Guida alla scelta del fornitore giusto per il CRM On-Premise

Nel frenetico ambiente aziendale di oggi, la scelta del fornitore giusto per un sistema di Customer Relationship Management (CRM) on-premise è fondamentale, soprattutto per le organizzazioni che operano in settori altamente regolamentati come quello finanziario.

Mentre le soluzioni CRM basate su cloud hanno guadagnato popolarità, con 87% di imprese adottandoli, i sistemi on-premise rimangono la scelta preferita per le aziende che danno priorità alla sicurezza, al controllo e alla personalizzazione dei dati.

In particolare, il segmento CRM on-premise ha conquistato una quota di mercato maggiore nel 2023, Approfondimenti aziendali Fortune evidenziando la sua continua rilevanza per le organizzazioni che richiedono una rigorosa governance dei dati e soluzioni su misura.

InvestGlass è un fornitore leader di soluzioni CRM on-premise. La sua solida piattaforma è progettata specificamente per soddisfare le esigenze degli istituti finanziari, sistemi bancari core, e altre organizzazioni che richiedono elevati livelli di protezione dei dati e capacità di integrazione. Questo articolo esplora i fattori chiave per considerare nella scelta di un fornitore per un sistema CRM on-premise e dimostra perché InvestGlass è la soluzione ideale.

Conoscere le soluzioni CRM On-Premise

I sistemi CRM on-premise sono installati e gestiti sui server e sull'infrastruttura dell'azienda, offrendo alle imprese il controllo completo sui dati dei clienti e sul software CRM. A differenza dei sistemi CRM basati su cloud, in cui i dati vengono archiviati in un centro dati remoto gestito da un provider di servizi cloud, le soluzioni on-premise consentono alle organizzazioni di gestire i propri dati in loco, garantendo la conformità alle normative specifiche del settore e agli standard di sicurezza dei dati. Le soluzioni cloud offrono vantaggi quali l'accessibilità e la condivisione dei dati in tempo reale, ideali per chi viaggia. rappresentanti di vendita, Le implementazioni di CRM on-premise limitano l'accesso alle reti interne.

Vantaggi principali del CRM On-Premise per i dati dei clienti

Sicurezza e controllo dei dati: Per le aziende che gestiscono dati sensibili dei clienti, come gli istituti finanziari e le cooperative di credito, la sicurezza dei dati è fondamentale. I sistemi CRM on-premise offrono misure di sicurezza migliori, con dati archiviati all'interno dei data center dell'organizzazione, garantendo un maggiore controllo sui controlli di accesso e sulla protezione dei dati.

Personalizzazione e integrazione: Soluzioni CRM on-premise offrono una maggiore flessibilità di personalizzazione, consentendo alle organizzazioni di adattare la piattaforma CRM ai loro specifici processi aziendali e di integrarla perfettamente con i sistemi bancari di base e con altre operazioni aziendali. Questa integrazione è fondamentale per migliorare l'efficienza e ridurre i costi operativi.

Conformità e requisiti normativi: Per i settori con severi requisiti di conformità, come quello finanziario e sanitario, i sistemi CRM on-premise consentono di soddisfare gli standard normativi mantenendo i dati dei clienti all'interno dell'ambiente controllato dell'organizzazione.

L'importanza della selezione del fornitore per il CRM on-premise

Selezione del fornitore giusto per un sistema on-premise Il sistema CRM può avere un impatto significativo sull'esperienza del cliente di un'organizzazione, processi aziendali e il successo complessivo. Per prendere una decisione informata, le aziende devono valutare i fornitori di CRM comprendendo le esigenze aziendali specifiche e creando un processo di valutazione strutturato, che comprenda una Request for Proposal (RFP). Ciò comporta la valutazione delle varie offerte di CRM e la determinazione del loro allineamento con le esigenze e gli obiettivi specifici dell'organizzazione.

