#1 CRM svizzero per il capitale di rischio
InvestGlass è una piattaforma CRM per il capitale di rischio che vi aiuta a massimizzare l'efficienza degli investimenti. Questo potente strumento vi consente di gestire facilmente le opportunità di investimento, di rimanere aggiornati sui cambiamenti normativi e di salvaguardare la privacy dei dati degli investitori.
Flusso di lavoro automatizzato
Il software CRM per il venture capital consente flussi di lavoro automatizzati, notifiche via e-mail e condivisione di dati tra consulenti, clienti e altri sistemi. Questo prezioso strumento vi aiuta a rimanere organizzati, a semplificare la comunicazione e a ottimizzare l'efficienza.
Onboarding digitale
InvestGlass semplifica il processo di onboarding degli investitori grazie alla sua funzione di moduli e firme digitali. Consente di raccogliere informazioni da potenziali clienti e clienti in modo rapido e semplice, senza stampare o spedire documenti. Con InvestGlass potete risparmiare tempo e snellire il vostro processo di investimento.
Pipeline di vendita e accordi
Il software di venture capital InvestGlass semplifica la gestione delle operazioni con liste intelligenti personalizzabili e funzionalità di pipeline. Tiene traccia dei progressi dall'inizio alla fine, identifica le fasi di successo e migliora i processi.
CRM flessibile
InvestGlass è un CRM di venture capital flessibile e facile da usare, anche senza esperienza di codifica. Personalizzate schede, record, campi e layout standard per adattarli alle vostre esigenze aziendali. Ottenete informazioni preziose con report e dashboard per prendere decisioni di investimento informate.
Il sistema di gestione del portafoglio per i Venture Capitalist
Le soluzioni CRM tradizionali non sono all'altezza della gestione dei portafogli, della conservazione dei dati dei clienti e della misurazione delle prestazioni rispetto ai colleghi. InvestGlass offre un sistema completo di gestione del portafoglio (PMS) che può collegarsi facilmente alle fonti delle banche e dei broker. Con InvestGlass, i professionisti del capitale di rischio possono gestire in modo efficiente i loro portafogli, analizzare le performance e prendere decisioni di investimento informate.