il controllo completo sui dati dei clienti, consentendo un'ampia personalizzazione e garantendo una rigorosa sicurezza dei dati e la conformità alle normative del settore. Tuttavia, questo livello di controllo comporta un significativo investimento iniziale in hardware e software, oltre a costi di manutenzione e assistenza informatica continui. Le aziende devono essere pronte a gestire internamente queste risorse, il che può rappresentare un impegno notevole.

Le soluzioni CRM in cloud, invece, sono ospitate online da fornitori terzi. Queste soluzioni offrono una maggiore scalabilità e flessibilità, rendendole un'opzione interessante per le aziende che desiderano crescere senza i vincoli dell'infrastruttura fisica. Le soluzioni CRM in cloud hanno in genere costi iniziali più bassi e forniscono aggiornamenti e manutenzione automatici, riducendo l'onere per il reparto IT dell'azienda. Tuttavia, possono presentare limitazioni in termini di personalizzazione e sicurezza dei dati, in quanto le aziende devono affidarsi alle misure di sicurezza implementate dal fornitore di servizi cloud.

In definitiva, la scelta tra CRM on-premise e CRM cloud dipende dai requisiti specifici dell'azienda. Le aziende che hanno bisogno di un alto livello di personalizzazione e di controllo sulla sicurezza dei dati possono trovare il CRM on-premise l'opzione migliore. D'altro canto, le aziende che privilegiano la scalabilità, la flessibilità e i costi iniziali più bassi possono preferire le soluzioni CRM in cloud. Ogni modello ha i suoi punti di forza e la scelta giusta dipende dalle esigenze e dagli obiettivi specifici dell'azienda.

Controllo completo dei dati

Le piattaforme CRM basate su premessa offrono un vantaggio significativo, garantendo un controllo completo sui dati dei clienti. Questi sistemi sono ospitati e gestiti internamente all'azienda, a differenza delle soluzioni basate su cloud che si affidano a server esterni per l'archiviazione. Questa struttura offre alle aziende un controllo totale sui dati CRM, consentendo un'ampia personalizzazione del sistema e garantendo al contempo la piena proprietà di tutti i componenti CRM e la privacy dei dati. Inoltre, i sistemi CRM on-premise non dipendono da una connessione a Internet, il che può essere un vantaggio significativo per le aziende con accesso a Internet limitato o inaffidabile.

La possibilità di gestire fisicamente il proprio strumento CRM consente una profonda personalizzazione in base alle singole esigenze aziendali. Dall'aggiunta di campi personalizzati unici per le vostre attività, alla progettazione di dashboard personalizzati o alla produzione di report analitici specializzati, la possibilità di modificare il vostro sistema CRM è eccezionale. Questo livello di personalizzazione garantisce una perfetta integrazione con i processi aziendali consolidati e aumenta sia l'efficienza che il risultato complessivo quando si collabora con fornitori di CRM capaci che possono soddisfare questi requisiti personalizzati.

I CRM on-premise offrono diversi vantaggi quali:

Consolidamento delle interazioni con i clienti in un'unica storia coesa.
Semplificare l'accesso degli utenti, consentendo loro di recuperare e utilizzare rapidamente le informazioni sui clienti.
Migliorare le capacità decisionali e fortificare servizi al cliente

Per le organizzazioni che rispettano requisiti specifici relativi alla sicurezza o alle normative di conformità, è fondamentale gestire il proprio software CRM senza l'intervento di terzi, il che è estremamente vantaggioso. Mantenendo un archivio interno, sono in grado di imporre rigorosi protocolli di sicurezza che salvaguardano l'integrità della riservatezza in ogni momento.

