CRM per i servizi finanziari
InvestGlass è una potente piattaforma che vi aiuta a massimizzare l'efficienza delle vendite. Vi permette di gestire le opportunità di investimento con facilità, di essere conformi alle normative e di proteggere la privacy dei dati dei clienti.
Semplificare il flusso di lavoro
Dall'inizio alla fine
Il primo CRM svizzero a gestire onboarding digitale, gestione del ciclo di vita, gestione del portafoglio e campagne di marketing dall'inizio alla fine.
CRM flessibile
Ospitate i dati dei vostri investitori in server svizzeri o presso la vostra sede.
InvestGlass fornisce a voi e al vostro team gli strumenti per creare un flusso di lavoro semplificato.
Flussi di lavoro automatizzati
Il software CRM consente flussi di lavoro automatizzati, notifiche e aggiornamenti via e-mail e la condivisione dei dati tra consulenti, clienti e altri sistemi aziendali.
Onboarding digitale
Semplificate il processo di onboarding dei clienti con moduli digitali e gestione automatizzata dei documenti.
Automatizzate i controlli di conformità e riducete l'inserimento manuale dei dati.
Pipeline di vendita e accordi
Una pipeline viene utilizzata per monitorare il ciclo di vendita e il ciclo del prodotto. Consente di registrare i rapporti sui contatti e aiuta a prevedere le vendite future.
Oltre il CRM svizzero - sfruttare un PMS completo
Le soluzioni CRM tradizionali non offrono le funzionalità necessarie per aiutare i professionisti della finanza a gestire i portafogli, a conservare i dati dei clienti o a valutare le loro prestazioni rispetto ai colleghi. InvestGlass offre un PMS completo pronto per essere collegato alle fonti di banche e broker.
- Hosting chiavi in mano in Svizzera o nel vostro server locale
- Modello incorporato per le istituzioni finanziarie
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Acquisire più contatti
- Aiutarvi a chiudere le trattative più velocemente
- Rispettare i quadri normativi
- Automatizzare le attività di vendita
- Supportare la comunicazione con i clienti
- Creare rapporti di vendita personalizzati
