Il successo delle società di intermediazione si basa sulla conversione dei lead e sulle commissioni. Eppure, la trasformazione digitale sta esercitando una pressione per una chiara ottimizzazione del tempo e della gestione del team. All'interno del settore, le caratteristiche chiave dei CRM per avere successo sono la facilità d'uso, la visibilità sull'attività degli agenti, la qualità dell'automazione e dei follow-up e la capacità di monitorare le prestazioni. Agenti e broker utilizzano il software di gestione delle relazioni con i clienti per raccogliere dati chiari e informazioni di contatto, registrare le opportunità di mercato e valutare le metriche di performance in base ai loro obiettivi. Inoltre, una soluzione CRM offre campagne di marketing, come le campagne ’drip’, che possono essere inviate tramite notifiche e-mail o messaggi di testo dal team di vendita. La gestione dei contatti e la gestione dei documenti rimangono al centro del lavoro quotidiano di un agente. InvestGlass è il miglior CRM con un'offerta di sourcing integrata e, naturalmente, è una soluzione svizzera basata su cloud. La soluzione è costruita principalmente per il settore dei servizi finanziari.