Maggiore sicurezza dei dati

La preoccupazione principale nel regno digitale di oggi è la protezione dei dati dei clienti, in particolare nel contesto della cybersecurity. I sistemi CRM on-premise offrono una maggiore sicurezza, consentendo alle aziende di supervisionare direttamente le informazioni dei clienti. A differenza delle soluzioni basate su cloud, in cui la sicurezza dei dati dipende dai protocolli stabiliti dal fornitore di CRM, le opzioni on-premise consentono alle organizzazioni di definire e applicare misure di sicurezza su misura, in linea con i requisiti specifici. Tuttavia, le soluzioni CRM in cloud, pur offrendo flessibilità, accessibilità e scalabilità, possono presentare potenziali problemi di sicurezza a causa della loro dipendenza dalla connettività Internet e dalle misure di sicurezza implementate dal fornitore di servizi cloud.

Le aziende possono ridurre in modo significativo le minacce interne attraverso una rigorosa regolamentazione dell'accesso e dei permessi degli utenti, garantendo così che solo le persone autorizzate abbiano accesso ai dati sensibili dei clienti, il che aiuta a prevenire la divulgazione o la violazione di dati non autorizzati. Per queste aziende che utilizzano strumenti di crm on-premise è inoltre fondamentale applicare potenti difese firewall e rigorose politiche di password come parte della loro strategia di protezione delle informazioni dei clienti.

L'installazione di software antivirus sui server e sulle postazioni dei dipendenti svolge un ruolo fondamentale nel mantenere una solida sicurezza dei dati all'interno di un'organizzazione che utilizza un sistema crm on premise. Queste misure preventive aiutano a respingere gli attacchi di software dannoso che potrebbero altrimenti mettere a repentaglio la sicurezza dei dati dei clienti. Garantire canali di comunicazione sicuri tramite connessioni di rete privata virtuale (VPN) Crittografa tutte le informazioni trasferite, garantendo un trasporto sicuro e privo di rischi di intercettazioni o spionaggio esterni.

InvestGlass mette a disposizione delle medie imprese strumenti CRM ospitati all'interno dei confini svizzeri, che garantiscono un'autonomia geopolitica e al contempo il rispetto di standard di alto livello in termini di pratiche di salvaguardia dei dati. Questa offerta esemplifica come la combinazione di un accesso fisico controllato ai database critici dei consumatori con strategie di difesa digitale complete renda i CRM on premise delle solide fortezze contro vari tipi di vulnerabilità che riguardano le preziose informazioni sulla clientela.

Personalizzazione e flessibilità

Molte organizzazioni scelgono i sistemi CRM on-premise per la notevole personalizzazione e adattabilità che offrono ai vari processi aziendali. Queste soluzioni CRM consentono alle aziende di modificare l'ambiente di gestione delle relazioni con i clienti in base a particolari esigenze aziendali, fornendo ampie opzioni di personalizzazione e controllo sui dati memorizzati. Tuttavia, mentre i sistemi CRM on-premise offrono un'ampia personalizzazione, una soluzione CRM cloud offre scalabilità, facilità d'uso e integrazione con vari strumenti, rendendola un'alternativa conveniente per molte aziende.

Le aziende che utilizzano CRM on premise ottengono un'autorità quasi totale su vari aspetti, tra cui funzionalità, infrastruttura e interfacce degli utenti. Questo grado di libertà consente loro di:

Introdurre campi personalizzati
Creare cruscotti personalizzati
Produrre rapporti specialistici

Accesso sicuro alle API per le personalizzazioni degli sviluppatori

Questo livello di personalizzazione profonda non solo favorisce una maggiore accettazione degli strumenti CRM da parte dei membri del team, ma amplifica anche la soddisfazione e la fedeltà dei clienti, mettendo a punto il sistema CRM in base alle preferenze dei consumatori.

I sistemi CRM on premise sono particolarmente preziosi per le entità che richiedono un alto grado di funzionalità personalizzate. Il personale IT e gli sviluppatori possono modificare l'architettura del backend in base alle esigenze dell'organizzazione, garantendo che il CRM si evolva parallelamente alla crescita aziendale. Questo adattamento sostanziale facilita le imprese nella costruzione di un ambiente di Customer Relationship Management congruente con i propri flussi di lavoro e le proprie operazioni procedurali.