Criteri per la selezione dei migliori fornitori di CRM On-Premise per le banche

Quando si sceglie un fornitore di CRM on-premise, è necessario considerare diversi fattori per garantire un'implementazione di successo:

Competenze specifiche del settore: L'esperienza e la competenza del fornitore nel settore sono fondamentali. Un fornitore specifico per il settore comprende le sfide e i requisiti unici dell'azienda, fornendo soluzioni su misura che rispondono a esigenze specifiche.

Sicurezza e privacy dei dati: La sicurezza dei dati è una priorità assoluta per le organizzazioni che implementano un sistema CRM on-premise. Valutate le misure di sicurezza del fornitore, come i protocolli di crittografia, i controlli di accesso e le pratiche di archiviazione dei dati, per assicurarvi che siano in linea con gli standard di sicurezza dell'organizzazione.

Capacità di integrazione: A Il successo dell'implementazione del CRM dipende dal sistema di capacità di integrarsi perfettamente con i processi aziendali e i sistemi bancari di base esistenti. Valutare le capacità di integrazione del fornitore per assicurarsi che la soluzione CRM possa essere personalizzata per funzionare con l'infrastruttura attuale dell'organizzazione.

Rete di partner del fornitore: Una solida rete di partner indica la capacità del fornitore di fornire assistenza e servizi completi. Considerate la rete di partner del fornitore e le relazioni con altri fornitori di tecnologia per garantire un'implementazione senza problemi e un'assistenza continua.

Costo e costo totale di proprietà (TCO): Valutare il costo della soluzione CRM, compresa l'implementazione iniziale, la manutenzione continua e i potenziali aggiornamenti. Considerate il costo totale di proprietà nel corso del ciclo di vita del sistema per assicurarvi che sia in linea con il budget dell'organizzazione.

Esperienza utente e formazione: L'interfaccia utente e la facilità d'uso della piattaforma CRM svolgono un ruolo significativo nell'adozione da parte degli utenti. Valutate i servizi di formazione e assistenza CRM del fornitore per garantire che gli utenti siano in grado di sfruttare al massimo il potenziale del sistema.

Perché InvestGlass è la soluzione giusta per il CRM On-Premise

InvestGlass è un fornitore leader di soluzioni CRM on-premise, che offre una piattaforma completa e personalizzata per soddisfare le esigenze uniche degli istituti finanziari, dei sistemi bancari di base e delle organizzazioni che richiedono alti livelli di sicurezza dei dati e di personalizzazione. Grazie alla profonda conoscenza delle sfide uniche del settore finanziario, InvestGlass offre soluzioni su misura che rispondono a esigenze specifiche, come la conformità agli standard normativi e la perfetta integrazione con i sistemi bancari di base. La loro piattaforma CRM dà priorità alla sicurezza e alla privacy dei dati, garantendo alle organizzazioni il controllo dei dati dei clienti grazie a funzioni di sicurezza avanzate come i protocolli di crittografia e i controlli di accesso.

InvestGlass fornisce inoltre una piattaforma CRM altamente personalizzabile che si allinea ai processi aziendali esistenti, integrandosi perfettamente con le varie operazioni aziendali per un flusso di lavoro coeso ed efficiente. La solida rete di partner di InvestGlass consente alle organizzazioni di accedere a un'ampia gamma di servizi e assistenza, tra cui consulenza aziendale, formazione sul CRM e supporto continuo per garantire un'implementazione di successo e un successo costante.

InvestGlass offre una soluzione CRM on-premise conveniente che soddisfa le esigenze di bilancio, grazie a un modello di prezzo trasparente incentrato sulla fornitura di valore, garantendo un costo totale di proprietà favorevole per le aziende che cercano una piattaforma CRM affidabile e conveniente. L'interfaccia user-friendly di Piattaforma CRM di InvestGlass migliora l'esperienza dell'utente e facilita l'adozione del CRM. Offre servizi completi di formazione e assistenza, dotando gli utenti delle conoscenze e delle competenze necessarie per sfruttare appieno il potenziale del sistema CRM. Nel complesso, la miscela di esperienza nel settore, solida sicurezza dei dati, perfetta integrazione e supporto completo rende InvestGlass la scelta giusta per le aziende che cercano una soluzione CRM on-premise.