Un esempio è InvestGlass, che offre soluzioni altamente adattabili che favoriscono i processi di iniziazione digitale, le meccanizzazioni no-code, le app senza requisiti di programmazione e le utility di amministrazione del portafoglio finanziario: queste versatili funzionalità assicurano alle aziende la possibilità di rimodellare il proprio sistema CRM ottimizzando sia il coinvolgimento dei clienti che l'efficienza complessiva delle procedure operative.

Efficienza dei costi nel lungo periodo

I sistemi CRM on-premise, pur richiedendo un investimento iniziale significativo per l'hardware, le licenze software e la configurazione IT, tendono a diventare più convenienti nel tempo se si considera il costo totale di proprietà. Una volta sostenute le spese iniziali, i CRM on-premise eliminano la necessità di pagare i canoni di abbonamento che si accumulano con le soluzioni basate su cloud. Tuttavia, mentre i CRM on-premise offrono vantaggi economici a lungo termine, le soluzioni CRM in cloud comportano costi ricorrenti che possono accumularsi nel tempo.

La manutenzione di un sistema CRM on-premise comporta aggiornamenti di routine, backup dei dati e gestione della sicurezza, che in genere richiedono il supporto di un team IT interno. Sebbene queste attività di manutenzione possano apparire a prima vista onerose, esse assicurano l'affidabilità e le prestazioni ottimizzate del sistema CRM anche in futuro.

Per le organizzazioni più importanti, soprattutto quando si considerano le finanze a lungo termine, i crm on premise offrono notevoli opportunità di risparmio rispetto ai crm basati su cloud. Questi ultimi possono introdurre spese aggiuntive come i costi per utente o i costi associati ai continui sforzi di personalizzazione, mentre le versioni on premise forniscono un quadro trasparente dei costi che facilita una migliore pianificazione fiscale e consente di accogliere la crescita organizzativa prevista.

Tuttavia, quando le aziende si sviluppano, l'espansione può giustificare un investimento. L'acquisto di hardware aggiuntivo e di licenze software supplementari è compensato dall'eliminazione delle spese ricorrenti e da una maggiore padronanza dell'ambiente di relazione con i clienti del proprio sito, che lo rende un buon valore per un periodo di tempo prolungato.

Integrazione con i sistemi esistenti

La fusione dei sistemi di gestione delle relazioni con i clienti (CRM) on-premise con le attuali configurazioni IT può migliorare notevolmente l'efficacia operativa e snellire i processi aziendali. I vantaggi di tale integrazione includono:

Maggiore accuratezza e coerenza dei dati dei clienti
Flussi di lavoro semplificati accompagnati da funzioni di automazione
Miglioramento della soddisfazione complessiva dei clienti grazie a esperienze migliorate

La scelta di una piattaforma CRM che si integri bene con i sistemi esistenti è fondamentale per massimizzare il ritorno sull'investimento e garantire flussi di lavoro continui. I vantaggi di tale integrazione includono:

Maggiore accuratezza e coerenza dei dati dei clienti
Flussi di lavoro semplificati accompagnati da funzioni di automazione
Miglioramento della soddisfazione complessiva dei clienti grazie a esperienze migliorate

Per integrare funzionalità aggiuntive o nuovi software possono essere necessarie modifiche alle infrastrutture esistenti, ma i risultati positivi di questa integrazione senza soluzione di continuità giustificano gli investimenti.

Prendiamo ad esempio InvestGlass. Si integra perfettamente con i feed dei depositari, le e-mail e le piattaforme di calendario esistenti che fanno parte dei sistemi tradizionali. Questa connettività favorisce un migliore coinvolgimento dei potenziali clienti, mantenendo una sincronizzazione armoniosa tra le varie fonti di dati, un vantaggio critico per i professionisti dell'assistenza ai prodotti che fanno molto affidamento sull'accesso ai dettagli delle interazioni.

Collegare il sistema CRM alla suite di strumenti di un'organizzazione, come le applicazioni di assistenza clienti, aumenta l'efficienza centralizzando tutte le informazioni sui clienti. Con tutte le interazioni registrate in un'unica posizione, si ha un effetto di rafforzamento delle capacità decisionali e dei servizi più personalizzati offerti ai clienti.

InvestGlass promuove inoltre una rapida implementazione grazie alle utility di importazione CSV che consentono alle aziende una rapida migrazione nei loro database di contatti senza causare grandi interruzioni; ciò rende la transizione verso l'utilizzo di una soluzione CRM onsite sia pratica che interessante per le aziende che intendono migliorare il loro approccio alla gestione delle relazioni con i clienti.

Prestazioni e affidabilità

Le soluzioni CRM on-premise presentano notevoli vantaggi in termini di prestazioni e affidabilità se affiancate ai sistemi CRM basati su cloud. Ospitate localmente, queste opzioni di software CRM on premise riducono significativamente la probabilità di problemi di connettività spesso riscontrati con i CRM in cloud, grazie alla loro vicinanza ai dati archiviati. Questa soluzione garantisce un accesso rapido e costante alle informazioni sui clienti senza dipendere dalla connettività Internet.

A differenza dei sistemi CRM basati esclusivamente su cloud, ai quali si accede via web, i CRM on-site offrono diverse modalità di interazione, tra cui desktop, dispositivi mobili e browser, consentendo agli utenti di gestire i dati dei clienti da remoto. Questa versatilità rafforza la disponibilità e il tempo di attività del sistema, garantendo un funzionamento ininterrotto per i clienti. servizio clienti team. È importante notare che una soluzione onsite potrebbe non offrire la stessa facilità di una soluzione basata sul cloud, che ha guadagnato il favore di diverse aziende.

Per gestire efficacemente un sistema CRM on-premise, è necessario soddisfare alcuni requisiti.

Personale informatico esperto dedicato all'interno dell'organizzazione
Supervisione regolare e manutenzione attiva
Un impegno verso standard di alta affidabilità
Gestione coerente da parte di professionisti IT interni della funzionalità del server e delle condizioni dell'hardware.

Anche se l'implementazione di un sistema on premise comporta complessi processi di configurazione che coinvolgono server fisici presso la vostra sede e personale tecnico impegnato a supervisionare l'installazione/manutenzione. Il vantaggio notevole è rappresentato da tempi di risposta più rapidi e da una gestione controllata, il che ne giustifica l'uso soprattutto per le aziende che attribuiscono un valore elevato alla robustezza e a tempi operativi quasi ininterrotti.

Conformità e requisiti normativi

I sistemi CRM on-premise rappresentano un vantaggio sostanziale per le aziende che operano in settori caratterizzati da rigorosi requisiti di conformità e regolamentazione. Questi sistemi offrono un controllo completo sull'archiviazione dei dati, facilitando l'adesione a specifiche normative di settore.

I CRM on-premise offrono diversi vantaggi alle aziende, tra cui:

La capacità di implementare protocolli di sicurezza personalizzati e audit trail su misura per soddisfare gli standard normativi.
Gestione interna dei dati, che consente alle aziende di garantire che le loro misure di sicurezza siano in linea con i più recenti requisiti di conformità.
Ridurre il rischio di violazioni normative

Inoltre, i CRM on-premise offrono i seguenti vantaggi:

Facilitare i processi di audit
I dati sono archiviati all'interno dell'azienda, consentendo l'accesso diretto senza affidarsi a fornitori di terze parti.
Semplifica il processo di audit e garantisce il rispetto dei requisiti normativi.

Un altro vantaggio significativo è la possibilità di evitare i problemi di conformità legati alla sovranità dei dati. Con i CRM on-premise, i dati rimangono all'interno dei confini del Paese, garantendo che le aziende rispettino le leggi e le normative locali sulla privacy dei dati. Questo è particolarmente importante per le aziende che gestiscono dati sensibili dei clienti e devono garantirne la protezione in ogni momento.