Il ruolo della tecnologia cloud nelle soluzioni CRM

Sebbene le soluzioni CRM on-premise offrano vantaggi significativi in termini di sicurezza dei dati e di personalizzazione, la tecnologia cloud ha trasformato il panorama CRM, fornendo alle organizzazioni ulteriori metodi di distribuzione e vantaggi. Comprendere il ruolo del cloud computing nelle soluzioni CRM è essenziale per le aziende che considerano un approccio al cloud ibrido.

Vantaggi dei sistemi CRM basati sul cloud

Scalabilità e flessibilità: I sistemi CRM basati sul cloud offrono una scalabilità senza pari, consentendo alle organizzazioni di espandere le proprie capacità CRM man mano che la base di clienti cresce. La flessibilità delle soluzioni cloud consente alle aziende di adattarsi alle mutevoli condizioni di mercato e alle richieste dei clienti.

Costo-efficacia: CRM in cloud Le soluzioni di questo tipo comportano in genere costi iniziali inferiori rispetto ai sistemi on-premise, in quanto non è necessario investire in hardware e infrastrutture. Il modello di prezzo basato su abbonamento consente alle organizzazioni di pagare per i servizi di cui hanno bisogno, riducendo il costo totale di proprietà.

Accessibilità e mobilità: I sistemi CRM basati sul cloud consentono agli utenti di accedere direttamente alla piattaforma CRM da qualsiasi luogo dotato di connessione Internet. Questa accessibilità migliora la collaborazione tra i team di vendita, marketing e le interazioni con i clienti, migliorando le operazioni aziendali complessive.

Approccio al cloud ibrido

Un approccio ibrido al cloud combina i vantaggi dei sistemi CRM on-premise e di quelli basati sul cloud, offrendo alle organizzazioni il meglio di entrambi i mondi. Integrando soluzioni cloud con un CRM on-premise Le aziende possono ottenere una maggiore flessibilità, scalabilità e sicurezza dei dati.

Perché InvestGlass supporta una strategia di cloud ibrido

InvestGlass riconosce l'importanza della tecnologia cloud nelle moderne soluzioni CRM e sostiene una strategia di cloud ibrido che combina i vantaggi dei sistemi on-premise e di quelli basati sul cloud. La loro piattaforma CRM offre una perfetta integrazione con i servizi cloud, consentendo alle organizzazioni di sfruttare la scalabilità e l'accessibilità del cloud computing mantenendo il controllo sui dati dei clienti.

Conclusione

La scelta del fornitore giusto per un sistema CRM on-premise è una decisione critica che può avere un impatto significativo sul successo di un'organizzazione. Le aziende devono valutare attentamente le varie offerte di CRM e stabilire se sono in linea con le loro esigenze e i loro obiettivi.

InvestGlass si distingue come fornitore leader di CRM on-premise offre una piattaforma completa progettata per soddisfare le esigenze specifiche degli istituti finanziari, dei sistemi bancari di base e di altre organizzazioni che richiedono elevati livelli di sicurezza dei dati e di personalizzazione. Grazie alle competenze specifiche del settore, alle solide misure di sicurezza dei dati, alle capacità di integrazione senza soluzione di continuità e ai servizi di assistenza completi, InvestGlass è la scelta giusta per le aziende che cercano una soluzione CRM affidabile e conveniente.

Scegliendo InvestGlass, le organizzazioni possono migliorare l'esperienza dei clienti, snellire i processi aziendali e ottenere un maggiore successo nel mercato competitivo di oggi. Che si tratti di implementare una soluzione on-premise o di adottare un approccio ibrido al cloud, InvestGlass fornisce gli strumenti e l'esperienza necessari per guidare l'adozione del CRM e ottenere risultati eccezionali.