Considerazioni sulla distribuzione

Requisiti e infrastrutture IT

Quando si prende in considerazione una soluzione CRM on-premise, è essenziale valutare i requisiti IT e l'infrastruttura necessaria per supportare il sistema. Questo include:

Requisiti del server e dell'hardware: Assicurarsi che l'organizzazione disponga della capacità del server e della potenza di elaborazione necessarie per gestire il software CRM. Questo include uno spazio di archiviazione adeguato e un hardware robusto per supportare le richieste del sistema all'interno della vostra infrastruttura IT.
Infrastruttura di rete: Un'infrastruttura di rete affidabile è fondamentale per il buon funzionamento di un CRM on-premise. Ciò include una connettività Internet e una larghezza di banda sufficienti a supportare l'accesso ai dati e le esigenze di comunicazione.
Personale e risorse IT: L'implementazione e la manutenzione di un sistema CRM on-premise richiedono un team IT dedicato. Questo team deve essere ben addestrato e in grado di gestire l'installazione, la personalizzazione e il supporto continuo del software CRM.
Integrazione con i sistemi esistenti: Valutare come il CRM on-premise si integrerà con i sistemi e i software attuali, come le piattaforme di posta elettronica, strumenti di automazione del marketing, e altre applicazioni aziendali. La perfetta integrazione è fondamentale per massimizzare l'efficacia del CRM e garantire un flusso di lavoro fluido.

Una valutazione approfondita di questi requisiti aiuterà a garantire un'implementazione senza problemi e a ridurre al minimo le potenziali interruzioni delle attività aziendali.

Budget e ROI

Le soluzioni CRM on-premise richiedono un investimento iniziale significativo, che comprende le spese per l'hardware e il software, nonché la manutenzione continua e i costi di assistenza informatica. Tuttavia, questo investimento può ripagare nel lungo periodo, in quanto le soluzioni CRM on-premise possono fornire un elevato livello di personalizzazione e di controllo, con conseguente miglioramento delle relazioni con i clienti e aumento dei ricavi.

Nel valutare il budget e il ROI di una soluzione CRM on-premise, considerate i seguenti fattori:

Costi iniziali: Comprende le spese per l'acquisto dell'hardware, delle licenze software e degli eventuali aggiornamenti necessari all'infrastruttura IT esistente. Questi costi iniziali fanno parte della spesa in conto capitale necessaria per implementare il sistema.
Costi di manutenzione e supporto IT continui: Considerate i costi associati alla manutenzione regolare, agli aggiornamenti e all'assistenza informatica. Ciò include gli stipendi del personale IT e l'eventuale formazione aggiuntiva necessaria.
Potenziali risparmi sui costi: Le soluzioni CRM on-premise possono portare a risparmi sui costi in aree quali la riduzione dei canoni di abbonamento e la minore dipendenza da fornitori di servizi esterni.
ROI previsto: Considerate il potenziale ritorno sull'investimento, tra cui l'aumento del fatturato derivante dal miglioramento delle relazioni con i clienti, la maggiore efficienza operativa e le migliori capacità decisionali.

Valutando attentamente questi fattori, le aziende possono decidere con cognizione di causa se una soluzione CRM on-premise è la scelta giusta per le loro esigenze.

Scalabilità per aziende in crescita

Le aziende in espansione devono considerare la scalabilità come un fattore chiave e, sebbene i sistemi CRM on-premise non siano flessibili come le soluzioni basate su cloud, offrono comunque vantaggi significativi. La capacità di scalare significa che la soluzione CRM può adattarsi incorporando nuovi servizi, aumentando il numero di utenti o espandendo le sue capacità insieme alla crescita dell'azienda.

I CRM on-premise devono far fronte a problemi quali la necessità di aumentare l'hardware e le licenze con l'espansione dell'azienda. Se da un lato questi requisiti possono ostacolare una rapida scalata, dall'altro offrono alle aziende un controllo completo sul loro ambiente CRM. Sebbene i costi di implementazione iniziali siano considerevoli per le soluzioni on-premise, i vantaggi di proprietà a lungo termine superano in genere questi investimenti iniziali.

La personalizzazione è obbligatoria per i sistemi crm on premise per garantire una perfetta integrazione con le configurazioni esistenti. Tuttavia, questa personalizzazione può influire sulla loro capacità di scalare rapidamente. Tuttavia, la natura personalizzata di un sistema integrato assicura che sia perfettamente sintonizzato su specifici processi aziendali, rafforzando così il potenziale di crescita grazie a funzionalità su misura.

Con le opzioni disponibili per l'aggiunta di nuove funzionalità, l'arruolamento di più account utente e l'integrazione di strumenti, InvestGlass offre una soluzione CRM scalabile on premise, progettata per soddisfare efficacemente le esigenze in continua evoluzione.

Scegliere il giusto software CRM

La scelta del software CRM giusto è una decisione critica che può avere un impatto significativo sull'efficienza dell'azienda e sulle relazioni con i clienti. Con una pletora di opzioni disponibili, può essere difficile determinare quale sia la soluzione CRM più adatta alle esigenze dell'azienda. Ecco alcuni fattori chiave da considerare nella scelta di un software CRM:

Definire gli obiettivi della gestione delle relazioni con i clienti

Prima di immergersi nel processo di selezione, è essenziale definire gli obiettivi della gestione delle relazioni con i clienti. Cosa volete ottenere con la vostra soluzione CRM? Volete migliorare i processi di vendita, migliorare il servizio clienti o aumentare l'efficienza del marketing? L'identificazione degli obiettivi vi aiuterà a determinare quali sono le caratteristiche e le funzionalità più importanti per la vostra azienda.

Per esempio, se il vostro obiettivo principale è aumentare le vendite, potreste dare la priorità a un software CRM con solidi strumenti di gestione delle vendite. Se l'obiettivo è migliorare il servizio clienti, cercate soluzioni che offrano funzioni complete di assistenza ai clienti. Una chiara definizione degli obiettivi vi guiderà nella scelta di una soluzione CRM in linea con le vostre esigenze aziendali.

Valutare le caratteristiche e le funzionalità del CRM

Una volta chiariti gli obiettivi del CRM, il passo successivo consiste nel valutare le caratteristiche e le funzionalità delle diverse opzioni di software CRM. Considerate i seguenti aspetti chiave:

Gestione dei contatti: Assicurarsi che il software CRM consenta di archiviare e gestire in modo efficiente le informazioni di contatto dei clienti. Questa funzione è fondamentale per mantenere i dati dei clienti organizzati e accessibili.
Gestione delle vendite: Cercate strumenti che aiutino a gestire le pipeline di vendita, a tracciare i lead e ad analizzare le prestazioni di vendita. Funzioni efficaci di gestione delle vendite possono snellire i processi di vendita e migliorare la produttività complessiva.
Automazione del marketing: Verificare se il software CRM offre strumenti di automazione del marketing, come l'email marketing, punteggio principale, e la gestione delle campagne. Questi strumenti possono migliorare i vostri sforzi di marketing e aiutarvi a raggiungere il vostro pubblico di riferimento in modo più efficace.
Servizio clienti: Valutare le funzionalità del servizio clienti del CRM, compresi gli strumenti per la gestione delle richieste di assistenza, il monitoraggio dei problemi e la fornitura di supporto. Un modulo di assistenza clienti efficace può migliorare la soddisfazione e la fedeltà dei clienti.
Integrazione: Valutare la capacità del software CRM di integrarsi con altre applicazioni aziendali, come piattaforme di posta elettronica, software di calendario e strumenti di marketing. Un'integrazione perfetta è fondamentale per massimizzare l'efficacia del CRM e garantire un flusso di lavoro fluido.

Valutando attentamente questi fattori, le aziende possono scegliere una soluzione CRM che non solo soddisfi le loro esigenze attuali, ma che supporti anche i loro obiettivi a lungo termine.

Perché InvestGlass è la soluzione giusta

Nel 2024, InvestGlass si distingue come il sistema CRM on-premise ideale per le aziende di medie dimensioni. Le sue elevate capacità di personalizzazione consentono alle aziende di plasmare la soluzione CRM proprio in base alle loro esigenze specifiche, elevando così l'efficacia operativa. InvestGlass è dotato di funzioni che consentono di migliorare le prestazioni, dall'inserimento digitale dei clienti alla gestione delle attività. automazione senza codice processi di gestione del portafoglio, tutti progettati per perfezionare i flussi di lavoro aziendali e rafforzare l'interazione con i clienti.

Per qualsiasi impresa che aspira al successo, la collaborazione è un elemento fondamentale. Riconoscendo questa necessità, InvestGlass introduce un sistema di portale collaborativo che facilita la comunicazione all'interno dei team. Sfruttando questa funzione, i membri del team possono ottenere un maggiore allineamento nel loro lavoro, con conseguente aumento della produttività e ottimizzazione delle operazioni.

InvestGlass enfatizza l'efficienza grazie alle sue avanzate capacità di automazione. La piattaforma offre potenti strumenti specificamente orientati alla meccanizzazione di attività monotone, liberando tempo prezioso da destinare ad attività più strategiche e garantendo un completamento puntuale e preciso delle attività.

La suite di offerte comprende solide funzioni di marketing. Queste consentono alle organizzazioni che utilizzano Investglass non solo di raggiungere, ma anche di conquistare i gruppi demografici appropriati, incrementando efficacemente sia l'acquisizione di nuovi clienti che il mantenimento di quelli esistenti.

L'inclusione dello stato dell'arte onboarding digitale Contribuisce a migliorare in modo significativo l'esperienza dei nuovi arrivati, sia per gli agenti che per i clienti, facilitando la facile integrazione nei sistemi di servizio e portando così avanti le metriche di soddisfazione dei clienti in modo efficiente a tutti i livelli dello spettro di coinvolgimento del crm di bordo fornito dal design sofisticato ma facile da usare dell'interfaccia di Invest Glass, realizzata tenendo sempre in mente le diverse esigenze delle aziende moderne.di Invest Glass, sofisticata ma di facile utilizzo, appositamente realizzata tenendo sempre in primo piano le diverse esigenze delle aziende moderne e fornendo servizi di qualità superiore basati sui principi dell'innovazione e dell'eccellenza che guidano i clienti in ogni fase del viaggio verso il raggiungimento degli obiettivi prefissati, senza alcun intoppo, sempre con l'obiettivo di mantenere gli standard più elevati e la qualità costante per tutta la durata del contratto.

Storie di successo nel mondo reale

Il sistema CRM on-premise di InvestGlass si è dimostrato molto efficace nelle applicazioni pratiche. Alcune aziende di medie dimensioni hanno adottato la piattaforma di InvestGlass per soddisfare i loro requisiti di governance dei dati, misure di sicurezza ed efficacia operativa. Le relazioni successive di queste aziende hanno evidenziato un netto miglioramento dell'ottimizzazione dei processi e una riduzione dei colli di bottiglia procedurali.

Ad esempio, un'azienda ha sperimentato un progresso nella gestione delle relazioni con i clienti dopo l'implementazione della soluzione CRM on-premise di InvestGlass. La capacità di monitorare in modo più accurato le interazioni con i clienti e di fornire servizi su misura ha portato a un aumento della soddisfazione e della fedeltà dei clienti, incrementando i tassi di fidelizzazione e migliorando la posizione sul mercato.

Un'altra azienda ha tratto vantaggio dalla scalabilità e dalla personalizzazione offerte da questa soluzione CRM on-preise. Con l'espansione, è diventato semplice includere nuovi utenti, assimilare altri sistemi e contribuire all'aumento delle funzionalità senza incorrere in grandi interruzioni o tempi di inattività. Questa flessibilità ha permesso all'architettura del sistema CRM di scalare insieme alle mutevoli esigenze dell'azienda, sostenendo senza problemi gli sforzi di espansione in corso, un aspetto in cui le soluzioni CRM basate sul cloud possono presentare vantaggi distinti e ostacoli che le aziende devono valutare.

Tali casi sottolineano i vantaggi concreti ottenuti grazie all'utilizzo delle soluzioni on premise di Investglass, evidenziando il suo ruolo nel migliorare l'efficienza del flusso di lavoro, nel creare legami più forti con i clienti e nell'adattarsi alle mutevoli esigenze organizzative, tutti fattori cruciali per uno sviluppo aziendale di successo.

Sintesi

In sostanza, i sistemi CRM on-premise offrono numerosi vantaggi alle organizzazioni nel 2024. Permettono alle aziende di avere un controllo completo sui dati dei clienti e offrono misure di sicurezza più elevate. Questi sistemi sono inoltre altamente personalizzabili, convenienti nel lungo periodo, si integrano perfettamente con l'infrastruttura esistente e offrono prestazioni affidabili. Questi vantaggi li rendono un'opzione ideale per le aziende che danno importanza alla gestione sicura dei dati, alle soluzioni su misura e al mantenimento della sovranità operativa.

Per le aziende di medie dimensioni che cercano una soluzione CRM on-premise progettata per soddisfare efficacemente le loro esigenze specifiche. InvestGlass è la scelta giusta. Offre ampie possibilità di personalizzazione, capacità di collaborazione, funzionalità automatizzate ed efficienti funzioni di marketing: tutti strumenti fondamentali che consentono alle aziende di gestire le relazioni con i clienti in modo efficiente e sicuro.

InvestGlass non si limita a migliorare le interazioni con i clienti, ma mira anche a semplificare le operazioni aziendali, contribuendo positivamente alla crescita dell'organizzazione. Questa flessibilità ne garantisce lo status di soluzione CRM stabile ma adattabile anche quando si tratta di soddisfare le mutevoli esigenze commerciali.

Optare per InvestGuidance consente alle aziende di capitalizzare appieno i punti di forza unici offerti da un sistema CRM ospitato internamente, mantenendole all'avanguardia nell'attuale scenario di mercato fluttuante. L'adozione di ciò che InvestGlass ha proposto rivelerà come può trasformare le strategie di coinvolgimento della vostra azienda per quanto riguarda le relazioni con i clienti.

Domande frequenti

Quali sono i principali vantaggi dei sistemi CRM on-premise?

I sistemi CRM on-premise offrono un maggiore controllo sui dati, misure di sicurezza superiori, opportunità di personalizzazione, economicità e una perfetta integrazione con i sistemi esistenti, che li rendono un'opzione affidabile.

In che modo InvestGlass migliora la sicurezza dei dati per la sua soluzione CRM on-premise?

InvestGlass rafforza la sicurezza dei dati dei suoi strumenti CRM on-premise utilizzando servizi di dati ospitati in Svizzera. Ciò consente alle aziende non solo di applicare le proprie misure di sicurezza personalizzate, ma anche di utilizzare VPN per salvaguardare i dati durante il trasferimento. Il risultato è una soluzione CRM che supporta l'autonomia geopolitica e fornisce funzionalità CRM moderne e sicure per la difesa delle informazioni riservate quando viene distribuita in sede.

Perché la personalizzazione è importante nei sistemi CRM?

L'adattamento dei sistemi CRM alle specifiche esigenze aziendali è fondamentale, in quanto favorisce l'adozione del CRM ed eleva la soddisfazione e la fedeltà dei clienti, garantendo l'allineamento del sistema alle loro preferenze.

Questa personalizzazione contribuisce a creare relazioni solide e durature con i clienti.

Cosa rende InvestGlass la soluzione giusta per le medie imprese?

Per le medie imprese, InvestGlass presenta una soluzione CRM ideale, caratterizzata da ampie capacità di personalizzazione, strumenti di collaborazione, attributi di automazione, soluzioni di marketing efficienti e processi di onboarding digitale senza problemi. Questo sistema sicuro e affidabile è stato progettato per soddisfare in modo efficiente le esigenze dinamiche delle aziende.

I sistemi CRM on-premise sono in grado di adattarsi a un'azienda in crescita?

Certamente, i sistemi CRM on premise hanno la scalabilità necessaria per adattarsi all'espansione dell'azienda attraverso l'incorporazione di ulteriori servizi, utenti e funzionalità, anche se ciò può richiedere l'acquisto di più hardware e licenze.

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